Tag: aktualizacje

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy na dokumencie dodatkowym „Świadectwo pracy” i „Świadectwo pracy prac. tymcz” wybór okresu. Do tej pory podpowiadał się zawsze pierwszy okres bez możliwości wybrania innego.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie na wydruku Świadectwo pracy informacji o wykorzystanych dniach urlopu bezpłatnego na ćwiczenia wojskowe. W związku z powyższym nieobecność „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)” będzie wykazywana w dwóch poniższych punktach:

• 6.4 – dotyczy tych form służby wojskowej na okres których został udzielony urlop bezpłatny, tj. ćwiczeń wojskowych,
• 6.13 – dotyczy wszystkich form odbywania czynnej służby wojskowej, w tym ćwiczeń wojskowych.

Dodatkowo w opcjach raportu dodaliśmy parametr „Urlop bezpł.,służ.wojsk.” z możliwością wybrania wielu definicji nieobecności. Wybrane w tym parametrze definicje przełożą się na okresy nieobecności widoczne w punkcie 6.13, w którym wykazywane są okresy odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych (dotyczy tych nieobecności, które na definicji jako przyczynę mają wskazane „Urlop bezpłatny” lub „Służba wojskowa”). W parametrze „Urlop bezpł.,służ.wojsk.” domyślnie wskazana jest definicja nieobecności: „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)”. Wydruk Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Urzędy skarbowe, GUS

Zmieniliśmy adres serwisu z „http://mail.enova.pl/…”:

• dla urzędów skarbowych na „https://services.soneta.pl/other/2023/07/daneteleadresoweus_2012.csv”,
• dla słownika zawodów GUS na „https://services.soneta.pl/other/2023/07/slownik_zawodow_synonimow_2017.csv”.

Uwaga: Należy sprawdzić czy powyższe strony są odblokowane.

Świadectwo Pracy

Poprawiliśmy generowanie, dla dwóch lub więcej pracowników, wydruku Świadectwo pracy z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w przypadku, gdy tylko drugi miał wprowadzoną nieobecność „Urlop bezpłatny”. Dotychczas w takiej sytuacji na raporcie dedykowanym drugiemu pracownikowi w punkcie 6.4 widoczny był zapis „korzystał z urlopu bezpłatnego: nie dotyczy” przy jednoczesnym wygenerowaniu poprawnej informacji o wykorzystaniu urlopu bezpłatnego. Obecnie dla takiej osoby zapis „nie dotyczy” w punkcie 6.4 nie jest wyświetlany.

PFRON

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Informacja INF-1 w wierszu C, gdyż zgodnie z objaśnieniami do formularza INF-1 wiersz C wypełnia tylko pracodawca będący zakładem pracy chronionej. W związku z powyższym jeżeli pracodawca nie posiada statusu ZPChr, czyli w konfiguracji programu w zakładce Firma/Dane o działalności (pozostałe) parametr „Firma posiada status ZPChr” jest ustawiony na NIE, to na raporcie Informacja INF-1 w wierszu C będą wykazane wartości „0,00”. Natomiast w przypadku pracodawców będących zakładem pracy chronionej, czyli mających parametr „Firma posiada status ZPChr” ustawiony na TAK, tak jak dotychczas dane w wierszu C zostaną uzupełnione zgodnie z obliczeniami na podstawie wprowadzonych stopni niepełnosprawności. Wydruk Informacja INF-1 dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy wyświetlanie nagłówka dla poszczególnych pracowników, widocznego po wyeksportowaniu wydruku Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa do pliku XLS oraz XLSX. Dotychczas w takim przypadku po wyeksportowaniu raportu do arkusza Excel dla kilku pracowników, nagłówek z danymi pracownika był generowany tylko dla pierwszej osoby. Obecnie nagłówek z danymi widoczny jest dla każdego pracownika. Wydruk Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Ewidencja czasu pracy

Na wydruku Ewidencja czasu pracy – roczna – podsumowanie poprawiliśmy wyświetlanie danych pojedynczego pracownika, dla którego został wygenerowany raport. Dotychczas w przypadku, gdy na liście z której generowany był wydruk, wyświetlony był tylko jeden pracownik, na raporcie brak było informacji o danych personalnych tego pracownika. Wydruk Ewidencja czasu pracy – roczna – podsumowanie dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności dodaliśmy definicję nieobecności o nazwie „Turnus rehabilitacyjny”. Definicja ta służy do wprowadzenia nieobecności w sytuacji, gdy pracownik niepełnosprawny ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny trwający do 21 dni w trakcie roku.

Zestawienie PIT-11

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku PIT-11 Zestawienie w kolumnie „Skł. ub. społeczne” dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę. Obecnie dane w kolumnie „Skł. ub. społeczne” są zgodne z naliczeniami tych wartości na wypłacie oraz na deklaracji PIT-11. Raport dostępny jest z poziomuj listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności dodaliśmy definicję nieobecności o nazwie „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)”. W związku z „Ustawą z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: art. 59, art. 124” pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego na okres odbywania przez pracownika ćwiczeń wojskowych, w czasie którego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze z wyjątkiem wynagrodzenia.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie urlopu bezpłatnego na ćwiczenia wojskowe na dokumentach dodatkowych „Świadectwo pracy” oraz „Świadectwo pracy prac.tymcz”, które dostępne są w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe”. W związku z powyższym nieobecność „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)” będzie wykazywana na dedykowanych tym dokumentom wydrukach w dwóch poniższych punktach:

• 6.4 – dotyczy tych form służby wojskowej na okres których został udzielony urlop bezpłatny, tj. ćwiczeń wojskowych,
• 6.13 – dotyczy wszystkich form odbywania czynnej służby wojskowej, w tym ćwiczeń wojskowych.

Dodatkowo w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych, na definicjach dokumentów dodatkowych „Świadectwo pracy od 05.2023” oraz „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023” w ustawieniach dodaliśmy parametr „Urlop bezpł.,służ.wojsk.” z możliwością wybrania wielu definicji nieobecności. Wybrane w tym parametrze definicje przełożą się na okresy nieobecności widoczne w punkcie 6.13, w którym wykazywane są okresy odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych (dotyczy tych nieobecności, które na definicji jako przyczynę mają wskazane „Urlop bezpłatny” lub „Służba wojskowa”). W parametrze „Urlop bezpł.,służ.wojsk.” domyślnie wskazana jest definicja nieobecności: „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)”. Uwaga: Definicja dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023” jest domyślnie zablokowana, aby była widoczna w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” należy ją odblokować. Wówczas będzie dostępna pod nazwą „Świadectwo pracy prac.tymcz”.

Elementy wynagrodzenia

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dodaliśmy definicję elementu wynagrodzenia o nazwie „Wynagr. turnus rehabilitacyjny”, która należy do rodzaju „Nieobecność”. Definicja elementu przeznaczona jest do rozliczenia nieobecności „Turnus rehabilitacyjny”.

KZP, ZFM

Poprawiliśmy obsługę komunikatów o niezgodnościach na etapie dodawania funduszu oraz rat pożyczki pracowniczej. Aktualny komunikat będzie zawierał wyliczoną sumę rat oraz kwotę pożyczki danego pracownika.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie informacji o wykorzystanych dniach turnusu rehabilitacyjnego na dokumencie dodatkowym „Świadectwo pracy”, który dostępny jest w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe”. W związku z powyższym nieobecność „Turnus rehabilitacyjny” będzie wykazywana na wydruku dedykowanym temu dokumentowi w punkcie 6.15. Dodatkowo w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych, na definicji dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy od 05.2023” w ustawieniach dodaliśmy parametr „Turnus reh.” z możliwością wybrania wielu definicji nieobecności. Wybrane w tym parametrze definicje przełożą się na dni nieobecności widoczne w punkcie 6.15, w wierszu dotyczącym turnusu rehabilitacyjnego. W parametrze „Turnus reh.” domyślnie wskazana jest definicja nieobecności: „Turnus rehabilitacyjny”.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie na wydruku Świadectwo pracy informacji o wykorzystanych dniach turnusu rehabilitacyjnego. W związku z powyższym nieobecność „Turnus rehabilitacyjny” będzie wykazywana w punkcie 6.15, który dotyczy wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy. Dodatkowo w opcjach raportu dodaliśmy parametr „Turnus reh.” z możliwością wybrania wielu definicji nieobecności. Wybrane w tym parametrze definicje przełożą się na dni nieobecności widoczne w punkcie 6.15, w wierszu dotyczącym turnusu rehabilitacyjnego. W parametrze „Turnus reh.” domyślnie wskazana jest definicja nieobecności: „Turnus rehabilitacyjny”. Wydruk Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Teczki pracownicze

Dostosowaliśmy strukturę techniczną pliku XML dla dokumentacji pracowniczej do obowiązującej specyfikacji technicznej. Aktualna specyfikacja uwzględnia rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 471), na mocy którego do akt osobowych dodana została część E.

Podstawa chorobowego

W związku ze zmianą komentarza ZUS do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dostosowaliśmy zasady wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz. Dotychczas wynagrodzenie z takiej umowy było traktowane jak składnik przysługujący do określonego terminu, co oznaczało, że nie podlegało wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących za okres po terminie, do którego została zawarta umowa zlecenia. Ponadto do podstawy wymiaru przyjmowało się wyłącznie wynagrodzenie z trwających nieprzerwanie (bądź z przerwą przypadającą na dzień ustawowo wolny od pracy) umów zlecenia. Zgodnie z pkt. 316 nowego komentarza, wynagrodzenie z ww. umów zlecenia w każdym przypadku wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (bez względu na to, czy umowa zlecenia już się zakończyła, czy też trwa nadal), o ile miesiące, za które zostało wypłacone wynagrodzenie z umów zlecenia jest uwzględniane w tej podstawie.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia z rodzaju „Nieobecność” po wybraniu w polu „Algorytm” opcji „Edytor algorytmu” dodaliśmy parametr „Jak ekwiwalent za urlop”. Domyślnie parametr jest ustawiony na Nie. Jeżeli przestawimy go na Tak, to pojawi się sekcja „Jak ekwiwalent za urlop” wraz z parametrami:

• Definicja limitu,
• Standardowy okres naliczania podstawy – domyślnie ustawiony na Tak,
• Okres naliczania podstawy (miesiące),
• Standardowy współczynnik – domyślnie ustawiony na Tak,
• Współczynnik,
• We współczynniku/średniej miesięcznej normie czasu pracy uwzględniaj wymiar etatu – domyślnie ustawiony na Tak.

Uwaga: Na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce Algorytm/Edytor należy dodać kawałek kodu, który będzie pobierał wartości z powyższych parametrów.

PPK

Poprawiliśmy możliwość aktualizacji kartoteki pracownika przez operatora kadrowego oraz składania e-wniosków przez pracownika w przypadku, gdy w konfiguracji programu w zakładce Ogólne/Deklaracje parametr „Prawa do definicji deklaracji” jest ustawiony na Tak oraz w zakładce Systemowe/Definicje zadań zadanie „Termin rezygnacji PPK” jest odblokowane. Dotychczas przy takich ustawieniach mógł się pojawiać komunikat: „Brak praw dostępu do danych. Typ zapisu: Soneta.Deklaracje.ZUS.RCA….” uniemożliwiający zmiany w kartotece pracownika lub złożenie/zatwierdzenie e-wniosku.

Zaliczka podatku

Poprawiliśmy naliczanie zaniechania poboru zaliczki podatku w przypadku wypłaty dywidendy osobom, które złożyły wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, czyli w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe mają zaznaczony parametr „Naliczaj kwotę wolną dla zleceniobiorcy” na Tak. Zgodnie z przepisami od dywidendy naliczany jest zryczałtowany podatek w wysokości 19% i do takich przychodów nie ma zastosowania wniosek o niepobieranie zaliczek, zatem zaniechanie poboru zaliczki nie będzie się naliczać dla wypłat z tytułu dywidendy.

Pakiet mobilności kierowcy

Poprawiliśmy wyliczanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla zleceniobiorcy z pakietem mobilności kierowcy, który poza elementem rozliczającym umowę ma również wypłacany dodatek np. Premię.

Czas Pracy

W funkcjonalności „Czas pracy” dodaliśmy możliwość importu w następującym zakresie:

• kalendarzy indywidualnych dla umów cywilnoprawnych,
• kalendarzy indywidualnych dla umów zewnętrznych,
• zestawień realizacji dla umów cywilnoprawnych,
• zestawień realizacji dla umów zewnętrznych.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u Autoryzowanego Partnera.

Zarządzanie Odzieżą Roboczą

Dostosowaliśmy funkcjonalność „Zarządzanie Odzieżą Roboczą” do wersji 2310.0.0.

Kopiowanie pracowników

Podczas korzystania z funkcjonalności „Kopiowanie pracowników”, e-wnioski powiązane z pracownikami nie będą przenoszone do bazy docelowej. Dotychczas wnioski powiązane z kartoteką pracownika były przenoszone podczas kopiowania pracowników, natomiast wewnątrz wniosku w większości pól brakowało danych i wyświetlała się wartość „(stop)”.

Ewidencje kasowo – bankowe

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas importu wyciągu bankowego na formularzu Operacja bankowa. Problem występował w sytuacji, gdy operacja bankowa podlegała rozliczeniu ale nie został zidentyfikowany podmiot. Podczas użycia czynności „Rozlicz” i zamknięcia formularza Rozliczenia bez jego zapisu, na formularzu operacji bankowej pojawiała się nowa zakładka „Opis analityczny”, gdzie przy próbie jej otwarcia program zwracał komunikat: „Operacja niedozwolona na obiekcie nieznajdującym się w tabeli”. Po zmianach błąd nie występuje.

Różnice kursowe

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas generowania różnic kursowych statystycznych, w przypadku istnienia w bazie rozrachunków w walutach z więcej niż jednej tabeli kursowej. W takiej sytuacji po wybraniu tabeli kursowej na formularzu czynności generowania różnic kursowych statystycznych pojawiał się błąd informujący o nieznalezionym kursie dla waluty, która miała wprowadzony kurs w innej tabeli kursowej. Aktualnie błąd nie występuje, a różnice kursowe statystyczne generowane są dla tabeli kursowej wskazanej na formularzu czynności. W przypadku braku kursu waluty w danej tabeli pojawia się odpowiednia informacja w logu. Jeżeli różnice kursowe statystyczne mają zostać wygenerowane w oparciu o kilka tabel kursowych, należy je wygenerować dla każdej tabeli osobno.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Santander – poprawiliśmy czytelność komunikatu pojawiającego się podczas pobierania wyciągów bankowych – nazwa rachunku została ujęta w cudzysłów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Santander – poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał eksport online w przypadku przelewów wygenerowanych dla dokumentu rozliczenia delegacji

Tabele kursowe

Dla płatności i zapłat w walutach obcych, których wartość w PLN ustalana jest w oparciu o kurs średni EBC poprawiliśmy wyświetlanie danych dla pola „Notowanie”. Przed zmianą, pomimo poprawnego importu kursów walut do tabeli kursowej w polu tym pojawiał się komunikat „Brak notowania”. Aktualnie prezentowana jest właściwa informacja o notowaniach.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

iPKO (PKO BP) – poprawiliśmy błąd występujący podczas wysyłki przelewów walutowych na numery rachunków podane w formacie IBAN ale krótszym niż 26 znaków. Po zmianach błąd nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Go Connect (BNP Paribas) oraz Santander – dla przelewów podatkowych zmieniliśmy wymagalność wypełniania pola Identyfikacja zobowiązania – aktualnie pole jest opcjonalne, może zostać puste i nie zablokuje to wysyłki przelewów z systemu.

Odsetki

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas generowania odsetek statystycznych, w przypadku istnienia w bazie rozrachunków w walutach z więcej niż jednej tabeli kursowej. W takiej sytuacji po wybraniu tabeli kursowej na formularzu czynności generowania odsetek statystycznych pojawiał się błąd informujący o nieznalezionym kursie dla waluty, która miała wprowadzony kurs w innej tabeli kursowej. Aktualnie błąd nie występuje, a odsetki statystyczne generowane są dla tabeli kursowej wskazanej na formularzu czynności. W przypadku braku kursu waluty w danej tabeli pojawia się odpowiednia informacja w logu. Jeżeli odsetki statystyczne mają zostać wygenerowane w oparciu o kilka tabel kursowych, należy je wygenerować dla każdej tabeli osobno.

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 05.10.2023 r. Aktualne wartości poniżej:

• Odsetki ustawowe – 9,25%
• Odsetki ustawowe za opóźnienie – 11,25%
• Odsetki maksymalne – 22,5%
• Odsetki od zaległości podatkowych – 14,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wskazywanie partii w oknie jej wyboru z jednoczesną zmianą jednostki towaru ze zdefiniowanym przelicznikiem. Do tej pory w takiej sytuacji pojawiał się problem objawiający się komunikatem: „Błąd przeliczania zasobów magazynowych dla pozycji xxx. Nie można operować (dodawanie, odejmowanie) ilości w różnych jednostkach.”.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy jednoczesną konfigurację na definicji zamówienia odbiorcy wariantu algorytmicznego i z subzasobami (czyli rezerwację ilościową oraz ze wskazaniem konkretnej dostawy). W tym celu na definicji zamówienia należy włączyć dwa parametry na zakładce Magazyn: Rezerwacja ilościowa i
Wskazanie do zamówień dostawcy. Na definicjach dokumentów typu WZ włączyć: Weryfikuj ilość dostępną oraz Moment operacji: Na bieżąco…

Terminale płatnicze

Dodaliśmy możliwość komunikacji z terminalami płatniczymi z wykorzystaniem serwera kolejek. W ramach rozwiązania dostępny jest serwis do obsługi terminali płatniczych, który może pracować jako aplikacja konsolowa lub zostać zainstalowany jako usługa działająca w tle. Obsługa komunikacji poprzez serwer kolejek umożliwia pracę z terminalami także w wersji przeglądarkowej, co do tej pory nie było możliwe.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy sposób wyliczania różnic kursowych na dokumentach korekt do faktur OSS wystawianych w walucie obcej. Dotychczas w przypadku korekty kursu błędnie wyliczana była kwota do zapłaty w walucie. Obecnie korekta kursu nie powoduje zmiany kwoty do zapłaty w walucie, a jedynie rejestruje różnice kursowe wyrażone w złotówkach.

Zamówienia i oferty

Obsłużyliśmy anulowanie dokumentu korekty zamówienia. Ujednoliciliśmy anulowanie całego dokumentu korekty i anulowanie pozycji na korekcie zamówienia. Teraz wraz z anulowaniem korekty, anuluje się dokument zamówienia. O czym informuje odpowiedni komunikat przy anulowaniu korekty. Również została zablokowana możliwość anulacji wielu dokumentów o różnych definicjach. Dla typu zamówień z obrotami została zablokowana możliwość anulowania korekty zamówienia co skutkuje komunikatem.

Dokumenty handlowe

Umożliwiliśmy edycję pola Workers.Obsługa partii.PierwszaPartia.Data na liście pozycji, na dokumencie ZKUE.

Zestawienia obrotów

Na zestawieniu 'Sprzedaż i zakupy wg kontrahentów’ przed próbą sortowania po polach wyliczanych, np. dot. wartości sprzedaży dla kontrahenta, dodaliśmy komunikat z informacją, że czynność ta może być czasochłonna. Do tej pory włączenie sortowania na takiej kolumnie mogło powodować czasową niedostępność systemu ze względu na czasochłonne obliczenia wymagane do wykonania sortowania. Obecnie przed wykonaniem sortowania pojawia się komunikat z pytaniem, czy chcemy kontynuować operację. W takiej sytuacji operator może potwierdzić chęć wykonania sortowania lub z niego zrezygnować.

Stany magazynowe i obroty

Został poprawiony sposób wyliczania stanu magazynowego w podsumowaniu w zakładce zasoby w kartotece towarowej. Wcześniej to pole było uzależnione od indywidualnych ustawień filtrów na operatorze, co powodowało błędne wyświetlenie stanu. Teraz stan magazynowy w podsumowaniu jest zgodny z zasobami towaru w magazynie.

Kurierzy

W konfiguracji modułu Handel dodano listę definicji sposobu dostawy, do której można dodawać i usuwać rekordy. Rozwijana lista jest dostępna na dokumentach zamówień. Wcześniej sposób dostawy na dokumencie można było dodać jedynie za pomocą prawego przycisku myszy.

Zamówienia i oferty

Dostosowaliśmy funkcję weryfikacji pokrycia towarem dla zamówień odbiorców do możliwości skonfigurowania jednoczesnego – na jednej definicji – zamówienia algorytmicznego i z subzasobami (czyli rezerwacji ilościowej oraz ze wskazaniem konkretnej dostawy). W takiej sytuacji priorytet mają pozycje ze wskazaniem dostawy, niemniej przy dodawaniu nowego zamówienia nie można wskazać dostawy, jeśli rezerwacja ilościowa blokuje cały stan magazynu dla danego towaru.

Towary

Rozdzieliliśmy mechanizm weryfikacji powtórzeń kodów EAN i kodów obcych na kartotece towarowej na dwa osobne weryfikatory. Obecnie parametry dotyczące weryfikacji powtórzeń towaru (Opcje/Handel/Towary/Weryfikacja powtórzeń) dotyczą tylko kodów EAN. Dla kodów obcych o rodzaju Inny możliwe są powtórzenia na różnych kartotekach towarowych, ale pojawia się ostrzeżenie, że taki kod już istnieje. W obrębie tej samej kartoteki towarowej dodanie takich samych kodów obcych zostało zablokowane.

KSeF

Dodaliśmy nową operację o nazwie Pobierz UPO, która umożliwia pobranie i zapisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla dokumentu wysłanego do systemu KSeF. W wyniku tej operacji z systemu KSeF pobierana jest dokładna data i godzina przyjęcia dokumentu w systemie KSeF. Ma to szczególne znaczenie dla dokumentów wysyłanych do KSeF na przełomie dnia, ponieważ w systemie KSeF data ta jest traktowana jako data wystawienia dokumentu. Informacje o dacie i godzinie przyjęcia dokumentu przez KSeF są dostępne na poziomie listy dokumentów sprzedaży w nowej kolumnie Data przesłania KSeF.

KSeF

Na poziomie nagłówka dokumentu sprzedaży w zakładce Ogólne dodaliśmy nowe pole o nazwie Numer KSeF. W polu tym wyświetlany jest numer nadany przez system KSeF po wysłaniu do niego dokumentu sprzedaży. Dodaliśmy również nowy wzór nagłówka dokumentu o nazwie KSeF z edycją, który umożliwia ręczne wprowadzanie numeru KSeF dokumentu.

Terminale płatnicze

W dodatku odpowiedzialnym za komunikację z terminalami płatniczymi dodaliśmy obsługę terminali, dla których płatności realizuje Bank PEKAO S.A.

Pozostałe

Zmieniliśmy metodę zapisywania danych kontaktowych w danych firmy i oddziału. Dla firmy na zakładce Kontakt zamiast czterech pól: e-mail, telefon, skrytka pocztowa, WWW została zastosowana standardowa lista danych kontaktowych, jak w kontrahencie. Dla oddziału dodaliśmy dodatkową zakładkę.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań dla kontrahentów na kartotece towarowej. Dotychczas wyliczał się on niepoprawnie w przypadku występowania kilku dokumentów FVO na różnych kontrahentów.

Wydruki dokumentów

Przywróciliśmy lokalizację logo firmy – obecnie znajduje się ono na samej górze wydruku dokumentu. W poprzednich wersjach znajdowało się ono poniżej numeru faktury.

KSeF

Dodaliśmy możliwość połączenia do platformy KSeF przedprodukcyjnej (Demo).

Dokumenty magazynowe

W nowo zakładanych bazach na definicjach dokumentów rozchodu z marżą zerową, takich jak: MMW, KPLW, RW, ST, ROD, MMWO, ustawiliśmy parametr: Moment operacji na wartość: na bieżąco… Oznacza to że dokument, któremu dodano chociaż jedną pozycję towarową, jest zapisywany do bazy danych w stanie Bufor.

Definicje dokumentów

Dodaliśmy możliwość konfigurowania ostrzeżeń wyświetlanych przez system podczas pracy z dokumentami handlowymi. Po włączeniu nowego parametru o nazwie Konfiguracja ostrzeżeń na dokumentach handlowych dostępnego w konfiguracji modułu handel (Opcje\Handel\Ogólne) w oknie definicji dokumentu handlowego dostępna jest nowa zakładka Konfiguracja ostrzeżeń. W nowej zakładce udostępniliśmy możliwość aktywacji/dezaktywacji ostrzeżeń oznaczonych na liście jako podlegające konfiguracji.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy sposób prezentowania wartości pozycji w raporcie Towary w dokumentach. Dotychczas, gdy raport zajmował więcej niż jedną stronę, wartości prezentowane na stronach od drugiej wzwyż były nieprawidłowe, ponieważ w każdej pozycji prezentowana była wartość pierwszej pozycji ze strony drugiej. Obecnie raport pokazuje poprawne wartości niezależnie od ilości stron.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd powodujący konieczność ponownego wykonania czynności zatwierdzenia dokumentu handlowego. W określonych przypadkach występowała konieczność ponowienia zatwierdzenia dokumentu po akceptacji komunikatu ostrzegawczego.

