Miesiąc: grudzień 2022

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy zapisywanie numeru zamówienia pobranego z Magento w polu z numerem obcym. Dotychczas, jako numer zamówienia zapisywana była wartość pola entityId, obecnie jest to incrementId, gdyż ta wartość wyświetlana jest w Magento jako numer zamówienia.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy tworzenie zamówień do dostawcy w relacji do zamówień od odbiorcy z podziałem na dostawców. Do tej pory, zamówienia tworzyły się niepoprawnie w przypadku, gdy nadrzędny dokument miał więcej niż 100 pozycji.

Uprawnienia

Poprawiliśmy błąd skutkujący wyświetlaniem komunikatów w logu w przypadku, gdy skonwertowano bazę do wersji 2112 lub nowszej, jeśli były w niej niestandardowe role ze skonfigurowanymi prawami do AWW.

Zamówienia i oferty

Dodaliśmy możliwość wiązania zasobów zamówionych i magazynowych z poziomu zasobu zamówionego (czyli podrzędnego).

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy generowanie automatycznej korekty WZ2 po zmianie ceny na podrzędnej FV2. Dotychczas, jeśli na WZ2 usunięto i dodano pozycję, wystawiono korektę do WZ2, następnie FV2 do tej korekty, a później zmieniono cenę na FV2, nie można było zatwierdzić ostatniego dokumentu, gdyż system nie generował poprawnej korekty wartościowej do WZ2.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy szczegółowe logowanie zmian zapisu na dokumencie handlowym. Dotąd zapisy były niepełne, gdy dokument został przeniesiony do bufora, a następnie zatwierdzony bez wcześniejszego ponownego zapisania.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy szczegółowe logowanie zmian zapisu na dokumencie handlowym. Dotąd zapisy były niepełne, gdy zmiana była wykonana za pomocą czynności Zmień zatwierdzony dokument.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy generowanie zadań synchronizacji po zmianie wartości cechy na towarze. Dotychczas, jeśli towar był zsynchronizowany, po zmianie wartości cechy powodującej jego wykluczenie z widoczności w e-sklepie powstawało zadanie Update zamiast Delete.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy wypełnianie numeru domu i lokalu w zamówieniach pobieranych z Allegro. Dotychczas, jeśli w karcie kontrahenta numer lokalu był wypełniony, a w danych przychodzących z Allegro nie było numeru lokalu (np. z powodu zamówienia na inny adres), to do zamówienia przenosił się numer lokalu z karty kontrahenta.

e-Sklepy Konektor

Dodaliśmy wypełnianie danych o punktach odbioru przy pobieraniu zamówień z WooCommerce, jeśli włączono w nim dodatek WC Poczta, obsługujący paczkomaty InPost.

Korekty dokumentów

Wyeliminowaliśmy zbędny komunikat o braku skutku magazynowego, który pojawiał się podczas edycji korekty zamówienia do dostawcy.

Kurierzy

Dodaliśmy obsługę kuriera GLS.

Uprawnienia

Zmieniliśmy logikę do ustalania prawa do dokumentu, jeśli w jego definicji ustawiono parametr Pozwól na nieuprawniony magazyn na Zapis do bufora, a operator nie ma prawa do magazynu z dokumentu. W takim przypadku operator będzie widział dokument, dopóki jest on w buforze (zgodnie z nazwą opcji). Do tej pory takie dokumenty dla operatora widoczne były zawsze.

Sprzedaż

Poprawiliśmy umieszczanie informacji Pozostało do zapłaty na wydruku faktury sprzedaży. Dotychczas informacja ta nie drukowała się poprawnie w przypadku wydruku wielu zaznaczonych na liście dokumentów.

Zestawienia obrotów

Ujednoliciliśmy okno parametrów wydruków zestawień sprzedaży z wyborem cech.

Uprawnienia

Poprawiliśmy błąd, polegający na tym, że operator nie mógł wybrać zasobu widocznego na liście dostępnych zasobów podczas wystawiania dokumentu rozchodu, jeśli nie miał praw do dokumentu, który ten zasób utworzył.

Pozostałe

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w danych firmy. Dodaliśmy pola służące do określania rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy działanie relacji handlowo-magazynowej w przypadku, gdy dokument magazynowy jest wg konfiguracji liczony metodą Od netto, a dokument handlowy Od brutto. Dotychczas, przy takich ustawieniach po zatwierdzeniu dokumentu podrzędnego handlowego generowała się zbędna korekta dokumentu magazynowego na kwotę VAT.