Towary

Dostosowaliśmy dodatek e-sklepy do zmian w mechanizmie cech.

KSeF

Dodaliśmy parametr wyboru operatorów i pracowników w konfiguracji Handel/KSeF. Pozwoli to w łatwy sposób zarządzać użytkownikami odpowiedzialnymi za obsługę dokumentów KSeF. Parametr „Obsługujący” został dodany w sekcji: Obsługa w procesie Workflow.

Towary

Wyeliminowaliśmy kopiowanie pozycji dokumentu z towarami oznaczonymi 'Do wyprzedaży’ podczas kopiowania dokumentów przychodowych. Do tej pory pozycje z towarami o takim oznaczeniu były przenoszone na nowy dokument. Od teraz, jeżeli towar oznaczony 'Do wyprzedaży’ znajdzie na dokumencie, który jest kopiowany, to zostanie pominięty. Informacje o wszystkich nazwach towarów pominiętych podczas kopiowania (oznaczonych jako 'Do wyprzedaży’ lub 'Zablokowany’) zostaną wyświetlone w logach.

KSeF

Dodaliśmy kolumny do domyślnego widoku na liście KSeF/Pobrane kolumny: Rodzaj dokumentu i Wykluczone, na liście KSeF/Wysyłanie kolumnę: Data KSeF. Zmieniliśmy obsługę parametru w konfiguracji KSeF/Wykorzystywana schema, gdy jest puste pole obecnie podpowiada się FA(2). Na oknie Ksef/Pobieranie czynności Sprawdź status zapytania i Pobierz pakiety przenieśliśmy na toolbar.

e-Sklepy Konektor

Zaktualizowaliśmy wysyłkę faktur PDF do platformy integracyjnej, aby poprawnie wyświetlał się podgląd.

WMS Konektor

Dodaliśmy mechanizm automatycznego tworzenia zadań synchronizacji po zmianie ustawień w systemie zewnętrznym WMS. W ustawieniach systemu zewnętrznego WMS powstał parametr Konfiguracja. Jeśli parametr jest włączony i następuje jakaś zmiana w systemie zewnętrznym to powstaje zadanie synchronizacji dla tego systemu.

Dokumenty magazynowe

Zmodyfikowaliśmy generowanie korekt kosztu własnego (dokumenty KWPZ). W sytuacjach, gdy zmiana ceny towaru na korekcie przyjęcia była mniejsza niż 1 grosz, system nie naliczał zmian kosztu do wydań, umieszczając różnicę wynikającą z korekty przyjęcia na pozostającym do tej transakcji zasobie w magazynie. Aktualnie system generuje korekty zmian kosztów i wartości zasobu wg proporcji. Zmiana dotyczy operacji w jednym magazynie. Poprawiony mechanizm nie obejmuje przesunięć międzymagazynowych.

Umowy cykliczne

W definicji dokumentu umowy cyklicznej usunęliśmy możliwość ustawienia cyklu fakturowania jako Algorytm, ponieważ na umowach cyklicznych nie ma on zastosowania.

e-Sklepy Konektor

Dla PrestaShop poprawiliśmy aktualizację towarów. Dotychczas aktualizacja wariantów usuwała informacje o wybranym zdjęciu dla wariantu.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy pobieranie towarów do powiązania w konfiguracji systemów zewnętrznych. Dotychczas nie wszystkie towary pojawiały się podczas wiązania towarów z platformy integracyjnej.

e-Sklepy Konektor

W konfiguracji systemu zewnętrznego typu platforma integracyjna dodaliśmy możliwość usuwania przypisanej definicji ceny do katalogu.

KSeF

Poprawiliśmy problem powodujący niedostępność katalogu KSeF w przypadku posiadania licencji Faktury.

EDI

Do mechanizmu importu dokumentów EDI za pomocą harmonogramu zadań dodaliśmy możliwość ustawiania definicji importu zgodnej z definicją określoną na kartotece kontrahenta. W przypadku, gdy na kartotece kontrahenta nie definicja taka nie jest określona, lub określona definicja jest niezgodna ze strukturą wczytywanego pliku, wówczas zastosowana zostanie domyślna definicja dla struktury odczytanej z pliku.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy wydruk dokumentu handlowego w sekcji faktury zaliczkowe. Wcześniej przy specyficznych scenariuszach można było uzyskać efekt, że na wydruku dokumentu faktury sprzedaży pojawiały się faktury zaliczkowe zakupu. Dodaliśmy dodatkową weryfikacje kierunku zaliczki, aby uniknąć takich przypadków.

EDI

Poprawiliśmy automatyczne generowanie pliku EDI. Dotychczas dla momentu operacji „Na bieżąco” pliki trzeba było generować ręcznie.

e-Sklepy Konektor

W konfiguracji systemów zewnętrznych ograniczyliśmy listę rozwijanych cech do widoczności cech dla towarów.

e-mail

Na liście deklaracji PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-1R oraz IMIR,​ dodaliśmy możliwość podglądu informacji o przesłaniu deklaracji do klienta przy pomocy wiadomości email. Aby uzyskać tę informację należy na liście wyświetlić pola: „EmailInfo.Date” (zawiera datę wysłania wiadomości e-mial jeśli korzystamy z Poczty CRM) oraz „EmailInfo.Status (zawiera informację o statusie wysłania dokumentu). Drugie ze wspomnianych pól przyjmuje następujące wartości statusów:

• Brak – dla dokumentów które nie zostały wysłane
• Wysłany pocztą CRM – dla dokumentów wysłanych poprzez skonfigurowane konto poczty CRM
• Wysłany Asystentem – dla dokumentów wysłanych poprzez systemowy mechanizm asystenta

Dodatkowo w przypadku dokumentów wysłanych z wcześniejszych wersji systemu pole Status może przybrać wartość 'Wysłane’ – dla dokumentów, dla których nie jesteśmy w stanie określić sposobu wysłania lub 'Wysłano’ Pocztą CRM kiedy istnieje relacja pomiędzy wysłanym dokumentem i wiadomością e-mail. Obsłużenie pól EmailInfo pozwala uzyskać dokładniejszą informację na temat wysyłki deklaracji.

SMS

Dodaliśmy obsługę wysyłania sms za pomocą bramki MultiInfo. Korzystanie z bramki poza standardową konfiguracją w folderze Systemowe\Bramka sms wymaga również wczytania indywidualnego certyfikatu wygenerowanego dla konta MultiInfo. Wczytywany on jest w folderze Bramka SMS – Certyfikaty (widoczny po wskazaniu bramki MultInfo jako Domyślnego serwisu).

Kampanie

Poprawiliśmy problem pojawiający się podczas kopiowania zakładki użytkownika dla dodawanej definicji kampanii. Od teraz po utworzeniu definicji kampanii z zakładką użytkownika i skorzystanie z funkcji „Kopiuj ustawienia zakładki użytkownika” nie ma potrzeby zapisywania definicji w celu wyświetlenia układu formularza z poziomu zakładki Użytkownika.

e-mail

Poprawiliśmy działanie funkcji „Zmień hasło konta poczty CRM” dla kont pocztowych Outlook. Dodaliśmy możliwość ponownej autoryzacji konta po zmianie hasła dostępu do niego.

Zadania i Zdarzenia

W ustawieniach konfiguracyjnych na definicji Zadania w zakładce Opcje dodaliśmy parametr „Aktualizuj czas”, który domyślnie jest włączony. Jego wyłączenie spowoduje, że jeśli na Zadaniu/Zdarzeniu/Zleceniu serwisowym/Wypożyczeniu w polach „Zakończenie” nie wskażemy daty lub/oraz godziny (wartość 0:00) to po zmianie stanu na jeden ze stanów nieaktywnych nie zostanie w nich ustawiona bieżąca data i godzina. Dzięki temu w razie potrzeby użytkownik będzie mógł zostawić wymienione pola pusta. Dodatkowo zastosowane rozwiązanie pozwoli w polu „Godzina zakończenia” wskazać godzinę 0:00.

e-mail

Z listy Dodaj adresata oraz Przygotuj wiadomości dostępnych podczas tworzenia korespondencji e-mail usunęliśmy archiwalne adresy e-mail pracowników. Obecnie w przypadku aktualizacji kartoteki pracownika na liście pojawi się jedynie adres aktualny na dany dzień oraz ewentualnie te, które zostaną zaktualizowane z przyszłą datą. Ułatwi to wysyłanie korespondencji na odpowiednie adresy pracowników.

Zadania i Zdarzenia

Udostępniliśmy w menu czynności funkcję „Dodaj istniejące zadanie powiązane” dla wszystkich zadań CRM. Do tej pory funkcja ta była dostępna wyłącznie z poziomu zadania nadrzędnego.

Zadania i Zdarzenia

W ramach konwersji wydawanej wersji wprowadziliśmy odtworzenie usuniętych przez użytkownika standardowych definicji dla tabeli DefZadan. Odtwarzane definicje są zablokowane i posiadają w Symbolu prefiks !~ oraz oryginalny GUID (standardowej definicji). Jeśli w bazie danych znajduje się definicja rozpoznana po numerze GUID to konwersja nie dokona odtworzenia takiego wpisu. Pozwoli to na przeprowadzenie konwersji baz danych, w których ręcznie usunięto standardowe definicje ze wspomnianej tabeli.

Licencje

Wprowadziliśmy możliwość automatycznego pobierania licencji online do instalacji enova365 z poziomu aplikacji. Powyższe oznacza iż licencję w modelu wynajmu (ASP) trzeba będzie zaimportować do instalacji klienckiej raz (przy starcie usługi), w kolejnych okresach rozliczeniowych baza klienta po wywołaniu odpowiedniej procedury sama ją pobierze w kolejnym dniu po upływie terminu gwarancji. Dodatkowo w aplikacji została udostępniona czynność Zaktualizuj licencję, którą można wywołać ręcznie w dowolnym momencie w trakcie okresu rozliczeniowego.Dla licencji w modelu wynajmu ASP zablokowane zostało również wyświetlanie okna z przypomnieniem o upływie terminu gwarancji na 30 dni przed końcem terminu.

Asystent

Poprawiliśmy zasadę zapisywanie znaczników typu lt;pgt;, lt;/pgt;, lt;brgt;, lt;/brgt; w notatkach podręcznych dostępnych na listach i formularza w Asystencie Zapisu na zakładce Notatnik.

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy nowy rodzaj listy pomocniczej służącej do wyboru wartości cech słownikowych. Obecnie ma ona (opcjonalnie) postać listy z dostępnym wyszukiwaniem, przy czym dla cech hierarchicznych jest to drzewo. Rodzaj listy pomocniczej (zwykła lista rozwijana, albo rozszerzona) można ustawić w definicji cechy słownikowej. Domyślnie jest ona rozszerzona dla cech hierarchicznych, zwykła dla cech ze słownikiem jednopoziomowym.

Interfejs użytkownika

Zmieniliśmy sposób definiowania pól wyświetlanych na zakładce Cechy dla dowolnego obiektu. Opcje Pokaż cechy i czynność Pola/Wyświetlane cechy, Pola/Wyświetlane pola zastąpiliśmy opcją Organizuj formularz, o znacznie szerszych możliwościach. Pozwala ona na edycję listy pól na zakładce Cechy (o nazwie zmienionej na Dodatkowe (Cechy)), na umieszczanie dodatkowych pól na zakładce Ogólne oraz na tworzenie zakładki Użytkownika, wyświetlanej jako pierwszej na formularzu. Wybierane w tym miejscu pola umieszczane są w zestawach pól. Zestawami można zarządzać również od strony konfiguracji programu (UI/Definicje zestawów pól). Zestawy pól mają określone przyporządkowanie do jednej z zakładek oraz dodatkowe warunki wyświetlania na zakładkach formularza. Na wszystkich trzech zakładkach formularza pola mogą być wyświetlane tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki i zgodny jest określony dla zestawu kontekst konfiguracji (dla operatora, roli, wszystkich operatorów itp.) Warunki wyświetlania mogą być definiowane na kilka sposobów: wg wartości wybranej cechy, algorytmicznie, wg definicji obiektu, jeśli obiekt taką posiada (np. dokument handlowy, dokument ewidencji). Warunkiem może też być klucz, np. kategoria dla dokumentu handlowego. Mechanizmy definiowania formularzy oparte są o Definicje zestawów pól opisane osobno.

Interfejs użytkownika

Dla każdego obiektu w systemie umożliwiliśmy definiowanie zastawów pól wyświetlanych na zakładce Dodatkowe (Cechy) oraz na zestawów wyświetlanych jako dodatkowe na zakładce Ogólne. Na konkretnej definiowalnej zakładce wyświetlane są pola pochodzące z zestawów przeznaczonych dla tej zakładki jeśli spełnione są warunki określane na definicji każdego zestawu. Zestawy pól mogą być tworzone automatycznie, podczas definiowania formularza za pomocą opcji Organizuj formularz, gdy użytkownik wybiera wyświetlane pola. Mogą też być tworzone ręcznie z poziomu odpowiedniej listy w konfiguracji (UI/Definicje zestawów pól). Każdy zestaw pól zawiera informację o tym, na której zakładce ma być wyświetlany (Użytkownika, Ogólne, Dodatkowe), jaki warunek musi być spełniony, żeby został wyświetlony i jakiego kontekstu konfiguracji dotyczy (Operator, rola itp.). Zestawy pól mogą być również tworzone automatycznie z poziomu Definicji cechy. Na formularzu definicji cechy udostępniliśmy możliwość określania warunków wyświetlania tej cechy na definiowalnych zakładkach i dodawania jej do istniejącego lub tworzenia nowego zestawu pól o zgodnych warunkach. Wyświetlanie pól na definiowalnych formularzach jest obecnie w całości oparte o zestawy pól. Dotychczasowe zapisy ustawień formularzy w plikach XML zapisanych w bazie są konwertowane na zestawy pól z określonymi warunkami widoczności i przypisanym kontekstem konfiguracji.

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy czynność Organizuj grupy, dostępną na listach. Pozwala ona na dodawanie i edycję cech grupujących oraz edycję ich słowników. W słownikach dostępne jest ustalanie kolejności wyświetlania elementów. Nowa czynność zastąpi dotychczasowe mechanizmy zarządzania grupowaniem zlokalizowane w górnym pasku narzędzi w panelu grup. Funkcjonalność zarządzania widocznością grup z dokładnością do kontekstów została przeniesiona do nowego organizatora listy (Widok/Organizuj listę) na zakładkę Grupy.

Interfejs użytkownika

Umożliwiliśmy umieszczanie kontrolek z cechami grupującymi w panelu filtrów ponad listą, a tym samym filtrowanie list wg wartości cech z użycie panelu filtrów. Dotychczas było to możliwe tylko za pomocą panelu grup. Konfigurowanie cech widocznych w panelu filtrowania wykonujemy za pomocą nowego organizatora listy na zakładce Warunki filtrowania, albo z poziomu okna definicji cechy.

Interfejs użytkownika

Rozbudowaliśmy formularz definicji cechy. Dodaliśmy zakładki UI/Formularze i UI/Organizator listy. Pozwalają one na zarządzanie zarządzanie widocznością cechy na definiowalnych formularzach oraz w panelach filtrujących i w panelach grup na różnych listach głównych, na których występuje obiekt, dla którego zdefiniowano cechę. W ten sposób z poziomu definicji cechy można w jednym miejscu kompleksowo zarządzać użyciem cechy na formularzach oraz listach w zakresie użycia cechy jako kolumny na liście, pola lokatora, filtru ponad listą czy kryterium w panelu grupowania.

Interfejs użytkownika

W konfiguracji dodaliśmy listę wszystkich folderów dostępnych w systemie (zakładka UI/Foldery). Dla każdego z wyświetlanych tam folderów, który jest listą, można otworzyć Organizator listy. Administrator może więc zarządzać z tego poziomu widokiem wielu list dla różnych kontekstów konfiguracji. W konfiguracji dodaliśmy również listę wszystkich formularzy występujących w systemie. Dla każdego z nich z tego poziomu dostępny jest Organizator formularza. Administrator może więc zarządzać z tego poziomu definiowalnymi zakładkami wielu formularzy dla różnych kontekstów konfiguracji.

Interfejs użytkownika

Udostępniliśmy ulepszony organizator listy, z jednolitym interfejsem w wersjach HTML i okienkowej. Ma od dodatkowe funkcje: Ustalanie widoczności cech grupujących w panelu grup oraz dodawanie cech grupujących do panelu filtrującego. Ponadto można za jego pomocą ustawiać domyślne wartości pól w panelu filtrującym. W wersji oknienkowej przejściowo dostępne będą obie wersje organizatora.

Interfejs użytkownika

Zmieniliśmy mechanizm importu danych do Excela. Logujemy błędy dla zmian pól typu READONLY. Powstały specjalne nazwy kolumn, których możemy używać podczas importu. Nagłówki które będą się rozpoczynały podwójnym slash-em oznaczają kolumnę danych, która będzie ignorowana podczas importu.

Złe długi VAT

Udostępniliśmy nowy parametr „Podmioty finalne” dla naliczania automatycznej korekty z tytułu złych długów VAT. Parametr dostępny jest dla czynności „Generuj” wywoływanej z poziomu dokumentu „Rozliczenia kasowe VAT” i domyślnie zaznaczony jest na Tak. Konsekwencją jego wyłączenia jest nie dopuszczenie kontrahentów posiadających w swojej kartotece status podmiotu „Finalny” w analizie złych długów VAT. Zmiana spowodowana jest wyrokiem TSUE z 15 października 2020 roku (sygn. C-335/19) oraz zapisami wynikającymi z ustawy o VAT stwierdzającymi, iż do ulgi za złe długi po stronie dłużników należy dopuszczać tylko takie osoby fizyczne, które spełniają określone warunki zawarte w art. 89a ust. 2a.

Okres obrachunkowy

Poprawiliśmy mechanizm kopiowania analityki planu kont z poprzedniego okresu. Dotychczas przy próbie wygenerowania analityki do konta, dla którego element słownika będący źródłem utworzenia analityki został w późniejszym czasie zablokowany pojawiał się błąd. Wprowadzone zmiany zakładają pomijanie nieaktywnych elementów słownikowych dla czynności „Kopiuj analitykę z poprzedniego okresu” znajdującej się w Księgowość/Plan Kont oraz czynności „Generuj konta i schematy księgowe z poprzedniego okresu” dostępnej z poziomu konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Księgowość/Okresy obrachunkowe.

Deklaracje PIT

Wprowadziliśmy mechanizm pozwalający na naliczanie zaliczek kwartalnych dla podatku PIT wg skali i liniowo w sposób nie generujący należności w przypadku straty osiągniętej w kwartale. Dotychczas dla zaliczek kwartalnych program w przypadku straty w danym kwartale generował należność (potencjalny zwrot z US), który należało rozliczyć z przyszłymi płatnościami (zobowiązaniami). Wprowadzona zmiana pozwoli na ustalenie wartości bieżących zobowiązań wobec urzędu skarbowego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

KPiR

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1265) art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych oraz na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 2180), art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymały od początku 2023 roku nowe brzmienie. Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2023 roku, w części finansowanej przez płatnika, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W związku z tym w konfiguracji KPiR dodaliśmy nowy parametr „Składki ZUS płatnika od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę księgowane w liście płac”. Parametr domyślnie ustawiony jest na Nie czego efektem jest księgowanie składek płatnika w deklaracji DRA. W przypadku przestawienia parametru na Tak zmianie ulega sposób księgowania listy płac dla wypłat etatowych – w dekrecie zostaną ujęte także składki pracodawcy. Uwaga: Przed włączeniem parametru należy ustawić domyślną datę księgowania listy płac wg daty operacji w Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Ogólne.

Praca na wielu bazach

Dodaliśmy sortowanie alfabetyczne według nazwy dla dostępnych baz danych w ramach dodatku Praca na wielu bazach przy korzystaniu z czynności „Kopiuj schematy do wielu baz”. Dotychczas sortowanie następowało po numerze ID.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy mechanizm obliczania zaliczek kwartalnych na podatek ryczałtowy. Dotychczas w sytuacji, gdy w danym kwartale wykazywany był przychód, który nie występował w ostatnim miesiącu kwartału, system przenosił odliczenia z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki zdrowotnej na kolejny okres. Powodowało to niepoprawne naliczenie zaliczki na podatek. Po wprowadzonych zmianach w zakresie metody wyznaczania wysokości odliczeń od przychodu za dany kwartał, zaliczki na podatek ryczałtowy generowane są w sposób prawidłowy.

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd występujący podczas użycia czynności „Pobierz dane firmy z GUS” dostępnej w konfiguracji w sytuacji, kiedy w pobieranych danych nie było wskazanej działalności przeważającej wg PKD. Po zmianach błąd nie występuje i pobierane są prawidłowe dane.

Dekrety

Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas wykonywania czynności „Renumeruj bufor dziennika” oraz „Renumeruj bufor dziennika BO” z poziomu okresu obrachunkowego w konfiguracji programu. Aktualnie błąd nie występuje i renumeracja dekretów oraz dekretów BO odbywa się prawidłowo.

Deklaracja VAT-7

Na formularzu deklaracji VAT-7(22) w sekcji D.3 dla kwot korekt rocznych VAT podatku naliczonego (P_44 – środki trwałe oraz P_45 – pozostałe nabycia) ustalanych przy opcji Korekta wg deklaracji, wprowadziliśmy uszczelnienie podpowiadanych kwot, tak aby były pomijane kwoty dla elementów VAT zarejestrowanych z wykorzystaniem Parametrów rozliczeń (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Parametry rozliczeń). Dzięki temu kwoty wyliczane na deklaracjach przy parametrze Korekta wg deklaracji ustalane są zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wprowadzeniem parametrów rozliczeń. Uwaga: Kwoty wyliczane na deklaracjach przy parametrze Korekta wg deklaracji stanowią wyłącznie mechanizm wspomagający ustalenie wartości. Kwoty rocznych korekt VAT należy wprowadzić oddzielnym dokumentem zarówno w przypadku kwot dotyczących prewspółczynników i współczynników w dotychczasowej postaci jak i kwot dotyczących parametrów rozliczeń. Po wprowadzeniu wartości na dokumentach należy przeliczyć deklarację z ustawieniem w sekcji D.3. Korekta wg rejestru.

Deklaracja CIT-8E

Dodaliśmy do wydruku deklaracji CIT-8E numer UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) w polu „2. Nr dokumentu”. Numer drukowany jest w przypadku deklaracji posiadających status Potwierdzona.

Flota

Na definicji typu pojazdu w zakładce Użytkownika dodaliśmy przycisk „Domyślny układ”. Pozwala on dodać na tworzony formularz standardowe pola. Po ich dodaniu możliwa jest dalsza edycja pól formularza. Zmiana ta ułatwi tworzenie dedykowanych formularzy.

Flota

Na formularzu Pojazdu dodaliśmy zakładkę Powiązane środki trwałe. Zakładka ta pozwala na powiązanie środka trwałego z pojazdem w wybranym okresie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik będzie mógł np. skojarzyć z pojazdem niezbędne elementy jego wyposażenia.

Szkody

W formularzu szkody udostępniliśmy funkcję „Wyślij email”. Po skorzystaniu z niej możemy posłużyć się jednym z dwóch udostępnionych szablonów: „Szkoda – jestem sprawcą”, „Szkoda – obcy sprawca”. Zmiana ta ułatwi komunikację, w kontekście szkody.

Szkody

Zmodyfikowaliśmy układ formularza zgłoszenia szkody. Poszczególne pola zostały podzielone na trzy sekcje: Ogólne, Informacje o zdarzeniu, Ubezpieczenie. Dodatkowo dodaliśmy pole „Opiekun szkody”, które pozwoli przypisać osobę odpowiedzialną za obsługę zdarzenia. Uporządkowanie pól ułatwi pracę z formularzem.

Ubezpieczenia

Zmieniliśmy domyślną datę końca polisy ubezpieczeniowej, którą podpowiada system. Obecnie długość polisy to równy rok. Powoli to na wyeliminowanie błędów związanych z nieprawidłowym wprowadzeniem dat obowiązującej polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia

Zmodyfikowaliśmy działania pola „Dokument”, dostępnego na formularzu Ubezpieczenia. Od teraz przy jego pomocy z ubezpieczeniem powiązać można poza dokumentami handlowymi również dokumenty ewidencji. Ułatwi to rozliczanie wprowadzonych do systemu ubezpieczeń.

Pojazdy

Na liście Pojazdy wyróżniliśmy pojazdy, którym kończy się ubezpieczenie lub przegląd techniczny.W przypadku kiedy termin końca ubezpieczenia lub data ważności przeglądu jest mniejszy niż 30 dni, a w systemie nie ma zaplanowanego zdarzenia dotyczącego przeglądu technicznego lub nie jest wykupione kolejne ubezpieczenie to dane w kolumnie Koniec Ubezpieczenia lub Ważność przeglądu technicznego są prezentowane w kolorze czerwonym. Pozwoli to wyeksponować na liście pojazdy dla których konieczne jest wykupienie ubezpieczenia lub przeprowadzenie przeglądu.

Rezerwacje

Na formularzu rezerwacji pojazdu dodaliśmy pola „Poziom paliwa” uraz „Uwagi”. Dzięki nim użytkownik może określić parametry samochodu w momencie zamykania rezerwacji. Informacje z ostatniej rezerwacji wyświetlane są na formularzu pojazdu w analogicznych polach. Dzięki temu osoba rezerwująca pojazd wie jaki jest stan paliwa wybranego samochodu oraz czy poprzedni użytkownik nie pozostawił dodatkowych uwag np. o drobnych usterkach.

Odczyty

Z poziomu listy Odczyty udostępniliśmy funkcję wprowadzania odczytów liczników samochodów. Umożliwi to rejestrację liczników samochodów bez potrzeby otwierania formularza rezerwacji lub pojazdu.

Ubezpieczenia

Z poziomu listy Ubezpieczenia oraz formularza Ubezpieczenia dodaliśmy przycisk „Szkoda”, która umożliwia zarejestrowanie szkody własnej lub wyrządzonej przez osobę trzecią na pojeździe. Utworzona szkoda tworzona jest w kontekście wybranego ubezpieczenia. Ułatwi to rejestrowanie szkód komunikacyjnych.

Rezerwacje

Z poziomu listy Rezerwacje oraz formularza Rezerwacji w menu Czynności udostępniliśmy funkcję „Zmień stan rezerwacji”. Widoczna ona jest dla rezerwacji, która znajduje się w stanie nieaktywnym i pozwala ją przywrócić do stanu aktywnego w celu naniesienia zmian w razie przypadkowego zamknięcia rezerwacji.

Flota

Na listach dostępnych w obszarze Flota udostępniliśmy kolumnę Model. Zawiera ona informację odnośnie modelu pojazdu, którego dotyczą wyświetlane dane. Pozwoli to uzyskać nam bardziej precyzyjne informacje już z poziomu listy.

Zdarzenia

Na liście Zdarzenia oraz na formularzu Zdarzenia dodaliśmy przycisk „Rezerwacja”. Dzięki niemu mamy możliwość szybkiego i łatwego tworzenia rezerwacji pojazdu.

Pojazdy

Dodając rezerwację z poziomu listy Pojazdy jej zakres czasowy jest ustawiany automatycznie na podstawie wartości ustawionej w filtrze „Okres”. Dzięki temu po sprawdzeniu dostępności pojazdu w wybranym zakresie czasowym nie musimy ponownie nanosić dat w formularzu rezerwacji. Ułatwi to korzystanie z systemu.

Badania techniczne

W obszarze Flota dodaliśmy możliwość rejestrowania informacji dotyczących przeprowadzonego przeglądu technicznego pojazdu. Formularz ten składa się z czterech pól: Data wykonania, Data ważności, Wynik oraz ewentualnej informacji na temat Typu usterki. Dodatkowo na definicji zdarzeń dodaliśmy możliwość wskazania zdarzenia dedykowanego do przeprowadzania badań technicznych oraz opcję ustawienia wymagalności wprowadzenia informacji o przeprowadzonym badaniu podczas zamykania ustawionej definicji. Zarejestrowanie przeglądy możliwe jest na dwa sposoby:

• z poziomu formularza zdarzenia, gdzie znajduje się sekcja z możliwością dodania badania technicznego
• z poziomu formularzu pojazdu, gdzie znajduje się zakładka z informacjami na temat przeprowadzonych badań danego pojazdu

Dodana funkcjonalność pozwoli planować oraz kontrolować stan techniczny pojazdów.

Praca hybrydowa

Rozbudowaliśmy filtr „Typ” na liście Historia operacji, który jest dostępny w obszarze Praca na wielu bazach. Od tej pory filtr ten pozwoli na wyświetlenie wpisów pochodzących z baz danych typu slave zgodnie z następującymi wartościami:

• Utworzony – spowoduje wyświetlenie informacji o dodaniu dokumentu
• Zmieniony – spowoduje wyświetlenie informacji o modyfikacji dokumentu
• Usunięty – spowoduje wyświetlenie informacji o usunięciu dokumentu
• Informacje logowania – spowoduje wyświetlenie informacji o zalogowaniu lub wylogowaniu operatora bazy danych oraz zmianie hasła
• Inne – spowoduje wyświetlenie informacji i innych działaniach niż powyżej opisane

Opisany filtr pozwala na przeszukanie listy zgodnie z kilkoma wybranymi wartościami listy. Dzięki wprowadzonej zmianie możemy precyzyjnie filtrować dane.

Powiadomienia

Do Lokatora na liście Powiadomienia Wysłane oraz Powiadomienia Odebrane dodaliśmy możliwość wyszukiwania po temacie lub treści powiadomienia. Ułatwi to wyszukiwanie pożądanych powiadomień.

e_RCP

Wprowadziliśmy zmiany pozwalające uniemożliwić użytkownikowi edycję godziny wpisu RCP. Na definicji rejestracji czasu pracy po wybraniu aktywnej opcji „Ograniczenie edycji danych” oraz wybraniu zakresu „Brak” użytkownik nie ma możliwości edycji godziny dodawania aktywności.Pozwoli to przechowywać dane zgodnie z faktycznymi czasami dokonywania wpisów.

Merytoryczne – obszar CRM

Wprowadziliśmy zmiany w merytorycznych modelach danych z obszaru CRM. Dodaliśmy nowe raporty dotyczące liczby zadań oraz średniej liczby dni zaległych zadań w różnych ujęciach. Dodatkowo standardowe tabele oraz wykresy mają informację o parametrach zaznaczoną na tak, a niektóre raporty oraz wskaźniki otrzymały dodatkowy, opcjonalny parametr daty. Część wskaźników została oznaczona jako nieaktualne.

Merytoryczne – obszar CRM

Wprowadziliśmy nowe modele danych dotyczące nieruchomości. Dostępne są raporty analizujące nieruchomości, najem, odnotowywane zdarzenia oraz szkody.

Merytoryczne – obszar księgowy

Rozbudowaliśmy domenę BI_m_Zapisy na kontach_wszystkie o informacje o koncie syntetycznym (nazwa i symbol) dla każdego konta analitycznego na którym występuje zapis oraz o pole Typ2Konta – które wprost przypisuje informację czy konto jest bilansowe, wynikowe czy pozabilansowe. Dodaliśmy w standardzie nowy raport Zapisy na kontach księgowych z syntetycznymi oraz algorytm ograniczający zwracane przez parametr konta syntetyczne.

Proces

1. Ujednoliciliśmy wygląd i zachowanie zakładki Obsługa procesu na formularzu zadania i Wybór kolejnego kroku w kreatorze. W pierwszej sekcji wyświetlana jest wybrana tranzycja, w kolejnej mamy możliwość wskazania jednej z dostępnych i – jeśli zostały oprogramowane – dodatkowe czynności. Poniżej wyświetlane są parametry zadania w procesie, mamy możliwość wprowadzenia uwag i zapoznania się z historią procesu.
2. Zmieniliśmy nazwę sekcji w Bannerze Workflow. Dotychczasowa nazwa Podejmij decyzję została zastąpiona przez informację z nazwą procesu oraz realizowanego zadania. Dzięki temu obsługa procesu jest bardziej intuicyjna oraz czytelniejsza. Został również dodany przycisk Następne Zadanie, dzięki któremu można przełączać się pomiędzy aktywnymi zadaniami różnych procesów dla danego obiektu.
3. Dodaliśmy nową funkcjonalność Przycisku szybkiego dostępu dla przejścia w procesie. Uzupełnienie nazwy szybkiego przejścia w konfiguracji tranzycji powoduje wywołanie przycisku na bannerze Workflow. Po naciśnięciu przycisku następuje podstawienie danej tranzycji i zapisanie zadania. Dzięki temu proces przechodzi od kolejnego etapu.

Definicja procesu

1. Do listy standardowych definicji procesu dodaliśmy nową – KSeF. Służy ona do obsługi faktur pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur. W procesie możemy wskazać według jakiej kategorii i definicji dokument ma zostać utworzony, uzupełnić informacje oraz dodać uwagi lub załączniki. Po utworzeniu dokumentu odpowiedniego typu możemy proces zakończyć lub uruchomić jeden ze standardowych procesów: Pismo kosztowe lub BR – Pismo kosztowe. Mamy też możliwość uruchomienia własnego procesu, służącego przetwarzaniu dokumentów ewidencji lub handlowych.
2. Standardowe definicje procesów Pismo kosztowe i BR – Pismo kosztowe rozszerzyliśmy o dodatkowe zadanie Start podprocesu. Dzięki temu ich dotychczasowa funkcjonalność została wzbogacona o integrację z nowym procesem standardowym KSeF.

ServiceDesk

Wprowadziliśmy możliwość dodania notatek wewnętrznych w zgłoszeniach ServiceDesk.

ServiceDesk

Dodaliśmy nowe pole „Termin realizacji” w zgłoszeniach ServiceDesk.

ServiceDesk

Dodaliśmy możliwość określenia parametrów SLA oraz rejestrację czasów reakcji i naprawy. Na definicji umowy dodaliśmy parametr „Obsługa parametrów SLA = Tak/Nie”. Parametry SLA możemy określić za pomocą definiowalnych kalendarzy, ustawień stanów zgłoszeń które mają wpływać na czas reakcji i czas naprawy oraz konfiguracji na umowie.

ServiceDesk

Dodaliśmy nową zakładkę do faktury: Zgłoszenia ServiceDesk. Dla faktur wystawionych z umów cyklicznych umożliwia ona podgląd zgłoszeń na podstawie których został wyliczony czas.

Dokumenty ŚT

Na kartotece środków trwałych udostępniliśmy nową zakładkę „Dokumenty” zawierającą pełen rejestr zmian parametrów oraz obrotów danego środka. Dokumenty na liście zostały podzielone według definicji na:

• „Generujące obroty” dla dokumentów związanych z obrotami, np. OT, LT, Amortyzacja
• „Aktualizujące parametry” dla dokumentów zmieniających parametry, np. Zmiana wartości/zmiana miejsca użytkowania
• „Pomocnicze” dla pozostałych dokumentów, np. Inwentaryzacja

Ponadto dla dokumentów związanych z przyjęciem środka trwałego, jego likwidacją, zmianą wartości czy zmianą parametrów, na liście Księga Inwentarzowa/Dokumenty środków trwałych udostępniliśmy mechanizm pozwalający na prezentowanie informacji o nazwie środka, którego dotyczy dany dokument w polu „SrodekTrwaly”.

Dokumenty ŚT

Na liście Ewidencja środków trwałych udostępniliśmy nowy filtr „Definicja podzielnika” wraz z jego elementami podziałowymi. Filtr „Element podziałowy” jest aktywny po wyborze definicji podzielnika. Dla wybranej definicji kosztów podświetla się lista wszystkich dostępnych elementów podziałowych. Użytkownik Księgi Inwentarzowej ma możliwość filtrowania listy Ewidencja środków trwałych wg podzielnika kosztów ustawionego na kartotece środka trwałego.

Delegacje (PWS)

W polu „Kod stawki delegacji” została zmieniona dopuszczalna ilość znaków. Minimalna długość kodu stawki została zmieniona z 5 na 2 znaki. W tej chwili podczas wprowadzania nowego kraju delegacji można zastosować od 2 do 8 znaków.

Rejestry

Dodaliśmy nowy rejestr dokumentów podstawowych Przychodzące KSeF.

Dokument podstawowy

Dla dokumentów podstawowych dodaliśmy nową metodę przekazania: KSeF.

Aktualności

Poprawiliśmy działanie mechanizmu Aktualności:

• poprawiliśmy wyświetlanie po zalogowaniu do systemu aktualności bez podanej daty końcowej
• udostępniliśmy historię aktualności wyświetlanych użytkownikowi w pulpitach (folder Ogólne/Moje aktualności)

e-mail

Ukryliśmy pasek postępu przygotowania wysyłki e-mail, który widoczny był podczas podglądu wysyłanej wiadomości email. Zmiana usuwa problem braku zapisu wiadomości email po jej wysłaniu, jeśli wcześniej na wspomnianym pasku postępu skorzystaliśmy z przycisku anuluj.

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy pojawienie się okna postępu oraz paska postępu informującego o etapie wykonywanej czynności podczas działania workera.

ServiceDesk

Rozwiązano problem z importem zgłoszeń dla ServiceDesk przy pomocy danych z arkusza excel.

Dokumenty

Poprawiliśmy wyświetlanie wykresu „Sprzedaż kontrahenta” w panelu użytkownika. Do tej pory był problem z wyświetlaniem danych z poprzedniego roku mimo, że ustawiliśmy wyświetlanie informacji z tego okresu.

ServiceDesk

Zablokowaliśmy możliwość wysyłania notyfikacji w przypadku dodania komentarza roboczego.

Praca na wielu bazach

Dodaliśmy nową czynność „Eksportuj do bazy danych (PNWB)” w instalacjach z Pracą na wielu bazach. Czynność ta umożliwia eksport plików do wielu wskazanych baz danych. Czynność może być wykorzystywana do kopiowania pomiędzy bazami danych dokumentów, definicji dokumentów, definicji cech oraz elementów z innych tabel konfiguracyjnych.

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy pozycjonowanie elementów na panelu użytkownika, oraz pól w filtrach nad listami w przypadku zwijania i rozwijania menu bocznego. W poprzedniej wersji w przypadku rozwiniętego menu bocznego (menu aplikacji lub menu zakładek) elementy te mogły umieszczane z prawej strony poza widocznym obszarem, co powodowało pojawianie się dolnego paska przewijania (scroll-bar) i ograniczało widoczność tych elementów.

Listy

Zmieniliśmy sposób działania podwójnego kliknięcia myszą na listach posiadających układ drzewa (np. lista Jednostki organizacyjne w konfiguracji systemu). We wcześniejszych wersjach podwójne kliknięcie na wierszu posiadającym zapisy podrzędne powodowało zwinięcie lub rozwinięcie węzła, przez co otwarcie formularza dla takiego zapisu możliwe było wyłącznie za pomocą przycisku Otwórz na pasku narzędziowym. Obecnie dwuklik na zapisie zawsze otwiera formularz zapisu, natomiast do zwijania i rozwijania gałęzi drzewa służy ikona umieszczona po lewej stronie zapisu.

Interfejs użytkownika

Na podglądzie dokumentów PDF poprawiliśmy pozycjonowanie oraz działanie przycisku służącego do podglądu pełnoekranowego (w pewnych przypadkach przycisk mógł pojawiać się w niewłaściwym miejscu, a jego kliknięcie powodowało otwarcie podglądu dokumentu wykorzystującego tylko połowę ekranu)

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy wyświetlanie dat na kalendarzu czasu pracy pracownika w trybie ciemnym. Jeżeli na stronie logowania użytkownik wybrał styl kolorystyczny ciemny, wówczas daty na kalendarzu czasu pracy pracownika były wyświetlane w kolorze granatowym, co powodowało, że były nieczytelne.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Umożliwiliśmy użytkownikowi pulpitu obsługę pobranych z KSeF plików zakupu przy pomocy standardowego procesu Workflow KSeF. Zastosowanie procesu ułatwia przedsiębiorcy w pulpicie podgląd pliku KSeF, określenie czy dokument powinien być ujęty w kosztach, dołączenie notatek oraz załączników do pobranych plików a także naniesienie (przy pomocy matryc dokumentów) dodatkowych informacji użytecznych dla biura podczas księgowania dokumentów.

Konfiguracja

Do znajdującego się pod ikoną koła zębatego panelu konfiguracyjnego Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego dodaliśmy parametr umożliwiający wybór wykorzystywanej schemy w konfiguracji konta KSeF.

Konfiguracja

Dodaliśmy rolę systemową „Pulpit klienta biura rachunkowego” dostępną w rozszerzonym systemie praw. Rola w rozszerzonym systemie praw daje dostęp do tych samych funkcji i obszarów, które daje analogiczna rola „Pulpit klienta BR” dostępna w standardowym systemie praw.

e_RCP

Poprawiliśmy działanie prawa /Menu Tools/-RCP/Rejestracja czasu pracy. Od teraz prawo to steruje również dostępem do funkcji e-RCP z poziomu okna informacji o zalogowanym operatorze.

Struktura HR

Rozbudowaliśmy możliwości konfiguracji struktury organizacyjnej w zakresie wyboru przełożonego na e-wnioskach. Dodając odpowiedni kod algorytmu w strukturze organizacyjnej możemy uzależnić wybór przełożonego od warunku na definicji elementu struktury lub samego elementu struktury. Rozwiązanie pozwala na pominięcie w procesie akceptacji wniosków wybranych poziomów w strukturze podległości np. kierownika. Inne zastosowanie to utworzenie dwóch podstruktur zbudowanych z różnych definicji elementów struktury, w której jedna odpowiada za proces akceptacji wniosków. Wybór przełożonego na wniosku pracownika, który przypisany jest do dwóch gałęzi struktury będzie realizowany na podstawie wyboru najbliższego przełożonego z zaznaczonym warunkiem na Tak. Szczegółowe informacje znajdą Państwo:https://dok.enova365.pl/Topic/38651.

iOS\Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy czytelność pól edycyjnych (np. pole kod na formularzu towaru) w ciemnej skórce kolorystycznej na telefonach z systemem iOS.

Definicja procesu

Rozbudowaliśmy funkcjonalność Eksportu i Importu definicji procesu. Oprócz dotychczasowej czynności Eksportuj definicję procesu dostępnej z poziomu definicji procesu zostały dodane dwie nowe czynności dostępne z poziomu listy definicji procesów: Eksportuj pełną konfigurację oraz Importuj pełną konfigurację. Czynności te pozwalają na wyeksportowanie i zaimportowanie wraz z procesem wszystkich jego elementów, również definicji dokumentów dodatkowych, cech oraz wtyczek definicji procesu. Import pełnej konfiguracji procesu pozwala na zapisanie do bazy procesu zmodyfikowanego na innej bazie danych w jednej z dostępnych opcji:

• Usuń i dodaj nową – usuwa poprzednią definicję procesu i w jej miejsce zapisuje nową definicję. Opcja niedostępna dla zainstancjonowanych procesów.
• Podmień – nadpisuje istniejącą definicję procesu o wprowadzone zmiany. Elementy usunięte podczas modyfikacji zostają zablokowane.
• Utwórz kopię – tworzy kopię importowanego procesu.

Pozostałe

Przygotowaliśmy nową zakładkę Logi Workflow w Narzędziach deweloperskich. Metody wywoływane w procesie są w niej wyświetlane w nowy, bardziej czytelny sposób, w hierarchicznej strukturze oddającej zależności między poszczególnymi elementami i algorytmami. W dolnej części okna dodaliśmy pola ze szczegółowymi danymi dotyczącymi przetwarzanych w procesie elementów. Dotychczasowa zakładka z logami Workflow została ukryta.

Definicja procesu

Dla przejścia w procesach jednozakładkowych dodaliśmy nową wtyczkę Przejście niezgodne z operacjami seryjnymi. Dodanie jej blokuje możliwość skorzystania z czynności Podejmij decyzję dla dwóch lub więcej zadań jednocześnie.

Definicja procesu

Dla wtyczki definicji procesu Podstawowe algorytmy dla zadania dodaliśmy dwa elementy:

1. Zadanie uruchamiane z menu dokumentu, który pozwala na zarządzanie dostępnością czynności do uruchomienia procesu z poziomu menu Czynności obiektu i/lub formularza obiektu.
2. Zadanie uruchamiane z listy dokumentów, który pozwala na zarządzanie dostępnością czynności do uruchomienia procesu z poziomu menu Czynności programu i/lub listy obiektów. Możliwe jest uruchomienie instancji procesu dla każdego zaznaczonego obiektu na liście.

Pozostałe

Poprawiliśmy funkcjonalność przenoszenia elementów struktury organizacyjnej. Podczas przenoszenia elementów struktury z włączoną ekskluzywnością prawidłowo przenoszone są również powiązane źródła. Po wykonaniu operacji przeniesienia za pomocą przeciągnij i upuść, system po wybraniu odpowiedniej opcji, dokonuje zmian bez dodatkowego podnoszenia okna nowego obiektu.

Definicja procesu

Na definicji zadania przetwarzanego w procesie Workflow dodaliśmy pole Typ szczegółowy, które pozwala na wskazanie typu obiektu nadrzędnego dla procesu. Lista typów wynika z tabeli danych, na której oparta jest definicja zadania. Wskazanie typu umożliwia dostęp do wszystkich specyficznych dla niego pól z poziomu edytora kodu w definicji zadania/procesu.

Harmonogram zadań

Zmodyfikowaliśmy warunki dostępu do konfiguracji i uruchomienia Harmonogramu Zadań. Funkcjonalność jest dostępna również w przypadku posiadania minimum jednej platynowej licencji Workflow, bez konieczności posiadania dodatku WebApi.

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie przenoszenia powiązania elementu struktury organizacyjnej. Dzięki tej zmianie pracownik, którego powiązanie z elementem struktury wygasło nie jest ponownie powiązywany z elementem przy jego przenoszeniu.

KSeF

Dodaliśmy możliwość wykorzystania narzędzi DMS w procesie tworzenia dokumentów zakupowych z zaimportowanych z KSeF plików faktur.

Konfiguracja

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający zmianę windykatora w sprawie windykacyjnej. Problem występował w przypadku konfiguracji wielooddziałowej i wielofirmowej z włączonymi uprawnieniami operatorów. Po utworzeniu nowego operatora i nadaniu mu odpowiednich uprawnień nie był on widoczny na liście dostępnych windykatorów. Aktualnie użytkownik ma możliwość przepisania sprawy windykacyjnej na innego windykatora, wskazując go w polu „Windykator” spośród listy operatorów posiadających uprawnienia windykacyjne.

Budżetowanie

Standardowo Projekty dostarczane są ze skonfigurowanym budżetowaniem uproszczonym, w którym bez dodatkowej konfiguracji można rozpocząć nanoszenie budżetów i odnoszenie realizacji do planów. Dodaliśmy możliwość włączenia Budżetowania rozszerzonego, w którym plany mogą być nanoszone z podziałem na wersje, realizacja rejestrowana w różnych kategoriach budżetowych, a budżety przeglądane i analizowane poprzez różne perspektywy. Włączanie i konfiguracja rozbudowanego budżetowania odbywa się w opcjach systemu Narzędzia/Opcje/CRM/Budżetowanie.
Po zaznaczeniu parametru Budżetowanie rozszerzone i powtórnym wejściu do Opcji w zakładce Budżetowanie dostępne są trzy kolejne zakładki:

• Definicje wersji planów – pozwalają pogrupować rejestrowane wersje budżetu na różne rodzaje, dostępne są dwa główne typy: Plan Bazowy i Korekta planu,
• Perspektywy realizacji – wykorzystywane są do przeglądania kwot planowanych i realizacji z uwzględnieniem ich odpowiedniego filtrowania,
• Kategorie budżetowe OA – służą do oznaczania, w jaki sposób rejestrowane kwoty i ilości mają oddziaływać na budżet, domyślnie dodawaną kategorią jest Realizacja (wykorzystanie środków dokumentem potwierdzającym wykonanie np. fakturą), ale Użytkownik może zdefiniować własne kategorie np. Rezerwacja środków, Zamówienie u dostawcy, Wniosek zakupowy itd.

Przy włączonym Budżetowaniu rozszerzonym w Narzędzia/Opcje/CRM/DefinicjeDokumentów/Definicje projektów/Projekt/Opcje możliwe jest zdefiniowanie miejsca z jakiego zliczane są kwoty planów i realizacji dla budżetów:

• Kwoty zagregowane – kwoty są pobierane z dodatkowej tabeli z agregatami dla poszczególnych pozycji,
• Opis analityczny – kwoty są pobierane bezpośrednio z opisów analitycznych rejestrowanych do pozycji budżetowych.

.

Budżetowanie

W wersji z włączonym Budżetowaniem rozszerzonym dostępna jest funkcjonalność edycji pozycji budżetu i jednoczesnego wprowadzania kwot planowanych na dowolnie wybrany przez użytkownika okres lub etapy realizacji projektu w jednym oknie planowania.
Po uruchomieniu zakładki Planowanie pojawia się okno z pozycjami budżetu, podzielone na trzy główne części:

• górną, zawierającą parametry do planowania i menu dodawania i edycji pozycji,
• środkową, w której wyświetlane są pozycje budżetowe i możliwa jest edycja kwot planowanych,
• dolną, ze szczegółami podświetlonej pozycji i edycją kwot.

Budżetowanie

W wersji z włączonym Budżetowaniem rozszerzonym umożliwiliśmy przeglądanie budżetu poprzez różne perspektywy realizacji oraz porównywanie między sobą wyników otrzymywanych z różnych perspektyw.
Perspektywa to definicja sposobu zebrania informacji o planach lub realizacji dla pozycji budżetowej, a następnie wyliczenia na podstawie zebranych danych kwoty i ilości planu lub realizacji za interesujący w danym momencie Użytkownika okres. Prezentowane poprzez perspektywy dane dotyczące planów i realizacji mogą być zliczane bezpośrednio z opisów analitycznych z przypisaną pozycją budżetu.
Funkcjonalność prezentowania kwot budżetu w różnych perspektywach wymusza, aby powiązane z pozycjami budżetu opisy analityczne były odpowiednio oznaczane i na podstawie tych oznaczeń możliwe było szybkie zbieranie danych. Ten cel realizowany jest z wykorzystaniem Kategorii budżetowych.
Przykładowe kategorie związane z realizacją budżetu:

• Rezerwacja zasobów – zarezerwowanie zasobów pod przyszłe wydatki np. wnioskiem zakupowym,
• Zamówienie – zamówienie materiału lub usługi podwykonawcy,
• Wykonanie – faktyczna realizacja, potwierdzona fakturą.

Budżetowanie

Od najnowszej wersji umożliwiliśmy dodawanie kolejnych Wersji planu budżetu, dzięki czemu możliwe jest wprowadzanie zmiany w kwotach planowanych z określeniem daty, od jakiej mają one obowiązywać w budżecie. Do budżetu można dodawać dowolną ilość wersji planów, które odzwierciedlą zmiany jakie następują w trakcie realizacji projektu. Rejestrując kolejne wersje wprowadza się zwiększenia lub zmniejszenia kwot bez modyfikacji wartości naniesionych w poprzednich wersjach. Zapewnia to pełną historię zmian i pozwala na analizowanie realizacji w odniesieniu do planu, który obowiązywał na wskazany dzień lub we wskazanej wersji. Rozróżniamy dwa główne typy wersji planów: Plan Bazowy i Korekta planu.
Wersje planów mogą przyjmować następujące statusy: W przygotowaniu, Wprowadzona, Zatwierdzona i Odrzucona.
W wersji z Budżetowaniem rozszerzonym podobnie jak kwoty planowane wprowadzane przed zatwierdzeniem budżetu powiązane są z konkretną wersją planów tak samo korekty nanosi się „na” wersjach planów typu Korekta planu.

Budżetowanie

Przeglądanie budżetu z wykorzystaniem funkcjonalności perspektyw możliwe jest w menu Budżetowanie zakładka Realizacja na formularzu projektu. Po uruchomieniu widoczne jest okno z pozycjami budżetu, w którego górnej części znajdują się rozbudowane parametry służące do określenia jakie kwoty w jakim układzie mają zostać wyświetlone. Narzędzie pozwala określić m. in.:

• Okres za jaki chcemy analizować dane,
• Pokazywanie dodatkowych kolumn z ilościami,
• Prezentowanie kolumn z wartościami narastająco,
• Wskazanie perspektyw, które chcemy analizować,
• Kolejność kolumn w jakiej mają zostać zaprezentowane kwoty wynikające z poszczególnych perspektyw.

Po ustawieniu parametrów Użytkownik może wygenerować widok listy, gdzie zostaną wyświetlone kolumny z wartościami i w kolejności wynikającej ze wskazanych perspektyw i parametrów.
Dodatkowo umożliwiliśmy przeglądanie listy zapisów z jakich zostały zliczone kwoty dla każdej perspektywy, co pozwala dotrzeć do dokumentów źródłowych, z których te zapisy pochodzą.

Pulpit pracownika

Poprawiliśmy przeliczanie tranzycji domyślnej w sekcji Podejmij decyzję i zakładce Obsługa procesu. W przypadku oznaczenia więcej niż jednej tranzycji jako domyślna, automatyczne podpowiada się ta z najniższą wartością w polu LP i spełnionym warunkiem widoczności lub dostępności.

Powiadomienia workflow

Poprawiliśmy działanie linków w powiadomieniach mailowych. Dzięki temu w przesłanych wiadomościach wyświetlane są prawidłowe nazwy tranzycji dla linków oraz następuje prawidłowe przekierowanie.

Składki ZUS

Poprawiliśmy naliczanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób przebywających na urlopach wychowawczych w sytuacji, gdy przerwa pomiędzy okresami przebywania na tym urlopie (u tego samego pracodawcy) trwała:

• 1 miesiąc kalendarzowy lub krócej (od 1 stycznia 2022 r.),
• 3 miesiące kalendarzowe lub krócej (do 31 grudnia 2021 r.).

Dotychczas w takich przypadkach pomimo informacji na elemencie wypłaty „Urlop wychowawczy” w zakładce „Zapis obliczeń”, że podstawa została pobrana z rozliczenia poprzedniej nieobecności chorobowej, wyliczała się nowa wartość podstawy. Obecnie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osoby przebywającej na urlopie wychowawczym w powyższych przypadkach nie wylicza się na nowo, tylko zgodnie z opisem zostaje pobrana z rozliczenia poprzedniej nieobecności chorobowej.

Nieobecności

Dodaliśmy dwa nowe rodzaje nieobecności związane z opieką: „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” oraz „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)”. Dodanie tych nieobecności pracownikowi pomniejszy wynagrodzenie, ale nie spowoduje wypłaty zasiłku. „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” pomniejszy wynagrodzenie o 1/30 (tak jak w przypadku zwolnienia chorobowego), a „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)” pomniejszy wynagrodzenie proporcjonalnie (jak w przypadku urlopu bezpłatnego). Nieobecności te są wykorzystywane w przypadku niedostarczenia przez pracownika druku ZUS Z-15. Jeżeli zostanie użyta nowa nieobecność, na dokumencie ZUS RSA kodem przerwy będzie 151, czyli okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38646.

Oświadczenia ZUS

Dodaliśmy załącznik do wydruku Oświadczenie ZUS ZNP-7. W załączniku wyświetlane są okresy nieobecności dotyczące otrzymanego wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków chorobowych. Załącznik tworzy się jeżeli ilość wpisów dotyczących wynagrodzeń lub zasiłków chorobowych przekroczy 4. Wydruk Oświadczenie ZUS ZNP-7 dostępny jest w kartotece pracownika z poziomu formularza nieobecności.

Pracownicy Uczelni

Poprawiliśmy wykonywanie konwersji bazy danych przy załączonej funkcjonalności „Pracownicy Uczelni”. W przypadku kiedy w bazie danych znajdowały się cechy wykorzystujące obiekt „KadryPracownicyViewInfo” pojawiał się komunikat: „Typ „KadryPracownicyViewInfo” istnieje zarówno w elemencie Soneta.KadryPlace.UI … jak i Soneta.Uczelnia.UI …”.

Nieobecności

Na formularzu nieobecności dodaliśmy czynność o nazwie „Oznacz jako 'wypłacona'”, która dedykowana jest dla nieobecności nieposiadających elementu rozliczającego na wypłacie. Użycie tej czynności spowoduje, że w zakładce „Ogólne” w sekcji „Rozliczenie” będzie widoczny nieedycyjny parametr „Oznaczona jako 'wypłacona'” zaznaczony na TAK, w zakładce „Korekty” nie będzie możliwości dodania korekty oraz na wypłacie nie naliczy się element rozliczający tę nieobecność. W celu usunięcia powyższego oznaczenia nieobecności należy spod czynności wybrać opcję „Usuń oznaczenie 'wypłacona'”. Czynność „Oznacz jako 'wypłacona'” dostępna jest tylko dla nieobecności, które nie zostały wcześniej rozliczone na wypłacie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6421.

Umowa cywilnoprawna

Na formularzu umowy cywilnoprawnej dodaliśmy w czynnościach opcję „Oznacz jako 'wypłacona'”, która dedykowana jest dla umów nieposiadających elementu rozliczającego na wypłacie. Użycie tej czynności spowoduje, że w zakładce „Ogólne” w sekcji „Wartość” będzie widoczny nieedycyjny parametr „Oznaczona jako 'wypłacona'” zaznaczony na TAK, pole „Stan” zostanie ustawione jako „Wypłacona całkowicie”, pola „Element” i „Rozliczenie” z sekcji „Wartość” zostaną wyszarzone oraz na wypłacie nie naliczy się element rozliczający tę umowę. W celu usunięcia powyższego oznaczenia umowy należy spod czynności wybrać opcję „Usuń oznaczenie 'wypłacona'”. Czynność „Oznacz jako 'wypłacona'” dostępna jest tylko dla umów cywilnoprawnych, które nie zostały wypłacone. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6431.

Listy płac

Na wydruku Wspólna pełna lista płac przywróciliśmy widoczność sekcji „Zestawienie elementów” oraz widoczność znajdującego się pod zestawieniem elementów tekstu informującego o zatwierdzeniu kwoty opodatkowanej oraz kwoty netto. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac.

KZP, ZFM

Umożliwiliśmy zaznaczenie na kontrahencie, że będzie on dostępny w funkcjonalności KZP, ZFM. W tym celu na formularzu kontrahenta na zakładce „Kategorie i branże” w sekcji „Kategorie kontrahenta” dodaliśmy kategorię „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM” wraz z opisem „Fundusz pożyczkowy”. Dodatkowo na liście Kontrahenci i urzędy/Kontrahenci wg kategorii dodaliśmy podlistę „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”, na której będą wykazywani kontrahenci z przypisaną na formularzu kontrahenta na zakładce „Kategorie i branże” w sekcji „Kategorie kontrahenta” opcją „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”.

KZP, ZFM

Na definicji funduszu pożyczkowego umożliwiliśmy wskazanie kontrahenta, który ma przypisaną kategorię „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego na zakładce „Rozliczenia i żyranci” w sekcji „Rozliczenia” dodaliśmy pole „Organizacja zarządzająca”. W tym polu można wybrać kontrahenta z rozwijalnej listy, na której widoczni są wszyscy kontrahenci, którzy na formularzu kontrahenta na zakładce „Kategorie i branże” w sekcji „Kategorie kontrahenta” mają przypisaną opcję „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”.

KZP, ZFM

Na formularzu pożyczki umożliwiliśmy wskazanie informacji o rachunku bankowym, na który będzie spłacana pożyczka. W tym celu na formularzu pożyczki w zakładce „Warunki spłaty” w sekcji „Warunki spłaty pożyczki” dodaliśmy pole „Indywidualny rachunek bankowy”, które może przyjmować następujące wartości:

• Jeżeli w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego w zakładce „Rozliczenia i żyranci” w polu „Organizacja zarządzająca” nie zostanie wskazany żaden kontrahent, to pole „Indywidualny rachunek bankowy” będzie puste i nie do edycji. W takim przypadku tak jak dotychczas z wypłaty pracownika będzie potrącana rata pożyczki i będzie generowane jedno zobowiązanie dla pracownika.
• Jeżeli w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego w zakładce „Rozliczenia i żyranci” w polu „Organizacja zarządzająca” zostanie wybrany kontrahent, to pole „Indywidualny rachunek bankowy” będzie edycyjne. W tym polu będzie można wskazać rachunek bankowy z rozwijalnej listy, na której widoczne są wszystkie rachunki bankowe dodane na formularzu kontrahenta w zakładce „Warunki płatności”. Jeżeli w polu „Indywidualny rachunek bankowy” zostanie wskazany rachunek bankowy to tak jak dotychczas z wypłaty pracownika będzie potrącana rata pożyczki i będzie generowane jedno zobowiązanie dla pracownika. Dodatkowo po zatwierdzeniu listy płac na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty w dokumencie LPEW utworzy się zobowiązanie na wskazanego w definicji funduszu kontrahenta oraz na rachunek bankowy wybrany w polu „Indywidualny rachunek bankowy”. Natomiast w przypadku korzystania z czynności „Przygotuj dodatkowe płatności dla list płac” zostanie wygenerowany oddzielny dokument PKE wraz ze zobowiązaniem na wskazanego w definicji funduszu kontrahenta oraz na przypisany na warunkach spłat numer indywidualnego rachunku bankowego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38614.

Nieobecności

Umożliwiliśmy dodanie informacji o dostarczeniu przez pracownika dokumentu ZUS Z-15. Na formularzu nieobecności w czynnościach, dodaliśmy opcję „Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy”. Operacja jest dostępna tylko dla nieobecności o nazwie „Zwolnienie opieka(ZUS bez zasiłku 1/30)” i „Zwolnienie opieka(ZUS bez zasiłku prop.)”. Po użyciu czynności „Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy”:

• jeśli nieobecność nie została w ogóle rozliczona, zmieniona zostaje na definicję nieobecności „Zwolnienie opieka(ZUS)”,
• jeśli nieobecność została rozliczona w całości to na zakładce „Korekta” dodajemy nieobecność o nazwie „Zwolnienie opieka(ZUS)” na cały okres nieobecności z zakładki „Ogólne”,
• jeśli nieobecność została rozliczona częściowo to na zakładce „Ogólne” skraca się okres nieobecności do rozliczonego okresu, na zakładce „Korekta” na okres z zakładki „Ogólne” dodana jest nieobecność o definicji „Zwolnienie opieka(ZUS)” a następnie dodana jest kolejna nieobecność z definicją „Zwolnienie opieka(ZUS)” na pozostały nierozliczony pierwotny okres nieobecności,
• przenosi przyczynę nieobecności na nowo powstałe nieobecności i korekty,
• przenosi informację z pola „Seria i nr druku” do nowo powstałych nieobecności i korekt.

Import z PUE

Dodaliśmy możliwość określania, jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas automatycznego importu z PUE ZUS dla zwolnienia lekarskiego związanego z opieką. Wyboru nieobecności dokonuje się w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE, w parametrze o nazwie „Importuj automatycznie opiekę ZUS na nieobecność”. Do poprawnego działania importu z PUE wymagane jest wybranie jednej z trzech nieobecności:

• „Zwolnienie opieka (ZUS)”,
• „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)”,
• „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)”.

Domyślną wartością parametru jest „Zwolnienie opieka (ZUS)”, co oznacza że system naliczy na wypłacie zasiłek opiekuńczy bez względu na fakt dostarczenia przez pracownika dokumentu ZUS Z-15.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.10.2023 r. przyjmuje wartość: 104,0%.Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r.

Zasiłki

Poprawiliśmy kod tytułu ubezpieczenia stosowany w przypadku urlopu rodzicielskiego „za życiem” i urlopu rodzicielskiego do 9 tygodni. Dotychczas wypłacany z tego tytułu zasiłek rozliczał się z kodem 0110 lub 0411. Obecnie dla wymienionych rodzajów urlopów rodzicielskich stosowany będzie kod 1240, finansowany z budżetu państwa.

Nieobecności

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności, dla typu nieobecności „Usprawiedliwiona bezpłatna” dodaliśmy przyczynę „Urlop opiekuńczy bez zasiłku”. Taki typ nieobecności wraz z przyczyną jest ustawiony dla definicji nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)”.

Nieobecności

Umożliwiliśmy na liście nieobecności dodanie informacji o dostarczeniu przez pracownika dokumentu ZUS Z-15. Na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności, w czynnościach dodaliśmy opcję „Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy”. Po użyciu tej czynności:

• jeśli nieobecność nie została w ogóle rozliczona, zmieniona zostaje na definicję nieobecności „Zwolnienie opieka(ZUS)”,
• jeśli nieobecność została rozliczona w całości to na zakładce „Korekta” dodajemy nieobecność o nazwie „Zwolnienie opieka(ZUS)” na cały okres nieobecności z zakładki „Ogólne”,
• jeśli nieobecność została rozliczona częściowo to na zakładce „Ogólne” skraca się okres nieobecności do rozliczonego okresu, na zakładce „Korekta” na okres z zakładki „Ogólne” dodana jest nieobecność o definicji „Zwolnienie opieka(ZUS)” a następnie dodana jest kolejna nieobecność z definicją „Zwolnienie opieka(ZUS)” na pozostały nierozliczony pierwotny okres nieobecności,
• przenosi przyczynę nieobecności na nowo powstałe nieobecności i korekty,
• przenosi informację z pola „Seria i nr druku” do nowo powstałych nieobecności i korekt.

W logu dodaliśmy informację dla jakich pracowników została dokonana zmiana na nieobecności.

Deklaracja ZUS DRA

Dostosowaliśmy algorytm naliczania deklaracji ZUS RSA w celu prawidłowego rozliczenia w deklaracji nowo dodanych definicji nieobecności. Nieobecności o nazwie „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” oraz „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)” wykazywane będą w deklaracji ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 151.

Listy płac

Na wydruku Podsumowanie list płac w mechanizmie REPX przywróciliśmy widoczność składki PPK pracownika. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac.

Pozostałe

Poprawiliśmy proces zatwierdzania korekt sprzedaży, w których operacja generowała bardzo dużą liczbę obrotów magazynowych. Sporadycznie operacja taka była przez system przerywana.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy błąd na raporcie RKZ (dostępny z listy faktur sprzedaży) polegający na umieszczeniu dokumentów RW w tabeli rozchodów niefakturowanych. Obecnie ponownie dokumenty typu RW i ich korekty są w tym raporcie pomijane.

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 07.09.2023 r. Aktualne wartości poniżej:

• Odsetki ustawowe – 9,5%
• Odsetki ustawowe za opóźnienie – 11,5%
• Odsetki maksymalne – 23%
• Odsetki od zaległości podatkowych – 15%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Limit urlopu

Poprawiliśmy mechanizm kontroli limitu urlopu wypoczynkowego w przypadku składanych w Pulpicie pracownika e-wniosków o urlop wypoczynkowy na żądanie. Dotychczas pracownik mógł złożyć taki wniosek ponad dostępny limit urlopu. Obecnie limit urlopowy 20/26 dni kontrolowany jest zarówno w przypadku wniosku o urlop planowy, jak i wniosku o urlop na żądanie.

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy nieprawidłowe naliczanie amortyzacji w przypadku rocznego trybu jej naliczania. W przypadku zwiększenia wartości środka trwałego (ZWST) system niepoprawnie naliczał amortyzację na zakładce Plan amortyzacji, gdzie pomijał naliczoną i zaksięgowaną amortyzację w poprzednim roku. Program po zwiększeniu wartości środka trwałego również błędnie naliczał amortyzację, sumując amortyzację z poprzedniego roku i roku, w którym nastąpiło wspomniane zwiększenie wartości środka trwałego, co skutkowało błędnymi naliczeniami w kolejnych latach. Obecnie naliczenie amortyzacji przebiega w sposób poprawny.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy wyliczanie podstawy chorobowego dla pracowników, którzy przeszli z umowy zlecenia na umowę o pracę i w związku z tym w jednym miesiącu mieli wypłacone dwie wypłaty – na początku miesiąca za umowę zlecenia oraz na koniec miesiąca za etat. Taki miesiąc z dwoma wypłatami był nieprawidłowo uwzględniany w podstawie chorobowego tzn. podstawa z etatu była dodatkowo pomniejszona o składki społeczne ze zlecenia, a przez to zaniżona. Obecnie wyliczenia są poprawne.

Wydruki

W związku z tym, że ulga dla klasy średniej nie obowiązuje od 01.07.2022 r., zmodyfikowaliśmy poniższe wydruki dostępne w mechanizmie REPX tak, żeby informacja o uldze dla klasy średniej pojawiała się w tych raportach tylko za okres, w którym obowiązywała:

• dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac:
• Zestawienie list płac,
• Podsumowanie list płac,
• dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Wypłaty:
• Zestawienie wypłat.

Deklaracje ZUS

W związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 03.07.2023 r. dodaliśmy nowe kody świadczenia/przerwy obowiązujące od 05.08.2023 r.:

• 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 1731 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
• 337 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
• 338 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
• 339 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
• 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

PFRON

Dostosowaliśmy wydruk Informacja INF-1 do obowiązującego wzoru. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czas pracy

Dostosowaliśmy funkcjonalność 4Trans do nowej wersji 4Trans 6.0.8 producenta Inelo. Dodaliśmy kraj „Wspólnota europejska”, na którym po imporcie pliku z 4Trans będzie wykazana sumaryczna liczba diet.

Nieobecności

W definicji nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173.1 kp)” zmieniliśmy w polu „Kod przerwy w opłacaniu składek (RSA)” kod świadczenia/przerwy na 131. Uwaga: Jeżeli nieobecność „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173.1 kp)” wprowadzona zostanie w okresie od daty wcześniejszej niż 05.08 2023 r. do daty 05.08.2023 r. lub późniejszej, to cały okres trwania nieobecności wykazany zostanie w deklaracji ZUS RSA z nowym kodem świadczenia/przerwy 131. W celu wykazania takiej nieobecności z poprzednio obowiązującym kodem 151 do 04.08.2023 r. należy wprowadzić dwie nieobecności, z których pierwsza zakończy się 04.08.2023 r. (kod 151), a kolejna rozpocznie się w dniu 05.08.2023 r. (kod 131).

Nieobecności

Na formularzu nieobecności „Urlop rodzicielski” oraz „Urlop wychowawczy (ur.rodzicielski)” dodaliśmy w polu „Rozliczenie” nowe pozycje:

• Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni),
• Urlop rodzicielski (70% ustawa „Za życiem”),
• Urlop rodzicielski (81,5% ustawa „Za życiem”).

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dodaliśmy nowe definicje elementów wynagrodzenia:

• „Zas. macierzyński (rodz. 9 tyg.)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni)”,
• „Zas. macierzyński /zlec. (rodz. 9 tyg.)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania u zleceniobiorcy nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni)”,
• „Zas. macierzyński (rodz. Za życiem)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% ustawa „Za życiem”)” lub „Urlop rodzicielski (81,5% ustawa „Za życiem”)”,
• „Zas. macierzyński /zlec. (rodz. Za życiem)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania u zleceniobiorcy nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% ustawa „Za życiem”)” lub „Urlop rodzicielski (81,5% ustawa „Za życiem”)”,
• „Zas. macierzyński (zbieg, rodz. 9 tyg.)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Zbieg pracy i rodzicielstwa nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni)”,
• „Zas. macierzyński (zbieg, rodz. Za życiem)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Zbieg pracy i rodzicielstwa nieobecności o nazwie „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% ustawa „Za życiem”)” lub „Urlop rodzicielski (81,5% ustawa „Za życiem”)”.

Nieobecności

Na definicjach nieobecności „Urlop rodzicielski”, „Urlop rodzicielski /zlec.” oraz „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” usunęliśmy kod wskazany w polu „Kod przerwy w opłacaniu składek (RSA)”. Po wprowadzonej zmianie powiązanie z odpowiednim kodem świadczenia/przerwy dla tych nieobecności realizowane będzie z poziomu definicji elementu wynagrodzenia.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W definicjach elementów wynagrodzenia „Zas. macierzyński”, „Zas. macierzyński/zlec.” oraz „Zas. macierzyński (zbieg)” na zakładce „Deklaracje” zmieniliśmy w polu „Kod świadczenia (RSA)” kod świadczenia/przerwy z 311 na 319.

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości przypisania do zadnia, z którym powiązana jest wiadomość email jako, wykonującego nowododanego operatora systemu. Błąd pojawiał się wyłącznie po włączeniu w ustawieniach konfiguracyjnych, w folderze Ogólne/Wielooddziałowość parametru „Włącz uprawnienia operatorów”.

Rozrachunki wg dokumentów

Poprawiliśmy błąd „Object reference not set to an instance of an object.” występujący na wydrukach: „Wydruk listy” oraz „Wydruk listy wg kontrahentów” dostępnych z poziomu Ewidencja Środków Pieniężnych\Rozrachunki wg dokumentów. Komunikat pojawiał się, jeżeli rozrachunek pochodził z listy płac. Aktualnie błąd nie występuje.

Deklaracja VAT-UE

Poprawiliśmy nieprawidłowe ujmowanie pozycji w sekcji E deklaracji VAT-UE w przypadku transakcji dla tego samego kontrahenta, ale ze wskazanym na dokumencie różnym rodzajem podmiotu (unijny i unijny trójstronny). W takiej sytuacji transakcje w części E deklaracji ujmowane były w dwóch pozycjach. Obecnie wartości dla tego samego NIP-u sumowane są do jednej pozycji bez rozróżniania rodzaju podmiotu.

Wydruki dokumentów

Na wydruku dokumentu handlowego w sekcji rozliczonych wpłat zmieniliśmy nazwę pola Data na Data zapłaty.

KSeF

W menu: Narzędzia/Opcje/Handel/KSeF dodaliśmy nowe parametry: Pozwalaj na wysyłkę faktur z datą wystawienia przyszłą oraz Pozwalaj na wysyłkę faktur z datą wystawienia przeszłą. Powyższe parametry kontrolują wysyłkę do KSeF w oparciu o datę wystawienia dokumentu handlowego oraz datę wysyłki (datę aktualną).

KSeF

Zmodyfikowaliśmy kontrolę statusów dokumentów handlowych wysyłanych do KSeF. Od teraz będą one liczone z uwzględnieniem rodzaju podmiotu kontrahenta użytego na dokumencie, czyli będą oparte o pole Status w oknie karty kontrahenta (w przypadku kontrahenta ze statusem Finalny, dokumenty będą przyjmowały status Nie dotyczy).

KSeF

W oknie podglądu pliku KSeF dodaliśmy parametr o nazwie Wykluczony, który pozwala na oznaczenie plików, które nie będą importowane do dokumentów handlowych lub ewidencji. Dodatkowo na liście KSeF/Pobrane dodaliśmy możliwość filtrowania plików KSeF wg wspomnianego parametru.

Projekty

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas korzystania z czynności „Przeliczanie kwot zrealizowanych” dla budżetów, w których jako sposób rozliczania wskazano wartość „Narastająco”. Usunięty problem polegał na tym, że po skorzystaniu ze wspomnianej czynności na pozycjach budżetu, pod które podpięto przy pomocy opisu analitycznego dokumenty wystawione w innej walucie niż prowadzony był budżet, w polach Realizacja kwota przychód oraz Realizacja kwota koszt wyświetlała się wartość „Stop”. Jeśli problem został wywołany na poprzednich wersjach, to po aktualizacji do obecnej należy skorzystać z czynności „Przeliczanie kwot zrealizowanych”. Dzięki temu będą wyświetlane poprawne wartości.

e_RCP

Uniemożliwiliśmy wprowadzenie wpisu RCP bez podania godziny. Pozwoliło to na zachowanie spójności przechowywanych wpisów RCP oraz rozwiązło problem z dodaniem kolejnego wpisu po wprowadzeniu wpisu bez wskazana godziny.

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie importu elementów struktury organizacyjnej z pliku zewnętrznego. Dzięki temu możliwe jest zaimportowanie z pliku programu Excel struktury hierarchicznej wraz z jej elementami oraz okresami ważności elementu i powiązania.

KSeF

Rozbudowaliśmy zakres ustawień filtra 'Kategoria’ dla plików zaimportowanych z KSeF.

KSeF

Na liście KSeF/Pobrane poprawiliśmy układ i nazewnictwo kolumn listy. W przypadku indywidualnych ustawień, funkcja Organizatora: Przywróć ustawienia listy, ustawi wygląd listy wg aktualnego standardu.

KSeF

Na liście dokumentów KSeF/Pobrane dodano przycisk 'Pokaż dokument’, który otwiera formularz utworzonego dokumentu handlowego albo ewidencji.

KSeF

W rozwiązaniu dla KSeF w funkcji 'Zapytaj o dostępne faktury’ dodaliśmy ograniczenie zapytania do daty bieżącej. Jeśli operator przekroczy datę bieżącą, otrzyma w logu następującą informację:„Data utworzonego zapytania o faktury została ograniczona do daty aktualnej, platforma KSeF nie przyjmuje zapytań z datą późniejszą niż aktualna”.

KSeF

Dodaliśmy wizualizację pliku KSeF w oparciu o dostarczony przez Ministerstwo Finansów wzorzec. Wizualizacja dostępna jest po otwarciu formularza pliku KSeF na liście KSeF/Pobrane.

KSeF

Poprawiliśmy błąd o treści: „Błąd podczas przetwarzania elementu: P_15 – \Faktura\Fa\P_15. Próba zmiany wartości pola 'Wartosc’ – pole w trybie tylko do odczytu” pojawiający się podczas importu faktury walutowej z KSeF do ewidencji dokumentów. Problem występował przy włączonym parametrze Przeliczaj od płatności (walutowe) dostępnym w oknie definicji dokumentu w zakładce Rozszerzenie definicji VAT.

WMS Konektor

Dodaliśmy nową sekcję Definicja w komunikatach integratora używanych do wymiany z systemem WMS. Sekcja zawiera nazwę komunikatu i datę ostatniej zmiany.

Limity nieobecności

Zmodyfikowaliśmy naliczanie limitu „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, również dla wymiaru etatu innego niż 1/2. Wymiar zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym dla takiego pracownika będzie ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełna godzina zwolnienia od pracy będzie zaokrąglana w górę do pełnej godziny.

Pakiet mobilności kierowcy

Dostosowaliśmy działanie programu do ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Pracownicy za granicą dodaliśmy dwa historyczne parametry o nazwie „Wirtualna dieta do wyliczenia podstawy ZUS (EUR)” z domyślną wartością 60 EUR obowiązującą od 19.08.2023 r. oraz „Wirtualna dieta do wyliczenia podatku (EUR)” z domyślną wartością 20 EUR obowiązującą od 19.08.2023 r. W kartotece pracownika na zakładce „Pracownik za granicą” i „Zleceniobiorca za granicą” w sekcji „Zestawienie diet – pakiet mobilności”:

• zmieniliśmy wyliczenie kolumny „Wysokość diety”. Po zmianie przepisów pole będzie wyliczane z pola z konfiguracji o nazwie „Wirtualna dieta do wyliczenia podstawy ZUS (EUR)”,
• zmieniliśmy wyliczanie kolumny „Wartość diet”. Po zmianie przepisów pole będzie wyliczane jako: (Ilość diet – Zmniejszenie ilości) * pole w konfiguracji „Wirtualna dieta do wyliczenia podstawy ZUS (EUR)” * kurs z pola „Data kursu”,
• dodaliśmy kolumnę „Wartość diet PIT”. Po zmianie przepisów pole będzie wyliczane jako: (Ilość diet – Zmniejszenie ilości) * pole w konfiguracji „Wirtualna dieta do wyliczenia podatku (EUR) * kurs z pola „Data kursu”.
• Po zaznaczeniu kolumny „Korekta ręczna” począwszy od zestawień za miesiąc sierpień 2023 będzie możliwość wpisania innej wartości niż wyliczona wg powyższego wzoru. Wszystkie wypłaty, które datę wypłaty będą miały 19.08.2023 r. i późniejszą, będą naliczały się wg nowych przepisów z dnia 28.07.2023 r.

Na zakładce „Pracownik za granicą” i „Zleceniobiorca za granicą” w sekcji „Podsumowanie diet”:

• zmieniliśmy nazwę „Wartość” na „Wartość diet”,
• dodaliśmy pozycję „Wartość diet PIT”, w której będzie wykazywana dla wskazanego okresu suma kolumny „Wartość diet PIT”.

Uwaga: Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem w celu zainstalowania nowej wersji programu oraz funkcjonalności Pracownicy Eksportowi lub Pakiet mobilności (kierowcy).

Wydruki

W związku z tym, że ulga dla klasy średniej nie obowiązuje od 01.07.2022 r., zmodyfikowaliśmy poniższe wydruki dostępne w mechanizmie REPX tak, żeby informacja o uldze dla klasy średniej pojawiała się w tych raportach tylko za okres, w którym obowiązywała:

• dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac:
• Pełna lista płac,
• Pełna lista płac umów,
• Paski wypłat,
• Wspólna pełna lista płac,
• dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Wypłaty:
• Pasek wypłaty,
• dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy:
• Karta wynagrodzeń,
• Karta przychodów pracownika.

Wydruki

W związku z tym, że ulga dla klasy średniej nie obowiązuje od 01.07.2022 r., zmodyfikowaliśmy poniższe wydruki tekstowe tak, żeby informacja o uldze dla klasy średniej pojawiała się w tych raportach tylko za okres, w którym obowiązywała:

• dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac:
• Pełna lista płac (tekst),
• Paski wypłat (tekst),
• dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Wypłaty:
• Pasek wypłaty (tekst).

Pakiet mobilności kierowcy

W kartotece pracownika na zakładkach „Pracownik za granicą” oraz „Zleceniobiorca za granicą” w sekcji „Zestawienie diet – pakiet mobilności” dodaliśmy kolorowanie wierszy, dla których parametr „korekta ręczna” jest zaznaczony.

PFRON

W związku z odwołaniem od 01.07.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, od 06.08.2023 r. obowiązują nowe przepisy, które:

• uchylają art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”
• określają w zamian końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Do 05.08.2023 r. orzeczenia wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, są przedłużane na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Natomiast od 06.08.2023 r. obowiązują określone, graniczne daty ważności tych orzeczeń. W związku z powyższym dla orzeczeń wydanych przez PFRON dodaliśmy w kartotece pracownika w zakładkach Kadry/Dane ubezpieczeniowe oraz Kadry/Informacje PFRON nowe pole „Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu epidemii”. Przepisy obowiązujące od 06.08.2023 r. nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38565.

Deklaracje ZUS

Zaktualizowaliśmy kody tytułów ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 03.07.2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 05.08.2023 r.:

• dodaliśmy nowy kod tytułu ubezpieczenia: „09 42 – osoba niepobierająca zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, której nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne”,
• kod tytułu ubezpieczenia „11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej” otrzymał nowe brzmienie: „11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej oraz żołnierz odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia”,
• kod tytułu ubezpieczenia „18 11 – student lub uczestnik studiów doktoranckich, za którego szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne” otrzymał nowe brzmienie: „18 11 – student lub doktorant, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
• kod tytułu ubezpieczenia „18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu” otrzymał nowe brzmienie: „18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne”,
• dodaliśmy nowy kod tytułu ubezpieczenia: „18 23 – student lub doktorant, który odbywa kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent, który odbywa w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
• kod tytułu ubezpieczenia „21 10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu” otrzymał nowe brzmienie: „21 10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
• kod tytułu ubezpieczenia „22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, za których składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych” otrzymał nowe brzmienie: „22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, których nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne”,
• kod tytułu ubezpieczenia „25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa” otrzymał nowe brzmienie: „25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
• kod tytułu ubezpieczenia „25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa” otrzymał nowe brzmienie: „25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.09.2023 r.:

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 7005,76 zł;
• Najniższe wynagrodzenie uczniów:
• I rok nauki – 560,46 zł,
• II rok nauki – 630,52 zł,
• III rok nauki – 700,58 zł,
• Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 490,40 zł.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r. Uwaga: W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, zmianie uległ stosunek procentowy wynagrodzenia:

• nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
• nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
• nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
• młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy naliczenie okresu wyczekiwania w przypadku, gdy w naliczanym miesiącu norma czasu pracy pracownika wynosiła zero. Dotychczas podczas naliczania wypłaty w takiej sytuacji pojawiał się komunikat: ”Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika. (Główny, Okres wyczekiwania (…), Nieobecność: Zwolnienie chorobowe(…). Value does not fall within the expected range.’

Właściciele

Zmodyfikowaliśmy wyliczanie od lipca 2023 minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla płatników na Małym ZUS Plus. Zgodnie z przepisami podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. W związku z powyższym minimalna podstawa składek społecznych od 07.2023 dla osób z kodem 0590 (Mały ZUS Plus) będzie wynosiła 1047,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od stycznia), a nie 1080,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od lipca).

Flota

Na formularzu Pojazdu dodaliśmy zakładkę Powiązane środki trwałe. Zakładka ta pozwala na powiązanie środka trwałego z pojazdem w wybranym okresie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik będzie mógł np. skojarzyć z pojazdem niezbędne elementy jego wyposażenia.

Ewidencja pojazdów

Usunęliśmy prawa obiektowe do Typów pojazdów dostępnych w obszarze Flota. Po zmianie nie będzie konieczne dodatkowe włączanie praw na bazach konwertowanych dla operatorów naliczających koszty ewidencji pojazdów z poziomu Ewidencji dokumentów.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek wycofanie zlecenia pracy zdalnej”. Wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Przełożony – Pracownik”. Na wniosku kierownik uzupełnia następujące pola:

• Pracownik – wybiera osobę, której dotyczy wniosek,
• Wniosek do anulowania – wybiera wniosek, który chce anulować. Na liście wniosków do wyboru mamy zatwierdzone wcześniej „e-wnioski zlecenie pracy zdalnej” wybranego pracownika, w których okres pracy zdalnej jest przyszły lub zawiera okres z bieżącego miesiąca.

Schematy podziałowe

Poprawiliśmy kontrolę praw do schematów podziałowych. Dotychczas w sytuacji, gdy w bazie znajdował się schemat podziałowy, a operator nie miał dostępu do schematów podziałowych występował błąd przy próbie wejścia przez operatora na listę dokumentów ewidencji. Po zmianach problem nie występuje. Dostęp do schematów podziałowych jest wymagany do użycia schematu podziałowego na dokumencie, ale nie jest wymagany do samego wejścia na listę dokumentów.

Importy Księgowe

W mechanizmie importu z plików w formacie enovaTXT poprawiliśmy:

• Błąd pojawiający się w przypadku importu wartości dla cech typu kwota z walutą i liczba z walutą, jeżeli importowana wartość cechy była równa lub większa niż 1000,00. W takiej sytuacji podczas próby importu pojawiał się komunikat błędu: „Nieprawidłowy format ciągu wejściowego”,
• Błędny import wartości dla cech typu: kwota z walutą, liczba z walutą, procent oraz ilość polegający na pomijaniu znaku przecinka podczas importu, przykładowo: wartość 10,20 była importowana jako 1020.

Aktualne wymienione wyżej błędy nie występują i wartości cech są prawidłowo importowane.

Zestawienia księgowe

Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas wykonywania czynności „Kopiuj zestawienie” oraz „Kopiuj wyrażenia”. Aktualnie błąd nie występuje, a zestawienia księgowe oraz wyrażenia są prawidłowo kopiowane.

Procedury OSS i IOSS

Poprawiliśmy mechanizm pobierania zagranicznego numeru NIP do sekcji C.3 przy generowaniu eDeklaracji VIU-DO. Błąd występował dla numerów NIP o strukturze zawierającej więcej niż dwie litery i polegał na przeniesieniu wszystkich liter do pozycji kodu kraju. Przykładowo NIP o numerze ES C9999999L w eDeklaracji prezentowany był jako ESCL 9999999. Aktualnie zagraniczne numery NIP przenoszone są poprawnie z zachowaniem odpowiedniej formuły.

Plan Kont

Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas próby dodania konta analitycznego przez Operatora, który nie miał dostępu do konta syntetycznego, ale miał prawo do konta niższego poziomu, dla którego miało zostać dodane konto analityczne. Aktualnie błąd nie występuje i możliwe jest dodawanie kont analitycznych w opisanej sytuacji.

Delegacje (PWS)

Poprawiliśmy algorytm dla wyliczania pól z naliczeniami wartości wyrażonych w walucie PLN na formularzu Delegacji (PWS). Dotychczas w przypadku, gdy dla danego etapu delegacji na zakładce „Koszty” występowały pozycje z kwotami wyrażonymi w różnych walutach w ramach jednego rodzaju kosztu, wartości te nie były przeliczane na PLN. Skutkowało to pominięciem takich kwot podczas dekretacji z wykorzystaniem schematu księgowego. Aktualnie pola dla naliczeń przeliczane są poprawnie.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy

Poprawiliśmy działanie parametru „Stosuj reguły wygładzania przy ruchomym czasie pracy”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/RCP – reguły w sekcji „Wejścia/Wyjścia”. Jeżeli powyższy parametr zostanie ustawiony na „Tak” to reguły wygładzania przy ruchomym czasie pracy zostaną zastosowane, gdy pracownik przyjdzie do pracy poza zakresem rozpoczęcia/zakończenia pracy ustawionym na definicji dnia. Natomiast w sytuacji, gdy czas rozpoczęcia pracy (np. 7:08) mieści się w przedziale ustawionym na definicji dnia (np. rozpoczęcie pracy pomiędzy 7:00 a 9:00) to godzina rozpoczęcia pracy nie będzie zmieniona, tylko w tym przypadku pozostanie jako 7:08. Weryfikacja czasu pracy dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy wykazywanie na formularzu ZUS RPA (jest to załącznik do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA) w bloku III.D, elementów wynagrodzenia wypłacanych w trakcie urlopu wychowawczego. Jeżeli na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce „Deklaracje” w sekcji „Deklaracje ZUS” parametr „Podstawa naliczania składek ZUS” jest ustawiony jako „Nie naliczać” oraz parametr „Element nieoskładkowany w okresie nieobecności ZUS (dotyczy deklaracji ZUS RIA, ZUS RPA) jest ustawiony na „Tak”, to taki element nie będzie wykazywany w bloku III.D w ZUS RPA podczas wypłacania go w trakcie urlopu wychowawczego. Okres urlopu wychowawczego będzie sprawdzany dla nieobecności z ustawieniem parametru „Typ nieobecności” jako „Urlop wychowawczy”. Jeżeli taka nieobecność będzie trwała cały miesiąc, to element wynagrodzenia nie będzie wykazywany na ZUS RPA. Jeżeli nieobecność będzie za niepełny miesiąc, to element wynagrodzenia zostanie przeliczony proporcjonalnie (podzielony przez ilość dni w miesiącu i pomnożony przez ilość dni poza nieobecnością typu urlop wychowawczy) oraz wykazany w kwocie przypadającej na część miesiąca przypadającą poza nieobecnością typu urlop wychowawczy. Natomiast nieobecność typu „Urlop wychowawczy(urlop rodzicielski)” czyli urlop rodzicielski w trakcie wychowawczego traktujemy jak urlop rodzicielski i nie wyłączamy wykazywania takiego elementu.

Deklaracje ZUS

Zmieniliśmy metodę dla deklaracji ZUS z „public void ToStream(string fileName, WersjePlikuKEDU wersja)” na „public void ToStream(StringBuilder stringBuilder, WersjePlikuKEDU wersja)”.

Deklaracje ZUS

W przypadku konfiguracji wielooddziałowej zmieniliśmy pobieranie adresu do korespondencji dla deklaracji ZUS IWA. Dotychczas adres do korespondencji dla poszczególnych oddziałów pobierany był z konfiguracji programu z zakładki Firma/Nazwa i adres. Obecnie będzie pobierany z odpowiedniego oddziału firmy z zakładki „Adres do korespondencji”.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy

Poprawiliśmy weryfikacje czasu pracy w dniu, w którym występuje wyjście służbowe oraz wyjście prywatne. W takim przypadku po zweryfikowaniu dnia na zestawieniu dnia brakowało strefy „Praca w normie”. Weryfikacja czasu pracy dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy

Poprawiliśmy weryfikacje czasu pracy w dniu, w którym występuje przerwa na karmienie przy ruchomym czasie pracy. W takim przypadku po zweryfikowaniu dnia na zestawieniu dnia brakowało strefy „Przerwa na karmienie”. Weryfikacja czasu pracy dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy generowanie wydruków Informacja o warunkach zatrudnienia oraz Informacja o warunkach zatrudnienia do 04.2023. Dotychczas, gdy w konfiguracji kalendarza przypisanego pracownikowi w sekcji „Algorytm naliczania normy”, parametr „Nadgodziny dobowe” ustawiony był jako „Brak”, to przy próbie wywołania powyższych wydruków pojawiał się komunikat: „Wartość jest spoza oczekiwanego zakresu”. Raporty dostępne są z poziomu listy pracowników.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy mechanizm udostępniania wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia. Przy próbie udostępnienia tego raportu pojawiał się komunikat: „Należy wybrać serwis udostępniający dokument”. Obecnie opcja „Udostępnij dokument” działa poprawnie. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników.

Faktury zaliczkowe

Dodaliśmy zabezpieczenie przed zatwierdzeniem korekty faktury zaliczkowej sprzedaży, gdy w relacji do dokumentu zaliczki istnieją już faktury końcowe zapisane do bufora. Dotychczas możliwe było zatwierdzanie takich korekt. Obecnie podczas próby zatwierdzenia takiej korekty wyświetlany jest komunikat z informacją, że nie można zatwierdzić dokumentu, ze względu na dokumenty w relacji zaliczki znajdujące się w buforze. W komunikacie prezentowane są symbole tych dokumentów.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy wyświetlanie kwot na wydrukach faktur w walucie z podzieloną płatnością netto VAT. Do tej pory, przy kilku zaliczkach w różnych walutach system pokazywał niepoprawne dane na wydruku (w tabelce Do zapłaty).

KSeF

Poprawiliśmy strukturę korekt rabatowych w plikach eksportowanych do KSeF. Dotychczas import takich faktur generował błąd.

Integrator

Dodaliśmy obsługę JSON-a w kliencie integratora.

KSeF

Poprawiliśmy strukturę płatności w eksportowanych fakturach do KSeF. Dotychczas otrzymywaliśmy błąd struktury dla płatności podzielonych na kilka terminów.

KSeF

Na formularzu importu dokumentów z KSeF dodaliśmy kolumnę 'Rodzaj dokumentu’ informującą o typie dokumentów. Pole może przyjmować następujące wartości: faktura, korekta faktury, faktura zaliczkowa, korekta faktury zaliczkowej, faktura końcowa lub korekta faktury końcowej.

Wydruki dokumentów

Umożliwiliśmy drukowanie dokumentów z kontrahentem, który został automatycznie zablokowany podczas łączenia kontrahentów (na liście kontrahentów z menu Czynności Połącz kontrahentów). Dotychczas wykonanie takiego wydruku kończyło się błędem. Dodatkowo wyeliminowaliśmy logi pojawiające się podczas wydruku dokumentu handlowego przy włączonym parametrze Wg cen dostępnym w oknie pośrednim wydruku.

e-Sklepy Konektor

W komunikacji z PrestaShop wykonaliśmy kompatybilność wsteczną dostosowując się do wersji 1.6. Dotychczas komunikacja była możliwa tylko z wersją 1.7 i 8.

e-Sklepy Konektor

W komunikacji z Baselinkerem dodaliśmy pole 'URL Przesyłki’ wraz z przyciskiem 'Przejdź pod adres’. Jeśli wraz z informacjami o statusie przesyłki otrzymamy link do śledzenia paczki, wówczas będzie można przejść pod wskazany adres bezpośrednio z programu.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy zaokrąglanie wartości w polu 'Zmiana Ceny’ na formularzu korekty faktury. Problem występował w sytuacji, gdy korygowaliśmy fakturę o dużej wartości (od kwot sześciocyfrowych).

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie ilości opakowań dla towarów o różnych jednostkach. Problem polegał na braku możliwości dodania takiego towaru (z opakowaniem) do listy pozycji dokumentu.

KSeF

Dodaliśmy identyfikację nazwy kontrahenta dla jednoosobowych działalności w importowanych fakturach z KSeF.

KSeF

Na liście KSeF/Pobrane przenieśliśmy czynności: Utwórz Dokument oraz Ustaw kategorię z menu na pasek ikon.

e-Sklepy Konektor

W komunikacji z Shoperem dodaliśmy pole umożliwiające konfigurację ceny wariantu. Dotychczas cena wariantu zawsze była wysyłana jako odrębna cena.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Pekao Connect (bank PEKAO S.A) – w funkcji „Sprawdź saldo” wprowadziliśmy informację, czy saldo jest dodatnie czy ujemne.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice iPKO Biznes (Bank PKO BP) – dla eksportu przelewów online poprawiliśmy obsługę znaków specjalnych występujących w danych odbiorcy, nadawcy oraz tytule przelewu. Przed zmianą wysyłka przelewu ze wspomnianymi znakami kończyła się komunikatem błędu. Aktualnie problem nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Poprawiliśmy kolejność operacji bankowych importowanych za pomocą czynności „Historia”. Przed zmianą, lista z historią operacji importowana była do systemu w odwróconej kolejności w stosunku do danych pochodzących z serwisu bankowego. Obecnie pozycje operacji bankowych tworzące historię zapisywane są w poprawnej kolejności.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Poprawiliśmy kolejność numeracji raportów przy użyciu funkcji importu operacji bankowych. Przed zmianą przy imporcie za okres zawierający pozycje z co najmniej dwóch różnych dni ich numeracja zapisywana była w sposób niechronologiczny. Aktualnie numery raportów zapisywane są w kolejności chronologicznej.

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd występujący w Przypominaczu podczas próby otwarcia przypomnienia. Pojawiał się on dla powiadomień wygenerowanych dla niektórych obiektów (np. wniosków z obszaru Kadry i płace) po kliknięciu przycisku „Otwórz źródło”.

Zasoby CRM

Poprawiliśmy problem związany z brakiem przepinaniem zasobów pomiędzy projektami i zadaniami podczas ich kopiowania. Problem występował po wykonaniu następującego scenariusza:

1. Skopiowanie projektu wraz z Zadaniami dla których zarezerwowano zasoby
2. Dodanie nowego projektu
3. Odpięcie ze skopiowanego projektu Zadań i podpięcie ich pod nowo utworzony w poprzednim kroku projekt
4. Usunięcie skopiowanego projektu

Po wykonaniu powyższego scenariusza na Zadaniach przepiętych do utworzonego nowego projektu nie były widoczne rezerwacje zasobów. Od tej pory problem nie występuje.

Licencje

Dla nowego systemu praw poprawiliśmy opcje Zapamiętaj wybrane licencje znajdującą się w oknie Pobrane licencje pojawiającego się podczas logowania, w przypadku gdy wybór modułów jest aktywny lub kiedy nie jest aktywny, ale licencja na moduł, na który chce zalogować się Operator jest już zajęta. W ostatnich wersjach próba zapisu formularza z zaznaczonym checkbox’em Zapamiętaj wybrane licencje powodowała komunikat: Brak praw dostępu do danych.

e_RCP

Poprawiliśmy wydajność pobierania domyślnego adresu miejsca pracy podczas rejestracji czasu pracy.

Flota

W obszarze Flota dodaliśmy obsługę parkingów i miejsc postojowych. Dodaliśmy listę Parkingi. Zawiera ona wykaz parkingów oraz przypisanych do nich miejsc postojowych. Z jej poziomu możliwe jest dodawanie parkingów z przypisaną lokalizacją oraz tworzenie przypisanych do nich miejsc postojowych. Dodane parkingi i miejsca postojowe mogą być wskazywane w formularzu Rezerwacji pojazdu jako „Miejsce odbioru” i „Miejsce oddania” pojazdu. Dodatkowe jeśli korzystamy z obszaru Nieruchomości dodane parkingi i miejsca parkingowe widoczne będą na listach: Struktura nieruchomości (widoczność miejsc postojowych uzależniona jest od wyłączenia parametru „Nie wyświetlaj w strukturze”, który dostępny jest na formularzu typu Miejsce postojowe w ustawieniach konfiguracyjnych) oraz Obiekty. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38419.

Prawa

Dodaliśmy możliwość zbiorczej zmiany Praw dostępu do danych znajdujących się na formularzu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy/Uprawnienia/Prawa obiektowe oraz Praw dostępu znajdujących się na formularzu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Role/Prawa. Dotychczas istniała możliwość zmiany tylko jednego elementu, na którym znajdował się fokus (ostatnie zaznaczenie na liście).

Dokumenty handlowe

W oknie dokumentu, w zakładce 'Dokumenty powiązane’ dodaliśmy możliwość przechodzenia na inne dokumenty za pomocą nowego przycisku 'Otwórz’ (znajdującego się po prawej stronie formularza) lub dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy.

Pozostałe

Zoptymalizowaliśmy zapisywanie i zatwierdzanie dokumentów z towarami z bardzo dużą ilością zamówionych zasobów w instalacji Azure SaaS.

Eksport przelewów

Poprawiliśmy kodowanie polskich znaków dla eksportu przelewów do pliku z wykorzystaniem parametru „Nie korzystaj z helpera”. Przed zmianami wyeksportowany plik w miejscu, w którym powinny pojawić się polskie znaki zawierał znaki zapytania. Aktualnie eksport przelewów odbywa się poprawnie.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalne” w zakresie listy wyboru w polu „Wniosek”. Wcześniej pracownik mógł wybrać tylko wnioski, w których okres pracy zdalnej zawierał datę dzisiejszą lub przyszłą. Aktualnie lista uwzględnia wnioski, w których okres pracy zdalnej zawiera datę z bieżącego miesiąca lub przyszłą.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie e-wniosków składanych przez kierownika w imieniu pracownika z poziomu zakładki Ogólne/Wnioski. Wcześniej po wybraniu pracownika kierownik nie mógł zmienić pracownika na innego. Aktualnie na formularzu wniosku kierownik może dokonać zmiany pracownika do momentu zapisania tego wniosku.

Czas pracy i nieobecności

W Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności dodaliśmy nową zakładkę „Limity pracy zdalnej”, w której kierownik ma wgląd w aktualne limity pracy zdalnej okazjonalnej swoich pracowników. Lista uwzględnia pracowników, którzy w kartotece w Kalendarz/Praca zdalna mają ustawiony parametr „Model pracy” na „Praca hybrydowa” lub „Praca zdalna”.

Pozostałe

Dla czynności dodawania powiązania z elementem struktury dodaliśmy filtr wyboru Dostępność na dzień, który pozwala ograniczyć listę widocznych elementów jedynie do aktualnych we wskazanej dacie. Pozwala to na rozwiązanie problemu z wyświetlaniem w oknie wyboru wszystkich elementów struktury, łącznie z niedostępnymi.

Deklaracje VAT

W konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas tworzenia korekty deklaracji VAT-7 za okresy, w których deklaracje były utworzone na wersji programu wcześniejszej niż 2304.3.5. Aktualnie błąd nie występuje i korekty deklaracji VAT-7 tworzone są prawidłowo.

Deklaracje VAT

W konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy pobieranie kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji VAT-7 do pola 39 w przypadku deklaracji oddziałowych wewnętrznych, jeżeli deklaracja cząstkowa z poprzedniego miesiąca dla danego oddziału miała ustawione przeznaczenie: „Sprawozdawcza”. W takiej sytuacji do pola 39 nie przenosiła się kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji. Aktualnie kwota ta jest prawidłowo pobierana.

Panel workflow

Przywróciliśmy zachowanie procesów z kreatorami w Panelu Workflow, które umożliwiało po podniesieniu aktywnego zadania przejście w inne miejsca systemu. Działanie takie jest możliwe tylko w Panelu Workflow i tylko dla zapisanych procesów, nie obsługuje więc tych właśnie uruchomionych.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wyliczanie raportu RKZ (z listy faktur sprzedaży). Obecnie wykazujemy dokument zmiany kosztu własnego KWPZ i jego wartość w częściach, w dwóch tabelach: 'Korekty kosztu sprzedaży’ i 'Korekty kosztu wydań niefakturowanych’, jeśli posiada on pozycje zafakturowane i niezafakturowane.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy sposób pobierania danych prezentowanych w polu 'Ilość zakupiona’ dostępnym na pozycji zamówienia od odbiorcy. Dotychczas, gdy w relacji do takiego zamówienia wystawiono zamówienie do dostawcy, a następnie w relacji do niego fakturę zakupu oraz na tej fakturze pozycja pochodząca z zamówienia została podzielona (przy użyciu czynności z menu Kopiuj lub podziel pozycję), wówczas w polu 'Ilość zakupiona’ prezentowana była błędna wartość.

Zamówienia i oferty

Zmodyfikowaliśmy działanie funkcji 'Sprawdź pokrycie’ dla zamówień z subzasobami (włączony parametr 'Zamówienia ze wskazaniem do zasobów’ dostępny w Narzędzia\Opcje\Handel\Definicje dokumentów\Zamówienia-oferty). Dotychczas, w szczególnych przypadkach mechanizm
ten wyświetlał błędną informację o stanie pokrycia, gdy występowały zamówienia ze wskazaniem do zasobów oraz bez wskazania. Obecnie, jeżeli w systemie włączone są zamówienia z subzasobami, mechanizm uwzględnia towary znajdujące się na stanie magazynowym bez
względu na to, czy pozycje zamówienia posiadają wskazanie do zasobu, czy nie. Dla zamówień ze wskazaniem do zasobu magazynowego funkcja 'Sprawdź pokrycie’ zawsze wykazuje stan pokrycia Pełne. Dla pozostałych zamówień funkcja ta sprawdza pokrycie pomniejszając dostępną ilość towaru o ilość znajdującą się na zamówieniach ze wskazaniem zasobu magazynowego.

Pozostałe

Wyeliminowaliśmy logi pojawiające się podczas dodawania kolumny 'Stan minimalny towaru w magazynie’ w oknie wyboru towaru na dokumentach handlowych.

Dokumenty handlowe

Przywróciliśmy funkcjonalność podziału pozycji (w menu czynność Kopiuj lub podziel pozycje) na fakturach sprzedaży (typu FV 2) powstających z dokumentu wydania magazynowego, z ustawieniem w relacji handlowo-magazynowej łączenia dokumentów N-gt;1.

Świadectwo Pracy

Poprawiliśmy wykazywanie okresów zatrudnienia na wydruku Świadectwo pracy dla pracownika, który w kartotece na zakładce Etat/Inne dane ma uzupełnioną sekcję „Przejęcie na mocy art. 23′ KP”. W takim przypadku dla zaznaczonego na „Tak” parametru „Osobne okresy (pkt 1)” na raporcie wyświetlały się nieprawidłowe dane dotyczące okresów zatrudnienia. Obecnie dane wykazują się poprawnie. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji ZUS IWA pracowników, którzy w kartotece na zakładce Etat/Inne dane mają uzupełnioną sekcję „Przejęcie na mocy art. 23′ KP”. Dotychczas byli oni doliczani do każdego z miesięcy za dany rok, a powinni zostać wliczeni tylko od daty przejęcia.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy działanie parametru „Numeracja dokumentów rozliczeniowych od numeru”, który dotyczy dokumentów rozliczeniowych ZUS i dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Deklaracje/ZUS-rozliczeniowe. Numer dokumentu wskazany jako wartość parametru mógł zostać nieutrzymany przez system w kolejnych miesiącach. Aktualnie wskazany numer dokumentu obowiązuje w miesiącu obecnym jak i w kolejnych miesiącach.

Umowa o pracę

Umożliwiliśmy decydowanie o dacie wydruku widocznej w raporcie Umowa o pracę. W tym celu w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Data wydruku”, w którym jest możliwość wskazania daty. Raport dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Zasiłki

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Karta zasiłkowa, który mógł generować zdublowane zapisy w przypadku wykazania na raporcie korekty nieobecności. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy mechanizm generowania deklaracji ZUS RSA w przypadku, gdy przyczyną nieobecności pracownika jest „Wypadek w drodze do lub z pracy”. Dotychczas deklaracja RSA w przypadku tego rodzaju nieobecności generowana była z kodem ZUS 331 lub 313. Aktualnie, jeśli przyczyną nieobecności jest wypadek w drodze do lub z pracy, generowany kod ZUS to 314.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy generowanie pliku xml dla deklaracji ZUS RUD. Dotychczas brakowało wiersza z nazwą ulicy zamawiającego. Obecnie w wygenerowanym pliku xml dane zamawiającego są pełne.

Umowa o pracę

Udostępniliśmy wydruk Umowa o pracę – zmiana warunków tylko w mechanizmie REPX. Raport dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu listy pracowników w sekcji „Dokumenty”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy uzupełnianie sekcji „Rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy/stosunku służbowego” na deklaracji ZUS ZWUA dla zleceniobiorcy, który wcześniej był pracownikiem. Dotychczas w takim przypadku dla zleceniobiorcy na ZUS ZWUA niepotrzebnie uzupełniała się powyższa sekcja, informacjami dotyczącymi ostatniego wyrejestrowania z ostatniej zakończonej umowy o pracę. Obecnie te dane dla zleceniobiorcy nie są pobierane.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w podstawie chorobowego. W przypadku, gdy urlop wypoczynkowy rozliczony był nie w miesiącu wystąpienia, tylko w kolejnym z użyciem opcji „Edycja 'Rozlicz. ZUS za'”, to wartość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nie była uwzględniania w podstawie chorobowego.

Umowa o pracę

Poprawiliśmy wykazywanie terminu rozpoczęcia pracy na wydruku Umowa o pracę. Dotychczas podczas generowania raportu dla zaznaczonych pracowników, dla kolejnych wyświetlała się taka sama data rozpoczęcia pracy, która była pobierana z pierwszego pracownika. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Umowa o pracę

Zmodyfikowaliśmy następujące wydruki związane z umową o pracę:

• Umowa o pracę
• w przypadku kobiet zmieniliśmy słowo „zwanym” na „zwaną”.
• Umowa o pracę – zmiana warunków
• słowo „Pani” zmieniliśmy na „Panią”,
• przed adresem pracownika dołożyliśmy tekst „zamieszkałym” lub „zamieszkałą” w zależności od płci pracownika,
• w przypadku kobiet zmieniliśmy słowo „zwanym” na „zwaną”.

Powyższe raporty dostępne są z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy mechanizm wyliczania daty zakończenia okresu zasiłkowego dla raportu Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dotychczas na wydruku w sekcji „Informacje o wypłaconych świadczeniach” w polu „Okres zasiłkowy zakończy się z dniem” podawana była data przesunięta o jeden dzień w przyszłość w stosunku do poprawnej daty. Obecnie raport generuje w tym miejscu prawidłową datę zakończenia okresu zasiłkowego. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.

Umowa o pracę

Zmodyfikowaliśmy wydruk Umowa o pracę dla umów zawartych na okres próbny. Dla takich umów w raporcie w punkcie 1 dodaliśmy podpunkt o nazwie „Inne postanowienia”. W kolejnej linii w nawiasie dodaliśmy tekst „postanowienie o wydłużeniu umowy maksymalnie o 1 miesiąc w przypadku, o którym mowa w art. 25 § 23 Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy)”. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Okres zasiłkowy

Poprawiliśmy uwzględnianie przerwy w okresie zasiłkowym w przypadku, kiedy jest ona równa 60 dni. Zgodnie z przepisami do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Dotychczas w przypadku, gdy przerwa między zwolnieniami chorobowymi wynosiła równe 60 dni to okres zasiłkowy był rozpoczynany na nowo, a prawidłowo powinien być kontynuowany.

Prawa dostępu

Poprawiliśmy działanie ustawienia praw na roli dla zakładek „Dostęp WWW” oraz „Praca hybrydowa” dla standardowego oraz rozszerzonego systemu praw. Role dostępne są w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Uprawnienia/Role.

Zasiłki

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Karta zasiłkowa. Dotychczas w przypadku wystąpienia korekty nieobecności, na raporcie mogły się generować puste wiersze. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Listy płac

W wydruku Wspólna pełna lista płac usunęliśmy zbędne znaki, które w zależności od konfiguracji mogły pojawić się przy nazwach elementów płacowych takich jak: odchyłki, zwolnienia chorobowe, składniki korygowane, urlop wypoczynkowy. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Listy płac

Poprawiliśmy wartości wykazywane w wydruku Podsumowanie list płac. Jeżeli raport generowany był dla wielu list płac, to na kolejnych stronach wydruku mogły być wykazywane nieprawidłowe wartości w sekcjach „Zestawienie elementów” oraz „Zestawienie zaliczki podatku lub podatku wg deklaracji PIT”. Aktualnie raport generuje prawidłowe wartości niezależnie od ilości list płac ujętych na wydruku. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Deklaracja PFRON

Na definicji elementów wynagrodzenia na zakładce „Deklaracje (cd)” w sekcji „Deklaracje SOD”, dodaliśmy nowy parametr „Wliczaj do kosztów płacy”.

• Jeśli parametr ma wskazaną wartość „Domyślnie” to algorytm do wyliczania koszów płacy na deklaracji Wn-D będzie uwzględniał w kosztach płacy jedynie elementy opodatkowane.
• Jeśli parametr ma wskazaną wartość „Tak” to dana definicja elementu wynagrodzenia zostanie doliczona do kosztów płacy na deklaracji Wn-D bez względu na to czy jest opodatkowana czy nie.
• Jeśli parametr ma wskazaną wartość „Nie” to dana definicja elementu wynagrodzenia nie będzie doliczana do kosztów płacy na deklaracji Wn-D.

Uwaga: W przypadku takich definicji elementów wynagrodzenia jak: „Ekwiwalent za pracę zdalną”, „Ekwiwalent za pracę zdalną/dni” oraz „Ryczałt za pracę zdalną”, parametr „Wliczaj do kosztów płacy” został ustawiony na „Tak” (dotyczy nowych i konwertowanych baz danych).

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy wykazywanie składek ZUS oraz składki zdrowotnej na wydruku DRA – zestawienie składek naliczonych za budżet państwa w mechanizmie REPX. Dotychczas na raporcie nie wykazywały się wartości składek dla poszczególnych pracowników. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje ZUS/DRA na formularzu deklaracji ZUS DRA.

Import z PUE

Poprawiliśmy działanie automatycznego importu zwolnień z PUE. W przypadku importu nieobecności „Zwolnienie opieka ZUS” dodawana była przyczyna nieobecności: „Opiekę sprawowaną nad chorym dzieckiem do lat 14”, niezależnie od kodu pokrewieństwa znajdującego się w raporcie PUE. Aktualnie przyczyna nieobecności dodawana jest zgodnie z danymi w dokumencie raportu PUE.

Umowa o pracę

Poprawiliśmy w kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w sekcji „Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu pracy” wykazywanie okresów wypowiedzenia. W przypadku pracowników posiadających w historii zapisów więcej niż jedną umowę, na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy nie wyświetlała się informacja o 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy wydruk Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3), który dotychczas nie uwzględniał w liczbie dni przepracowanych, dni zawierających wyłącznie strefę czasu pracy „Rozliczenie nadgodzin (prac)” lub „Rozliczenie nadgodzin (firma)”. Raport dostępny jest z poziomu formularza nieobecności.

Listy płac

Poprawiliśmy działanie parametru „St. niepełnosprawności” na wydruku Wspólna pełna lista płac w mechanizmie REPX. Dotychczas przy ustawieniu parametru „Typ” jako „Niepełnosprawność”, osoby z niepełnosprawnością wyświetlały się na raporcie tylko w przypadku, gdy parametr „St. niepełnosprawności” był ustawiony jako „Wszyscy niepełnosprawni”. Obecnie wydruk generuje listę osób zgodnie z ustawieniami w parametrze „St. niepełnosprawności”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy generowanie znaku wodnego „Wersja demonstracyjna” na wydruku Ewidencja Czasu Pracy. Znak wodny generowany był niepotrzebnie w środowiskach niebędących wersją demonstracyjną systemu. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Dekrety

Poprawiliśmy nieprawidłowe inicjowanie okresu obrachunkowego na formularzu czynności „Renumeruj bufor dziennika” na liście Księgowość/Dziennik/Dekrety oraz Księgowość/Dziennik/BO. Błąd występował w specyficznych przypadkach, jeżeli na wspomnianych listach w filtrze pola „Okres obrachunkowy” wybrano okres inny niż bieżący, po czym nastąpiło przejście na listę, na której domyślnie ustawiany jest bieżący okres obrachunkowy np. „Definicje zestawień księgowych”, a następnie powrócono na listę dekretów lub dekretów BO i wykonano czynność renumeracji. Na formularzu czynności „Renumeruj bufor dziennika” w takim przypadku w polu „Okres” ustawiany był bieżący okres obrachunkowy. Aktualnie okres obrachunkowy dla czynności renumeracji jest pobierany prawidłowo zgodnie z okresem wybranym na liście dekretów/dekretów BO w polu „Okres obrachunkowy”.

Ewidencja dokumentów

Na liście Ewidencja dokumentów/Zawiadomienia ZAW-NR zablokowaliśmy przyciski sugerujące możliwość podpisania oraz elektronicznej wysyłki dokumentu. Blokada wynika z braku technicznych możliwości wysyłki elektronicznej zawiadomienia ZAW-NR po stronie Ministerstwa Finansów.

Dziennik

Poprawiliśmy wydruk „Dziennik za miesiąc” realizowany do arkusza kalkulacyjnego w technologii ASPX, który dostępny jest na listach: Księgowość/Dziennik/Dekrety, Księgowość/Dziennik/Zapisy, Księgowość/Dziennik/BO oraz Księgowość/Dziennik/Zapisy BO. Przed zmianą w sytuacji, kiedy operator wprowadził znak specjalny „amp;” polu „Numer dokumentu”, próba wywołania raportu kończyła się komunikatem błędu. Aktualnie błąd nie występuje, a wydruk generuje się prawidłowo

Schematy podziałowe

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający uruchomienie schematów podziałowych poprzez „Harmonogram zadań”, w przypadku jeżeli operator Harmonogramu Zadań nie posiadał licencji udostępniającej schematy podziałowe, mimo, że licencja była dostępna w danej firmie. W takim przypadku, podczas wykonywania zadania otrzymywało ono stan: „Odrzucony” i zawierało opis błędu: „Brak licencji upoważniających do uruchamiania schematów podziałowych”. Aktualnie zadania globalne uruchamiające schematy podziałowe realizują się prawidłowo, jeżeli firma ma odpowiednie licencje.

Modele danych

Rozbudowaliśmy czynność ROZSZERZ służącą do rozszerzania standardowych modeli danych typu domena i raport o dodatkowe grupowania. Zmiana ta pozwala na kompleksowe rozszerzanie standardowych domen i raportów, dostosowując je do potrzeb analitycznych użytkowników.

Modele danych

Wprowadziliśmy aktualizację w czynnościach dotyczących importu oraz aktualizacji modelu serwerowego. W przypadku typów bazodanowych obsługiwanych przez program nastąpi jego prawidłowe zapisanie w systemie, jeśli dany tym bazodanowy nie jest obsługiwany przez program to pojawi się o tym informacja w logach.

Obsługa cech w BI

Wprowadziliśmy domyślne ustawienia parametrów cech, tak aby po ich dołączeniu do wskazanego modelu danych Rodzaj parametru ustawiony był jako Wartościowy, a Opcjonalność parametru na Tak. Zmiany te pozwolą ograniczyć czynności konfiguracyjne.

Technologia

Poprawiliśmy błąd związany z podpowiadaniem zablokowanego towaru podczas wprowadzania go na listę surowców w technologii oraz zleceniu.

Przelewy

Poprawiliśmy wydruk „Wykaz przelewów na ROR” dostępny z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Przelewy. Przed zmianą podczas wywoływania raportu w kolumnie „Lp.” zwracany był identyfikator przelewu zamiast liczby porządkowej. Po zmianach drukowana jest poprawna liczba porządkowa.

Wydruki

Zmieniliśmy zasadę widoczności czynności Utwórz ze standardowego dostępnej z poziomu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/REPX/Snippet-y. Dotychczas widoczność czynności była tylko dla listy zawierającej wpisy. Obecnie czynność dostępna jest również dla pustej listy.

Rejestracja czasu pracy

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas rejestrowania czasu pracy przy pomocy eRCP. Do tej pory jeśli w formularzu operatora systemu w zakładce Filtrowanie w sekcji Filtr kontrahentów wprowadzono warunek filtrujący blokowana była możliwość dodania zapisu dotyczącego rejestracji czasu pracy.

Rejestracja czasu pracy

Poprawiliśmy problem z przypisywaniem Definicji rejestracji czasu pracy z poziomu kartoteki pracownika po jego Aktualizacji. Od tego momentu Aktualizacja pracownika nie wpływa na możliwość przypisania oraz zmiany Definicji rejestracji czasu pracy.

Praca zdalna

Poprawiliśmy działanie w zakresie oznaczenia na kalendarzu dni z pracą zdalną. Wcześnie w przypadku ustawienia parametru w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Praca zdalna „Oznaczenie dni pracy zdalnej” na „Ze strefy”, próba dodania nowej pozycji w tabeli „Strefy czasu pracy” na dniu mogła zakończyć się komunikatem: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.” Aktualnie dodawanie stref w podanej konfiguracji działa prawidłowo.

Nieruchomości

Poprawiliśmy problem z pobieraniem stawki z obiektu nieruchomości na generowaną Umowę najmu. Od teraz jeśli na obiekcie wynajmowanym jest wpisana stawka będzie ona pobierana na Umowę najmu. Jeśli jej nie ma na umowie znajdzie się cena z wybranej na nieruchomości usługi.

Delegacje (PWS)

Poprawiliśmy widoczność czynności oraz raportów na liście dokumentów delegacji PWS w pulpicie pracownika oraz pulpicie kierownika. Przed zmianą przyciski te nie były widoczne. Po zmianie problem nie występuje.

Kalendarze

Dodaliśmy na kalendarzu czasu pracy pracownika ikony oznaczające dni z pracą zdalną. Ikona przedstawia dom i umieszczona jest obok daty.

Kalendarze

Poprawiliśmy przełączanie pomiędzy kolejnymi miesiącami na kalendarzu czasu pracy pracownika. W poprzedniej wersji, jeśli pracownik miał wprowadzoną bardzo długą nieobecność (co najmniej 2 miesiące kalendarzowe), to podczas próby przełączenia się pomiędzy miesiącami obejmującymi tą nieobecność, mógł pojawić się błąd „Indeks był spoza zakresu„.

Menu aplikacji

Poprawiliśmy wyświetlanie ikon w menu czynności. W poprzedniej wersji wszystkie grupy czynności miały w menu identyczną ikonę, obecnie ikony przypisane są do poszczególnych grup, dzięki czemu użytkownik może łatwiej odnaleźć interesującą go pozycję.

Lookupy, słowniki, combo

Poprawiliśmy wyświetlanie listy podpowiedzi operatorów w polu Komentarz na zadaniach w module Pracy hybrydowej (lista podpowiedzi uruchamiana jest kombinacją klawiszy Ctrl Spacja).

Struktura HR

Zmodyfikowaliśmy widok pracowników w Ogólne/Struktura HR w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika. Jeżeli w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR ustawiliśmy parametr „Struktura HR widoczna w panelu użytkownika” na TAK to wcześniej widok uwzględniał tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Aktualnie wyświetlają się również pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, B2B lub APT.

Ewidencja dokumentów

W konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości zmiany oddziału dokumentu w sytuacji, kiedy na płatności nie ma wskazanego numeru rachunku bankowego. Po zmianach błąd nie występuje.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy rozliczanie faktur zaliczkowych z końcowymi, gdy na pozycji dokumentu jest inna stawka VAT na zaliczce i dokumencie końcowym oraz dokumentów końcowych jest więcej niż jeden.

Kontrahenci

Dodaliśmy nową opcję określania domyślnych warunków płatności za pomocą cechy. W konfiguracji Kontrahenci i urzędy/Ogólne/Domyślne warunki płatności/Domyślne warunki płatności wg cechy możemy wskazać cechę, która wskaże definicję płatności podczas tworzenia nowego kontrahenta. Dla konwertowanych baz nie zostanie dodana cecha w konfiguracji, a dopóki nie jest uzupełniona to działają standardowe mechanizmy podpowiadania definicji płatności (tak jak do tej pory).

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy działanie mechanizmu symulacji cykli dla umów cyklicznych. Do tej pory, gdy w definicji cyklu wybrano okres roczny oraz opcję W pierwszy/ostatni dzień okresu, to w oknie symulacji prezentowana była lista zawierająca powielony pierwszy okres cyklu zamiast listy złożonej z kolejnych lat.

Generator zamówień

Poprawiliśmy działanie generatora zamówień z poziomu listy towarów (z poziomu listy zamówień problemy nie występowały). W przypadku, jeśli dany produkt i dodatkowo jego składnik występowały jako osobne pozycje na tym samym Zamówieniu od odbiorcy (ZO), to w sytuacji generowania Zamówień do dostawcy (ZD) z włączonym parametrem zamiany produktów na składniki, generator dodawał ilość z osobnej pozycji towaru-składnika z ZO do każdej następnej pozycji tego towaru (wyliczonego jako składnik z produktu) na ZD. Dodatkowo, w przypadku generowania ZD z ZO na którym występował towar na którym ustawiony był dostawca domyślny i przy wybraniu więcej niż jednego magazynu źródłowego, powielane były pozycje z dokumentów ZO tyle razy, ile wybrano magazynów źródłowych.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy działanie zmiany schematu opakowań na pozycji dokumentu handlowego. Do tej pory, gdy towar posiadał więcej niż jeden schemat opakowań, to w przypadku jego zmiany z domyślnego na inny (na pozycji dokumentu) w zakładce 'Opakowania’ nie dochodziło do przeliczenia i wartości pozostawały wyliczone wg schematu domyślnego.

Zamówienia i oferty

Zmieniliśmy działanie funkcji Sprawdź pokrycie (dla zamówień odbiorców). Aktualnie działa ona w oparciu o pozostające zasoby zamówione, a nie w oparciu o rozliczenie z dokumentem podrzędnym (gdyż dokument rozliczający mógł być np. fakturą Pro-forma i nie realizował wydania towaru).

e-Sklepy Konektor

Dodaliśmy obsługę platformy integracyjnej Baselinker. W ramach integracji można wysyłać towary i stany magazynowe, pobierać zamówienia i numery listów przewozowych oraz przesyłać faktury.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy sposób pobierania ceny na fakturę sprzedaży wystawianą z poziomu umów cyklicznych, na których włączony jest parametr 'Cena z umowy’ oraz wprowadzona została cena na pozycji umowy. Do tej pory, do wyliczenia ceny po rabacie na fakturze pobierana była domyślna cena towaru, a nie cena określona na pozycji umowy. W przypadku, gdy cena z umowy była wyższa niż cena domyślna oraz wprowadzony został rabat kwotowy przewyższający cenę domyślną system zwracał komunikat informujący o tym, że rabat ceny nie może być większy od ceny pozycji i uniemożliwiał wystawienie faktury.

Ceny i rabaty

Poprawiliśmy działanie naliczania rabatów na pozycjach dokumentów sprzedaży. Do tej pory przy ustawieniu 'Minimalny rabat pozycji dokumentu’ dla dwóch poziomów rabatu o rodzajach: 'Indywidualny każdego towaru’ oraz 'Indywidualny wszystkich towarów’ wyznaczona wartość rabatu na pozycji zawsze była zerowa.

KSeF

Rozbudowaliśmy Pulpit Klienta Biura Rachunkowego o czynności związane z obsługą KSeF. Zmiany nastąpiły zarówno po stronie klienta biura jak i obsługującego. Zakres czynności jest taki sam jak w standardowej instalacji.

Inwentaryzacja

Na liście dokumentów inwentaryzacyjnych (Handel/Magazyn/Dokumenty wg kategorii/Inwentaryzacja) zoptymalizowaliśmy działanie raportów Dokument/Inwentaryzacja oraz Dokument/Inwentaryzacja – różnice. Raporty generowały się wolno w momencie, gdy dokument INW posiadał Stan=Bufor.

Inwentaryzacja

Udostępniliśmy prowadzenie inwentaryzacji magazynu według partii towaru (grup dostaw). W pozycji inwentaryzacji można wskazać partię (jedną), która będzie inwentaryzowana. W takim przypadku stan zamknięcia dla pozycji zostanie wyliczony tylko w oparciu o zasoby ze wskazanej partii (grupy dostaw). Inwentaryzacji danego towaru według partii nie można łączyć z inwentaryzacją według zasobów, czyli nie można dodać dwóch pozycji danego towaru, z których jedna wskazuje na partię, a druga na zasób. Niezależnie jednak, czy towar inwentaryzujemy po partiach, czy po zasobach, to możemy również dodać pozycję z tym towarem bez żadnego wskazania.

KSeF

Zablokowaliśmy możliwość eksportu faktur anulowanych do KSeF.

Relacje dokumentów

Dodaliśmy nową czynność w menu o nazwie Powiąż dokumenty, dostępną na liście dokumentów i na formularzu dokumentu. Wykonanie czynności spowoduje utworzenie relacji o typie Wiązania pomiędzy wskazanymi dokumentami. Ten typ relacji jest skierowany do łączenia dokumentów w prosty sposób, bez mechanizmów dostępnych w standardowych relacjach. Występowanie tej relacji nie blokuje usuwania dokumentów podrzędnych czy nadrzędnych.

Deklaracja Intrastat

Poprawiliśmy wyliczanie kosztów dodatkowych w deklaracji Intrastat Przywóz. Dotychczas wartość fakturowa nie zwiększała się, gdy korekty zakupów nie dotyczyły towarów.

Deklaracja Intrastat

Zaktualizowaliśmy wartości w słowniku kodów dostaw Intrastat. Obecnie nie występują już kody: DAF – dostarczone na granicę, DES – dostarczone na statek, DEQ – dostarczone na nabrzeże oraz DDU – dostarczone (cło nieopłacone).

Wydruki dokumentów

Na wydruku faktury sprzedaży poprawiliśmy tłumaczenie zwrotu „Podstawa zwolnienia” na j. angielski dla towarów, dla których zastosowano zwolnienie z podatku VAT (stawka ZW).

Deklaracja Intrastat

Dodaliśmy nowe pola o nazwach: Zmiana wartości fakturowej UE, Zmiana wartości statystycznej UE oraz Zmiana wartości magazynowej związane z danymi pozycji dokumentu handlowego na zakładce UE. Występują one na dokumentach korekt podlegających zgłoszeniu do Intrastat i wykazują różnice w polach wykorzystywanych w deklaracjach.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie informacji o tym, że istnieją nierozliczone faktury zaliczkowe dla danego kontrahenta. Informacja wyświetlana jest przy pierwszym zapisie dokumentu, gdy wystawiana jest faktura w relacji do zamówienia lub do wydania zewnętrznego w odwróconym obiegu.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy kopiowanie walut z pozycji umów cyklicznych na tworzoną w relacji fakturę zbiorczą. Do tej pory występował problem objawiający się tym, że waluta obca była przenoszona na dokument podrzędny tylko z ostatniej umowy, a z wcześniejszych umów pozycje były przeliczane na PLN.

Kontrahent

Zmieniliśmy wyświetlane okno po wywołaniu funkcji Status w bazie VIES. Od teraz poza sprawdzeniem statusu istnieje możliwość kopiowania do schowka danych otrzymanych z bazy VIES.

SMS

Poprawiliśmy błąd wysyłania znaczników html w treści wiadomości SMS podczas wysyłki wiadomości z formularza Zadania z włączonym parametrem 'Opis html’ lub z Korespondencji. Po zmianie do treści wiadomości SMS dodawany jest opis Zadania lub treść Korespondencji bez niepotrzebnych znaków.

Kontrahent

Poprawiliśmy problem związany z brakiem dostępu operatora do kontrahenta, który miał przypisanego opiekuna, a data zakończenia opieki minęła. Problem pojawiał się w przypadku ustawionego zakazu na prawie Widoczność kontrahenta oraz dozwolonego prawa Widoczność kontrahentów bez przypisanego opiekuna, które dostępne są w gałęzi praw Opiekun kontrahenta. Dotychczas w przypadku powyższej konfiguracji operator nie miał dostępu do kontrahenta, który w przeszłości miał przypisanego opiekuna.

Zadania i Zdarzenia

Przywróciliśmy alfabetyczną kolejność wyświetlania operatorów w filtrze „Prowadzący” oraz „Wykonujący„ na listach „Zadania”, „Zdarzenia” oraz „Aktywności”. Dzięki tej zmianie łatwiejsze będzie odnaleźć i wybrać pożądanego operatora.

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd polegający na niezapisywaniu czasu realizacji Zadania CRM, który został zarejestrowany przy pomocy stopera.

RMK

Poprawiliśmy błąd, który podczas generowania odpisów RMK pozwalał na wielokrotne naliczenie danego kosztu w obrębie jednego miesiąca. Błąd występował w sytuacji, kiedy w wybranym miesiącu koszty RMK naliczane były więcej niż jeden raz – wówczas na pierwszym dokumencie wartości odpisów były poprawne, a na kolejnych dokumentach wcześniej naliczone koszty ujmowane były z wartością zerową. Obecnie błąd nie występuje.

Praca na wielu bazach

Na formularzu bazy danych znajdującego się na liście „Analizy baz danych” dodaliśmy informację o wyliczonych zaliczkach właściciela na podatek ryczałtowy. Analogiczną zmianę dokonaliśmy także na bocznym oknie podglądu bazy oraz wprowadziliśmy możliwość wyciągnięcia na listę dodatkowego pola z informacją o wysokości obliczonej zaliczki na ryczałt z organizatora listy. Wszystkie elementy dostępne są w konfiguracji z dodatkiem Praca na wielu bazach danych z poziomu bazy nadrzędnej. Ponadto w przypadku konfiguracji dla PKBR rozszerzyliśmy listę elementów dotyczących widoczności informacji na zakładce „Podsumowanie” dostępnej dla operatora Pulpitu Biura Rachunkowego o nowy element „Zaliczka PIT Ryczałt właścicieli”.

Dokumenty RMK

Umożliwiliśmy zbiorcze przygotowanie dokumentów RMK według centrów i grup kosztów, a w konfiguracji wielofirmowej dodatkowo dla wielu firm. Czynność „Nalicz dokumenty RMK” jest dostępna na liście Księgowość/RMK/Koszty.

Plan Kont

Dla kont księgowych dodaliśmy pola z informacjami o koncie syntetycznym. Nowo dodane pola dostępne są na liście „Plan kont” oraz „Obroty i salda” z poziomu organizatora listy na zakładce „Pola” w węźle „Syntetyka”. Znajdują się tam m.in. informacje o ID, nazwie czy symbolu konta syntetycznego dla danego konta analitycznego. Nowe pola umożliwią tworzenie analiz BI odwołujących się bezpośrednio do konta syntetycznego.

Ewidencja pojazdów

Rozszerzyliśmy działanie naliczania kosztów poniesionych przy eksploatacji pojazdu o dokumenty typu Magazyn (rozchód wewnętrzny i zewnętrzny). Do tej pory funkcja była dostępna jedynie dla dokumentów typu Zakup. W celu uruchomienia czynności należy z poziomu Ewidencji dokumentów ustawić się na wybranym dokumencie, a następnie z menu czynności wybrać „Naliczanie -gt; Koszty ewidencji pojazdów”.

RMK

Poprawiliśmy wydruk „Plan naliczeń RMK” w przypadku drukowania planu dla kilku kosztów z uwzględnieniem podzielników kosztów. Przed zmianą na wszystkich kosztach prezentowany był podzielnik kosztów z pierwszego kosztu. Po zmianie plan naliczeń dla kosztów RMK reaguje poprawnie na podzielniki wskazane w parametrach wydruku. Jeżeli wskazany podzielnik na koszcie nie występuje, na wydruku prezentujemy niepodzielone kwoty naliczeń.

Plan Kont

Udostępniliśmy w systemie nową funkcjonalność tworzenia słowników kontrolnych dla konta księgowego. Korzystając z nowej funkcjonalności użytkownicy zapewniają sobie pełną kontrolę nad budową poszczególnych kont analitycznych. Dzięki funkcjonalności słowników kontrolnych na etapie definiowania planu kont możliwe jest szybkie i podręczne założenie słownika oraz jego elementów, które następnie będą wykorzystywane do przygotowania konta księgowego. Na funkcjonalność składają się:

• Czynność „Utwórz słownik kontrolny” dostępna na definicji analityki. Uruchomienie czynności powoduje założenie słownika. Po założeniu słownika kontrolnego na definicji analityki w nowej zakładce „Ogólne – elementy słownika” można wpisać symbole i nazwy elementów słownika, które następnie będą wykorzystane do stworzenie kont księgowych.
• Przycisk „Nowy (konto wg słownika)” dostępny na liście „Plan kont”, umożliwiający utworzenie pojedynczego konta opartego o wcześniej przygotowane elementy słownika. Przycisk działa zarówno dla elementów słowników kontrolnych jak i dla tradycyjnych słowników (np. Kontrahenci, Pracownicy itp.)
• Kolumna „Element słownika” dostępna w standardowym widoku zapisów dekretu po kolumnie „Konto”. Dzięki nowej kolumnie można dodać nowe konto oparte o słowniki (w tym także słowniki kontrolne) bezpośrednio na liście nowych zapisów, bez konieczności otwierania dalszych formularzy, tym samym przyspieszając pracę.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie umów cywilnoprawnych w podstawie chorobowego. Dotychczas w podstawie zasiłku chorobowego nieprawidłowo uwzględnialiśmy krótką umowę, która była już zakończona, ale trwała podczas innej dłuższej i niezakończonej umowy. Natomiast zgodnie z przepisami przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się wynagrodzenie z tytułu kolejnych umów trwających bez przerwy albo gdy przerwa między umowami przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo gdy umowy zawierane są na nakładające się okresy. Jeżeli okresy poszczególnych umów przypadają w całości w okresie, na który została wcześniej zawarta umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowa o dzieło, to wynagrodzenie z tytułu każdej umowy uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego tylko wówczas, gdy zasiłek przysługuje w okresie, na który została zawarta ta umowa.

Deklaracja PFRON

Obsłużyliśmy wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką. Zgodnie z przepisami miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych. W związku z powyższym w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Informacje PFRON w sekcji „Informacje dodatkowe PFRON” dodaliśmy parametr „Pracownik nieuprawniony do dofinansowania – wypłata gotówkowa wynagrodzenia”, który przyjmuje domyślną wartość „Nie”. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „Tak”, to na deklaracji WND dla tego pracownika nie będzie naliczane dofinansowanie PFRON.

PPK

Poprawiliśmy działanie zadania „Termin rezygnacji PPK”. Dotychczas przypomnienie o terminie przesłania do instytucji finansowej deklaracji rezygnacji uczestnika z PPK pojawiało się pomimo dodania w kartotece pracownika deklaracji rezygnacji z PPK. Obecnie po dodaniu takiej deklaracji, przypomnienie już nie będzie się pojawiać. Uwaga: Powiadomienie działa jak standardowe powiadomienia tzn. tylko dla kartotek zmodyfikowanych po odblokowaniu lub zaktualizowaniu powiadomienia.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy wyliczanie współczynnika dla elementów okresowych w podstawie chorobowego. Dotychczas w tych wyliczeniach niepotrzebnie były uwzględniane aktualizacje kartoteki pracownika, które nie powinny wpływać na wartość współczynnika.

Umowa cywilnoprawna

W celu łatwiejszego zarządzania czasem pracy i naliczania prawidłowych rozliczeń za godziny przepracowane, na formularzu umowy cywilnoprawnej w zakładce „Ogólne” w sekcji „Umowa” dodaliśmy parametr: „Kalendarz indywidualny”. Ustawienie parametru „Kalendarz indywidualny” na „Tak” spowoduje uaktywnienie się parametru „Kalendarz”, w którym widoczna jest lista definicji kalendarzy, oraz parametru „Interpretacja” z opcją wyboru „Wg planu” lub „Wg obecności”. Ponadto na formularzu umowy dostępne będą dodatkowe zakładki: Kalendarz/Norma czasu pracy oraz Kalendarz/Czas pracy. Kalendarz na zakładce Kalendarz/Norma czasu pracy jest zgodny z wybraną definicją kalendarza w parametrze „Kalendarz”. Natomiast dni kalendarza na zakładce Kalendarz/Czas pracy w zależności od wybranej opcji w parametrze „Interpretacja” będą albo powieleniem dni z normy czasu pracy w przypadku interpretacji wg planu, lub będą puste dla interpretacji wg obecności. W przypadku ustawienia parametru „Rozliczenie” na „Stawka za godzinę” i „Kalendarz indywidualny” na „Tak”, zakładka „Zestawienie realizacji” nie będzie już dostępna, ponieważ czas przepracowanych godzin w ramach umowy będzie uwzględniał dane z Kalendarz/Czas pracy. W przypadku ustawienia parametru „Rozliczenie” na „Stawka za godzinę” i „Kalendarz indywidualny” na „Nie”, zakładka „Zestawienie realizacji” będzie dostępna.

Właściciel

Poprawiliśmy wyliczanie od lipca 2023 minimalnej składki zdrowotnej dla właścicieli z formą opodatkowania: Zasady ogólne – podatek według skali, Zasady ogólne – podatek liniowy oraz Karta podatkowa, dla których jako podstawa składki nieprawidłowo pobierana była kwota 3600 zł.

• „Zasady ogólne – podatek według skali” oraz „Zasady ogólne – podatek liniowy” – miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na 1. dzień roku składkowego, czyli 3490 zł. Rok składkowy obejmuje okres od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

• Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla właścicieli stosujących kartę podatkową opłacanej w danym roku kalendarzowym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że ci właściciele opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia 2023 r. od podstawy wymiaru wynoszącej 3490 zł, tj. w wysokości 314,10 zł.

Deklaracje ZUS

Umożliwiliśmy podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń na zakładce Etat/Wyrejestrowanie, w przypadku wprowadzenia na kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy informacji o przyczynie wypowiedzenia umowy o pracę. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kadry/Przyczyny rozwiązania umowy o pracę na formularzu przyczyny dodaliśmy pole „Kod przyczyny wyrejestrowania”. W tym polu z rozwijalnej listy można wybrać kod wyrejestrowania odpowiadający danej przyczynie, który w momencie zaznaczania wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń na zakładce Etat/Wyrejestrowanie będzie się podpowiadał w polu „Kod przyczyny wyrejestrowania”. Jeżeli na definicji przyczyny rozwiązania umowy o pracę nie zostanie wskazany kod przyczyny wyrejestrowania to podczas wyrejestrowywania będzie się on podpowiadał w kartotece pracownika na dotychczasowych zasadach.

Rozrachunki

Poprawiliśmy obsługę mechanizmu wydruków dokumentów rozrachunkowych. Problem występował w przypadku próby wykonania wydruku z listy zawierającej rozrachunki podmiotów, do których operator nie posiadał praw dostępu. Próba takiego wydruku kończyła się komunikatem: „Brak praw dostępu do danych”. Obecnie wydruki generowane są poprawnie z zachowaniem prawa dostępu do danych.

Praca hybrydowa

W gałęzi praw Rejestracja pracy hybrydowej dodaliśmy prawo Dostęp do stopera globalnego. Pozwala ono wyłączyć/wyłączyć dostęp do stopera globalnego widocznego na belce głównej programu dla wybranych użytkowników. Dzięki opcji sterowania dostępem do stopera globalnego możliwe będzie spersonalizowanie systemu dla użytkownika.

Rezerwacje stanowisk pracy

W ustawieniach konfiguracyjnych Pracy hybrydowej w folderze Rezerwacja stanowisk pracy dodaliśmy możliwość wskazania dwóch szablonów email dla wysyłanych powiadomień o rezerwacjach do pracowników. Treść szablonu wybranego w polu „Szablon dodania/edycji” zostanie wysłana po utworzeniu/zmodyfikowaniu rezerwacji, natomiast ustawionego w polu „Szablon usunięcia” po jej usunięciu. Pozwoli to na przesyłanie bardziej szczegółowych powiadomień o rezerwacjach.

Serwis

W formularzu Planowanego przeglądu umożliwiliśmy dodawanie załączników oraz notatek poprzez panel asystenta.

Obsługa cech w BI

Wprowadziliśmy możliwość dodawania cech do modeli danych typu domena, raport oraz wskaźnik bezpośrednio z poziomu definicji cechy. Otwierając konkretną definicję cechy można wskazać, do których modeli BI ma ona zostać dodana i dodać ją jednym kliknięciem. Cechę można dołączyć do domen jako pole, raportów jako pole i/lub parametr, wskaźników jako parametr. Szczegółowe informacje znajdą Państwo:https://dok.enova365.pl/Topic/38400.

Merytoryczne – obszar handel

Wprowadziliśmy nowe raporty w obszarze handlowym, których podstawowym celem było zastąpienie szeregu pojedynczych wskaźników, które odnosiły się na sztywno do okresu, czy definicji dokumentu. Analogicznie w przypadku raportów, które dotyczyły przykładowo sprzedaży/zakupu kontrahentów w określonym przedziale czasu – obecnie dzięki parametrom wbudowanym w raporty użytkownik może w jednym raporcie weryfikować różne okresy, towary czy kontrahentów. Dodatkowo powstały raporty zwracające konkretne dokumenty i ich wartości w odniesieniu do kontrahentów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo:https://dok.enova365.pl/Topic/33093.

Merytoryczne – obszar handel

Część modeli danych z obszaru handlowego oznaczyliśmy jako nieaktualne, ponieważ były przygotowane na sztywno z użyciem konkretnych definicji dokumentów czy przedziałów czasu. W ich miejsce powstały raporty zbiorcze. Szczegółowe informacje znajdą Państwo:https://dok.enova365.pl/Topic/34727.​

Modele danych

Rozbudowaliśmy czynność Kopiuj w oparciu o inne źródła danych o parametr Zastąp wizualizacje na bannerach i panelach BI. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wszystkie wizualizacje umieszczone na banerach i panelach BI, które bazują na kopiowanym modelu, zostaną automatycznie podmienione na nowoutworzone wizualizacje, bazujące na generowanych za pomocą czynności kopiach modeli danych. Użytkownik w łatwy i szybki sposób będzie mógł przestawić wykorzystywaną dotychczas w systemie analitykę na dane pochodzące z zewnętrznych baz danych BI.

Analizy wielobazowe

Udostępniliśmy czynność Import modeli danych z XML wspomagająca pracę z zewnętrznymi bazami danych. Czynność w łatwy sposób pozwala na przenoszenie całych gałęzi analitycznych pomiędzy niezależnymi od siebie bazami operacyjnymi. W przypadku korzystania w bazach operacyjnych ze wspólnej bazy analitycznej, czynność znacząco upraszcza możliwość tworzenia analiz skonsolidowanych (np. w grupach kapitałowych).

Modele danych

Wprowadziliśmy zmiany w działaniu czynności Oblicz oraz Generuj widok. Jeśli dokonano edycji modeli danych stanowiących bezpośrednie lub pośrednie źródło dla modelu, z poziomu którego ww. czynności zostały zainicjowane, to w momencie ich uruchomienia odpowiednie widoki zostaną automatycznie przebudowane. Nowy mechanizm zwolni użytkownika z konieczności manualnego generowania zmienionych widoków lub zapisywania konfiguracji w celu przebudowy ich widoków SQL.

BI w Biurach Rachunkowych

Naprawiliśmy działanie utrwalania niestandardowych definicji utrwalaniu danych BI realizowane przez Harmonogram zadań w sytuacji, w której licencja główna to licencja typu Biuro rachunkowe bez licencji na moduł BI, a operator Harmonogramu zadań korzysta z dodatkowej licencji Klienta Biura Rachunkowego z licencją na moduł BI.

Flota

Dodaliśmy w systemie nowy obszar o nazwie Flota. Służy on do zarządzania flotą samochodową firmy. Pozwala na gromadzenie informacji o posiadanych pojazdach, opiekę nad nimi oraz – w połączeniu z funkcjonalnościami obszaru Księgowość – szybkie rozliczanie przejazdów oraz wykonanych tras. Do podstawowych funkcjonalności modułu należą:

1. Ewidencja i zarządzanie całą posiadaną flotą samochodową
2. Rejestrowanie wszelkich zdarzeń związanych z pojazdami – planowanych, takich jak przeglądy, oraz nieplanowanych, takich jak np. awarie
3. Obsługa i kontrola stanów liczników
4. Ewidencja polis ubezpieczeniowych i szkód z nimi związanych
5. Zarządzanie rezerwacjami aut w czasie wraz z planowaniem tras oraz wyjazdów służbowych
6. Graficzna prezentacja zaplanowanych wyjazdów w kalendarzu
7. Możliwość dodawania informacji dotyczących otrzymanych mandatów i łączenia ich z wykonanymi przejazdami
8. Generowanie przejazdów i automatyczne przekazywanie ich do ewidencji pojazdów w Księgowości

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38419.

Definicja procesu

1. Dla definicji procesów jednozakładkowych umożliwiliśmy przekazywanie kontekstu podczas uruchamiania procesu. Jeżeli kontekstu nie ma, to jest tworzony nowy, pusty.
2. Tranzycja o definicji Decyzja Użytkownika pozwala na przekazanie kontekstu z zadania źródłowego podczas tworzenia zadania docelowego.
3. We wtyczce Zadanie z podprocesem dodaliśmy możliwość przekazania aktualnego kontekstu, co umożliwia komunikację procesu głównego z podprocesem podczas jego tworzenia.
4. Zmiana dotyczy wyłącznie kalkulatorów tworzących nowe zadania w procesie. W kalkulatorach zarządzających zadaniami kontekst nie jest tworzony.

Interfejs użytkownika

Rozbudowaliśmy i ujednoliciliśmy organizator cech grupujących wykorzystywanych na listach pomiędzy interfejsem przeglądarkowym i desktopowym. Organizator grup dostępny jest z poziomu list – menu Lista/Zaawansowane/Organizuj grupy lub Widok/Organizuj grupy. Organizator grup na listach umożliwia edycję istniejących cech grupujących, dodanie nowych cech grupujących oraz edycję struktury wartości słownika danej grupy. Elementom struktury słownika dodaliśmy właściwość Lp., za pomocą której można określać kolejność wyświetlania podgrup. Dostępność organizatora grup i jego funkcjonalności uzależniona jest od praw na roli w części Pozostałe/Simple. Nowe prawo Lista – organizuj grupy steruje dostępnością całego organizatora oraz możliwością edycji elementów już istniejących. Prawa Lista – Dodaj grupę, Lista – Usuń grupę sterują dodawaniem i usuwaniem grup (cech). Prawa: Lista – Dodaj podgrupę, Lista – Usuń podgrupę sterują dodawaniem i usuwaniem elementów słownika.

Ewidencja pojazdów

Poprawiliśmy problem występujący na bazie demo z danymi 'Rozbudowana konfiguracja księgowa’ polegający na niepoprawnym wyświetlaniu listy Ewidencja pojazdów/Pojazdy.

Edycja na formularzach

Zmieniliśmy domyślne ustawienie parametru Otwórz w nowej zakładce w edytorze tekstu formatowanego (np. Notatki, Poczta) przy wstawianiu odnośników (linków). Obecnie po kliknięciu na pasku zadań przycisku Wstaw link, na okienku służącym do wpisania adresu URL, parametr Otwórz w nowej zakładce jest domyślnie zaznaczony.

Kalendarze

Wprowadziliśmy nową kontrolkę kalendarza (wykorzystywaną np. w folderze Terminarz, w zakładce Czas pracy na formularzu pracownika czy w kalendarzu zasobów w CRM). Nowy kalendarz charakteryzuje się bardziej nowoczesnym wyglądem, oraz większą wydajnością (szybkością pracy) w przypadku bardzo dużej liczby zdarzeń wyświetlanych na kalendarzu.

Listy

Poprawiliśmy wyświetlanie list pogrupowanych wg cech wielowartościowych. W poprzedniej wersji, w wierszach grupujących zamiast wartości cechy pojawiał się napis System.String[].

Logowanie

Poprawiliśmy logowanie z wykorzystaniem usług ADFS do domyślnej bazy danych. We wcześniejszych wersjach pomimo skonfigurowania domyślnej bazy danych, wymagane było podanie URL do systemu wraz z nazwą bazy (http://nazwa_serwera/Login/nazwa_bazy). Obecnie, w przypadku bazy domyślnej możliwe jest użycie skróconego adresu https://nazwa_serwera/Login.

Filtrowanie na listach

Poprawiliśmy wyświetlanie panelu filtrującego nad listami znajdującymi się na formularzach.

Czas pracy i nieobecności

Dodaliśmy nową listę „Lista statystyk czasu pracy” w Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności. Lista zawiera zbiorcze dane statystyk czasu pracy podwładnych pracowników. Listę możemy filtrować wg następujących filtrów:

• Okres – pozwala na wyświetlenie danych za wyborny okres,
• Widok – pozwala na wybór osób ze względu na rodzaj zatrudnienia,
• Kalendarz – pozwala na wybór osób ze względu przypisany kalendarz,
• Jednostka organizacyjna – pozwala na zawężenie osób tylko do wybranej jednostki organizacyjnej.

Lista umożliwia wyświetlenie następujących danych:

• Norma KP – liczba godzin do przepracowania wynikająca z Kodeksu Pracy,
• Norma – liczba godzin zaplanowanej pracy w danym okresie,
• Czas pracy – liczba godzin faktycznie przepracowanych w danym okresie,
• Nieobecności – liczba godzin nieobecności,
• Godz. nocne – liczba godzin przepracowany przez pracownika w porze nocnej w danym okresie,
• Nadgodz. 50 – liczba nadgodzin z 50% dopłatą za pracę,
• Nadgodz. 100 – liczba nadgodzin z 100% dopłatą za pracę,
• Nadgodz. SW 100 – liczba nadgodzin z 100% dopłatą za pracę, praca wystąpiła w święta lub w niedziele,
• Odchyłki plus – dodatnia różnica godzin między rzeczywistym czasem pracy a normą czasu pracy,
• Odchyłki minus – ujemna różnica godzin między rzeczywistym czasem pracy a normą czasu pracy,
• Saldo – różnica wynikająca z godzin do przeniesienia i godzin odebranych przez pracownika,
• Do przeniesienia – liczba godzin do odebrania, jako dni wolne od pracy,
• Z przeniesienia – liczba godzin odebranych, jako dni wolne od pracy.

Zestawienia Czasu Pracy

W Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy rozbudowaliśmy zestawienia: „Plan pracy – edycja” oraz „Czas pracy – edycja”. W zestawieniach będą widoczne kalendarze dla umów cywilnoprawnych. Przełożony będzie mógł wyświetlić oraz wprowadzić zmiany w kalendarzach umów cywilnoprawnych podległych pracowników. Kalendarze dla umów cywilnoprawnych będą widoczne po zaznaczeniu w konfiguracji umowy parametru „Kalendarz indywidualny” na „Tak”.

Zadania i Zdarzenia

Dodaliśmy widok, który prezentuje Zadania i Zdarzenia użytkowników systemu w formie Kalendarza. Z jego poziomu użytkownik zyskuje podgląd zadań oraz ma możliwość ich: edytowania, przesuwania metodą przeciągnij i upuść, usuwania, dodawania nowych oraz filtrowania. Domyślnie kalendarz wyświetla zadania w ujęciu tygodnia roboczego. W razie potrzeby przy pomocy przycisku 'Widok’ możemy wyświetlić zadania w ujęciu: tygodnia kalendarzowego, dnia lub miesiąca. Podgląd zadań w formie kalendarza ułatwi pracownikom planowanie pracy oraz jej wykonanie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6342.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Udostępniliśmy mechanizmy pozwalające na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przez operatora Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego:

• Do znajdującego się pod ikoną koła zębatego panelu konfiguracyjnego Pulpitu dodaliśmy przycisk umożliwiający utworzenie połączenia do KSeF, po którego uruchomieniu pojawią się wszystkie niezbędne parametry do obsługi połączenia z platformą.
• Zbiór czynności dotyczących obsługi mechanizmu Krajowego Systemu e-Faktur umieściliśmy w nowo dodanym folderze „KSeF”.
• W ramach procesu wysyłki faktur do serwisu Ministerstwa Finansów udostępniliśmy czynności eksportu, wysyłki oraz sprawdzenia statusu wysłanego pliku, które mogą zostać zrealizowane na liście Sprzedaż/Faktury Sprzedaży lub na dedykowanej liście KSeF/Wysyłanie.
• Czynności związane z importem do systemu faktur zakupowych z KSeF znajdują się na liście KSeF/Pobieranie, gdzie operator Pulpitu ma możliwość tworzenia nowych zapytań do platformy o dostępność faktur wystawionych na numer NIP firmy oraz ich pobrania.
• Zbiór wszystkich pobranych i przechowywanych w bazie danych faktur z KSeF znajduje się na liście KSeF/Pobrane. Operator ma tutaj możliwość przypisania odpowiedniej kategorii do zaimportowanych faktur oraz utworzenia z nich dokumentów, które trafią bezpośrednio do Ewidencji Dokumentów.

Eksport przelewów

Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas eksportu przelewów, w przypadku korzystania z programu Helper. W takim przypadku podczas próby wykonywania eksportu przelewów pojawiał się komunikat o treści: „Niepoprawna operacja: Ścieżka nieznaleziona” i plik z przelewem nie był zapisywany w wybranej lokalizacji. Aktualnie eksport przelewów wykonuje się prawidłowo, zarówno z wykorzystaniem programu Helper, jak i bez niego.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) umożliwiliśmy wskazanie oddziału dla importu dokumentów z plików. Na formatce czynności „Dodaj dokumenty wg plików” dodaliśmy pole „Oddział”, gdzie operator może wskazać wybrany oddział do którego trafi importowany dokument. W przypadku braku takiego wskazania podczas realizacji czynności, oddział dla dokumentu pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnieniu operatora.

Schemat generatora obiektów

Usprawniliśmy budowanie i konfigurację Schematów generowania obiektów:

• Dla typu obiektu docelowego, jeżeli jest dostępny więcej niż jeden konstruktor, możliwe jest wskazanie typu szczegółowego, np. definicji dokumentu ewidencji. Dzięki temu nie ma konieczności wskazywania go na zakładce Konstruktor.
• Dla typu obiektu źródłowego i docelowego DbTuple (dokument dodatkowy) jest możliwe wskazanie definicji dokumentu, która będzie typowana w generatorze. Dzięki temu pola z definicji dokumentu dodatkowego są dostępne w zakładkach generatora. Warunkiem dostępności tych rozwiązań jest zapisanie schematu generowania obiektów oraz definicji dokumentu dodatkowego w jednym rozwiązaniu.

Pozostałe

Rozbudowaliśmy funkcjonalność Powiadomień oraz Kreatorów o możliwość powiązania ich z Zadaniami CRM. Na definicji Zadania CRM zostały dodane nowe zakładki: Powiadomienia oraz Powiązania kreatorów. Dzięki temu istnieje możliwość dodania kreatorów i powiadomień do definicji zadania CRM, która nie jest obiektem nadrzędnym w procesie.

Harmonogram zadań

Poprawiliśmy parametr pierwszego wywołania dla definicji harmonogramu zadań Zastępstwo aktywne. Dzięki temu proces Zastępstwo zamyka się automatycznie po upłynięciu czasu zastępstwa.

Praca na wielu bazach

Poprawiliśmy działanie widoczności zakładki Ogólne na formularzu Baza danych dostępnego z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach/Bazy danych. W przypadku wykorzystywania parametru Włącz uprawnienia operatorów dostępnej z poziomu Narzędzia/Opcje/Ogóle/Wieloodziałowość zakładka nie była dostępna.

Czas Pracy

Poprawiliśmy działanie statystyki czasu pracy w zakresie wyliczenia Kodeksowej normy czasu pracy. Wcześniej w przypadku 12-sto miesięcznego okresu rozliczeniowego na przełomie roku (np. II 2020-I 2021), kodeksowa norma czasu pracy mogła być nieprawidłowa. Aktualnie system prezentuje prawidłowe dane.

Dokumenty dodatkowe

Zmodyfikowaliśmy definicję dokumentu dodatkowego „e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną”. W Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych w ustawieniach e-wniosku dodaliśmy opcję „Tryb serwisowy”. Po włączeniu parametru na „TAK”, będzie możliwość usunięcia w trybie serwisowym z e-teczki pracownika, dokumentu związanego z wnioskiem o nieobecność usprawiedliwioną płatną.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zmodyfikowaliśmy wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia w następujących obszarach:

• W punkcie dotyczącym ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę, po słowach „instytucja finansowa, do której są odprowadzane wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” będzie wykazana nazwa instytucji finansowej, która została wskazana w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/PPK w polu „Instytucja finansowa”.
• W punkcie dotyczącym zasad rozwiązania stosunku pracy w części „Okres wypowiedzenia wynosi” zmieniliśmy:
• słowo „Obecnie” na „Do dnia” i dodaliśmy datę,
• pisownie „Tygodnie/Miesiące” na „tygodnie/miesiące”.

Raport Informacja o warunkach zatrudnienia dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Praca zdalna

Dodaliśmy dodatkowe typy limitu pracy zdalnej. W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje rodzaju pracy zdalnej na definicji rodzaju pracy zdalnej dla parametru „Typ” dodaliśmy wartości :

• Kwartalny,
• Półroczny.

Umowa o pracę

Zmieniliśmy działanie wydłużania umowy o pracę na okres próbny o usprawiedliwione nieobecności pracownika. W kartotece pracownika na zakładce Etat/Umowa o pracę po wybraniu opcji „Podlega” w parametrze „Przedłużenie o nieobecności usprawiedliwione” dla umów o pracę na okres próbny system będzie przedłużał okres trwania umowy o pracę również o nieobecności, które wystąpiły w trakcie trwania umowy o pracę i będzie pokazywał liczbę tych nieobecności w polu „Ilość dni kalendarzowych nieobecności usprawiedliwionych”. Dotychczas system przedłużał datę zakończenia umowy tylko o nieobecności, które rozpoczęły się w trakcie trwania umowy na okres próbny i trwały dłużej niż pierwotna data zakończenia umowy.

Praca zdalna

Dodaliśmy możliwość wyświetlenia informacji o pozostałym limicie pracy zdalnej okazjonalnej. Informacja będzie dostępna w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna po ustawieniu parametru „Model pracy” na „Praca hybrydowa” lub „Praca zdalna”. Informację możemy wyświetlić również na liście pracowników dodając poprzez „Organizator listy” pole „Workers.PracaZdalna.PozostaloPracaZdalnaOkazjonalna”.

Praca zdalna

Dodaliśmy nowy wydruk „Limit pracy zdalnej okazjonalnej”. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” oraz w Pulpicie kierownika w zakładce Dane o pracownikach/Lista pracowników. Wydruk będzie zawierał listę pracowników z ustawionym parametrem „Model pracy” na „Praca hybrydowa” lub „Praca zdalna”, który ustawiamy w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna.

JPK

Dodaliśmy nowy wzór pliku JPK_GV dedykowany dla podmiotów będących w grupach VAT. Obowiązuje od 1 lipca 2023r. Aktualnie bramka MF dedykowana do wysyłki plików JPK nie przyjmuje dokumentów o kodzie JPK_GV (1), więc nie jest możliwa wysyłka bezpośrednio z systemu za pomocą podpisu.

Baza danych

Poprawiliśmy działanie procedury dbo.UpdateFeatures dodanej w wersji 2304.0.0. Dotychczas przy próbie dodania na formularzu cechy tekstowej zawierających pusty znak (spację) wraz z cechą innego typu zwracany był komunikat z błędem. Poprawiliśmy również wyświetlanie cech historycznych.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy mechanizm eksportu wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia. Obecnie możliwy jest eksport wydruku do formatu DOCX z aktywnym parametrem „Table layout”. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Praca zdalna

Dodaliśmy dodatkowe oznaczenie dni w kalendarzu pracownika „Czas pracy” oraz „Norma czasu pracy”, w których występuje praca zdalna. Dni zostaną oznaczone ikoną „domek”. Oznaczenie dni możemy włączyć w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarz/Praca zdalna wybierając odpowiednią wartość w parametrze „Oznaczenie dni pracy zdalnej”, do wyboru mamy:

• Brak – brak oznaczenia
• Ze strefy – oznaczone zostaną wszystkie dni, w których zostanie wprowadzona strefa czasu pracy „Praca zdalna” lub „Praca zdalna okazjonalna”. Uwaga: Wymaga włączenia parametru w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarz/Praca zdalna „Wniosek o pracę zdalną nanosi strefy czasu pracy na plan pracy” na TAK.
• Z wniosku – oznaczone zostaną wszystkie dni, na które pracownik wnioskował o pracę zdalną i wniosek został zaakceptowany.

Czas pracy i nieobecności

Dodaliśmy możliwość wyświetlenia „Kodeksowej normy czasu pracy” w Pulpicie kierownika. Jeżeli parametr „Na kalendarzach pokazuj kodeksową normę czasu pracy” w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Czas pracy ustawimy na TAK, kodeksowa norma czasu pracy zostanie wyświetlona w zakładce Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Statystyka czasu pracy.

e-wnioski

W konfiguracji systemu w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR w sekcji „Wnioski” dodaliśmy parametry:

• „e-wniosek o odbiór nadgodzin – lista nadgodzin do odbioru – informacja z wniosków z okresu rozliczeniowego” – zaznaczenie parametru na TAK umożliwi pracownikowi na formularzu „e-wniosek o odbiór nadgodzin” wybór dni do rozliczenia z całego okresu rozliczeniowego,
• „e-wniosek o odbiór nadgodzin – odbiór nadgodzin z dowolnego okresu na podstawie zaakceptowanych wniosków” – zaznaczenie parametru na TAK umożliwi pracownikowi na formularzu „e-wniosek o odbiór nadgodzin” wybór dni z dowolnego okresu, w których został zaakceptowany „e-wniosek o nadgodziny”.

Domyślne ustawienie parametrów na NIE oznacza, że na „e-wniosku o odbiór nadgodzin” w przypadku interpretacji wg obecności, pracownik ma możliwość wyboru dni z bieżącego miesiąca, niezależnie czy rozliczenie nadgodzin zostało naniesione na czas pracy pracownika. Natomiast z poprzednich miesięcy widoczne są tylko dni w, których nadgodziny nie zostały jeszcze rozliczone.

Panel użytkownika

W Panelu użytkownika w Pulpicie pracownika zmieniliśmy widżet „Limity nieobecności” na „Limity”. Do sekcji dodaliśmy nowe informacje:

• Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni) – limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku,
• Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.) – limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku,
• Urlop opiekuńczy (niepłatny art 173.1 kp) – limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku,
• Praca zdalna okazjonalna – limit widoczny po ustawieniu w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna parametru „Model pracy” jako „Praca zdalna” lub „Praca hybrydowa”.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie e-wniosków o pracę zdalną. Wcześniej podczas uzupełniania wniosku i wpisywania tekstu w polu „Lokalizacja” pojawiał się komunikat: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych.” Po zmianach wybór lokalizacji będzie realizowany poprzez rozwinięcie listy dostępnych lokalizacji pracy zdalnej. Dodatkowo pole wyszykuje dostępne w danym okresie lokalizacje na podstawie fragmentu tekstu.

Praca zdalna

W Pulpitach dodaliśmy nową listę „Lokalizacje pracy zdalnej”, która dostępna jest w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika:

• W Pulpicie pracownika lista znajduje się w Pulpit pracownika/Kadry pozostałe/Lokalizacje pracy zdalnej – pracownik ma możliwość filtrowania listy wg. okresu obowiązywania danej lokalizacji.
• W Pulpicie kierownika lista znajduje się w Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Lokalizacje pracy zdalnej – kierownik ma możliwość filtrowania listy wg. okresu obowiązywania danej lokalizacji oraz pracowników.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy treść powiadomień mailowych dla „e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej”. Wcześniej treść powiadomienia w przypadku anulowania okresu pracy zdalnej była następująca: „Zakończony e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej: nigdy”. Aktualna treść powiadomień to:

• „Przetwarzany e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej: definicja rodzaju pracy zdalnej (np. na wniosek pracownika) edycja okresu od data do data (np. od 05.06.2023 do 11.06.2023) na od data do data (np. od 05.06.2023 do 09.06.2023)” – w przypadku zmiany okresu pracy zdalnej,
• „Przetwarzany e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej: Anulowanie wniosku definicja rodzaju pracy zdalnej (np. na wniosek pracownika) od data do data (np. od 05.06.2023 do 11.06.2023)” – w przypadku anulowania okresu pracy zdalnej.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie „e-wniosku o delegację” z włączonym obszarem „Delegacje”. Wcześniej nowa delegacja PWS była tworzona po zapisaniu wniosku również ze stanem „Anulowany” w sekcji „Podejmij decyzję”. Aktualnie nowa delegacja PWS zostanie utworzona po zmianie stanu „e-wniosku o delegację” na „Zatwierdzony”.

Praca zdalna

Na liście Kadry i płace/Kadry/Ewidencje dodaliśmy nową podlistę „Praca zdalna – lokalizacje”. Lista zawiera zgłoszone miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracowników wraz okresem obowiązywania. Na liście dostępne są filtry:

• Zakres – określamy czy lista ma zostać stworzona z uwzględnieniem Pracowników, Zleceniobiorców, Zatrudnionych czy Wszystkich osób w firmie.
• Jednostka organizacyjna – wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone wprowadzone lokalizacje pracy zdalnej.
• Z zależnymi – jeżeli zaznaczymy „Tak”, na liście zostaną umieszczone lokalizacje pracy zdalnej pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami. Jeżeli zaznaczymy „Nie” na liście zostaną umieszczone lokalizacje pracy zdalnej pracowników związanych wyłącznie z wybranym wydziałem.
• Okres – określamy dla jakiego okresu mają zostać wyświetlone lokalizacje pracy zdalnej.
• Pracownik – możliwość wyboru pracownika z listy.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy generowanie wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia, który dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”. Dotychczas podczas próby wywołania tego raportu w języku angielskim pojawiał się komunikat: „Indeks wykraczał poza granice tablicy”.

Grupy VAT

Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7 dla grupy VAT w specjalnej konfiguracji wielofirmowej w jednej bazie. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy: przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT-7(22) oraz przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7(2), który po podpisaniu powinien zostać wysłany w imieniu całej grupy VAT przez przedstawiciela grupy. Zbiorcza deklaracja VAT-7(22) oraz zbiorczy plik JPK_V7(2) przygotowywane są w oddziale przedstawiciela grupy VAT poprzez scalenie przygotowanych wcześniej we wszystkich oddziałach, które wchodzą w skład grupy, wewnętrznych deklaracji VAT-7 i JPK_V7. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania oddziałów członków grupy oraz oddziału przedstawiciela.

• W oddziale członka należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Oddziały zdefiniować dla oddziału na zakładce Podmioty powiązane powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT).
• W oddziale przedstawiciela należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Oddziały zdefiniować dla oddziału na zakładce Podmioty powiązane powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT), na zakładce Deklaracje/Ogólne wybrać Deklaracje VAT „Naliczaj dla grupy” oraz na tej samej zakładce w sekcji: „Indywidualny numer rachunku bankowego dla płatności VAT” wskazać rachunek dla grupy VAT. Dodatkowo na zakładce Deklaracje/Dane VAT należy wprowadzić adres e-mail.

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich oddziałach wchodzących w skład grupy. W oddziałach członków oraz w oddziale przedstawiciela należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-7. Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: Wewnętrzna. Dodatkowo należy w tych oddziałach przygotować wewnętrzny plik JPK wskazując na formatce generowania pliku Źródło danych: Dokumenty aplikacji oraz Zakres danych: Dane ewidencyjne. Wewnętrzna deklaracja oraz wewnętrzny plik JPK_V7 są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnego pliku JPK_V7 dla całej grupy VAT w oddziale przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego.
Po przygotowaniu danych wewnętrznych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji i pliku JPK_V7 w oddziale przedstawiciela. W oddziale przedstawiciela należy przygotować deklarację VAT-7(22) wskazując dla niej na zakładce Ogólne Przeznaczenie: Sprawozdawcza, a następnie ją zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji wewnętrznych z powiązanych oddziałów członków grupy oraz z oddziału przedstawiciela. Następnie należy przygotować plik JPK_V7 dla całej grupy. W tym celu na formatce generowania pliku konieczne jest wybranie opcji Źródło danych: Według powiązań. Do zbiorczego pliku JPK_V7 do części deklaracyjnej zostaną pobrane dane z deklaracji sprawozdawczej, natomiast do części ewidencyjnej zostaną scalone dane z JPK_V7 wewnętrznych.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie „e-wniosku o odbiór nadgodzin”. Wcześniej w przypadku, gdy pracownik w kartotece miał ustawioną interpretację kalendarza wg obecności, to przy próbie odbioru nadgodzin i zaznaczeniu kilku dni, w których suma nadgodzin była różna od godzin potrzebnych do odbioru, pojawiał się komunikat: „Pole czas nie pokrywa się z sumą elementów rozliczeń”. Aktualnie można złożyć wniosek o odbiór nadgodzin, jeżeli suma nadgodzin z zaznaczonych dni jest co najmniej równa potrzebnym do odbioru godzinom. W takim przypadku system rozliczy najstarsze nadgodziny, a pozostałe będzie można wykorzystać w ramach kolejnego „e-wniosku o odbiór nadgodzin”.