Kontrahenci

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w kartotece kontrahenta. Dodaliśmy pola służące do określania rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT.

KSeF

Dostosowaliśmy integrację z KSeF do zmian w API tej platformy wprowadzonych w dniu 29.12.2022 dla kont produkcyjnych.

Dokumenty handlowe

Przywróciliśmy możliwość anulowania nierozliczonych pozycji w zamówieniach z obrotami.

Koszty dodatkowe

Poprawiliśmy doliczanie kosztu dodatkowego za pomocą dokumentu KWN. Dotąd nie udawało się to (zatwierdzenie dokumentu kończyło się błędem), jeśli w sekwencji wystawianych dokumentów występowały różne waluty.

KSeF

Udostępniliśmy listy i czynności związane z obsługą KSeF na licencji KPiR.

KSeF

Rozszerzyliśmy działanie weryfikatora działającego podczas pobierania pakietów danych z KSeF. Obecnie weryfikator sprawdza, czy w pobranym pakiecie znajdują się faktury, które zostały już zaimportowane jako dokumenty handlowe lub ewidencji i wyświetla ostrzeżenie, jeśli takie dokumenty już istnieją w bazie.

Limit kredytowy

Uwzględniliśmy funkcję kontroli limitu kredytowego dla czynności Zmień zatwierdzony dokument/Zmiana kontrahenta. Dotąd za pomocą tej czynności można było zmienić kontrahenta na takiego, który przekroczył limit.

KSeF

Dodaliśmy pole Data KSeF (KomunikatKSeF.DataKSeF) w dokumencie handlowym i dokumencie ewidencji. Pole jest wypełniane podczas tworzenia dokumentów na podstawie danych pobranych z KSeF.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy przenoszenie rozliczonych pozycji na dokument podrzędny. Dotychczas, jeśli w konfiguracji relacji włączono taką możliwość (dostępną od wersji 2212.0.0), to nie udawało się wystawić drugiego podrzędnego dokumentu, jeśli pierwszy rozliczał podrzędny częściowo.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy błąd polegający na tym, że jeśli w podstawowej relacji handlowo magazynowej FV-gt;WZ włączono agregację pozycji, to w odwróconym obiegu (WZ2-gt;FV2) po wystawieniu korekty do FV2 powstawała niepoprawna korekta do WZ2 (z niewłaściwymi ilościami w pozycjach).

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy mechanizm przenoszenia rozliczonych pozycji na dokument podrzędny (udostępniony w wersji 2210.4.9). Obecnie na dokument podrzędny przenoszone są również pozycje z ilością rozliczoną większą od pierwotnej.

Dokumenty handlowe

Rozszerzyliśmy możliwości edycji numeru obcego na dokumencie. Do tej pory, numer ten był skracany do 40 znaków przy zatwierdzaniu dokumentu, jeśli miał przypisaną ewidencję księgową (ze względu na wymagania ewidencji). Obecnie numer jest skracany tylko wtedy, gdy zgodnie z definicją dokumentu z numeru obcego tworzony jest numer w ewidencji.

Integrator

Zaktualizowaliśmy definicję zadania globalnego do pobierania danych zewnętrznych (z innej instalacji). Dostosowaliśmy ją do obecnego nazewnictwa serwisu w Soneta.Integrator.

Wydruki dokumentów

Dostosowaliśmy wydruk dokumentu sprzedaży do potrzeb grup VAT. Zdefiniowana w konfiguracji firmy grupa VAT występuje na wydruku jako Sprzedawca, a dane firmy drukowane są w sekcji Wystawca.

Definicje dokumentów

Dodaliśmy standardowe definicje dokumentów SGV, ZGV (domyślnie zablokowane) oraz ich korekt do obsługi sprzedaży i zakupu wewnątrz grupy VAT.

Ewidencja VAT

Rozszerzyliśmy filtrowanie na listach „Rejestr elementów VAT” oraz „Ewidencja elementów VAT”. Rozszerzenie obejmuje nowe warianty dla filtra „Działalność gospodarcza” oraz „Odliczenia” umożliwiające filtrowanie przy zastosowaniu współczynnika oraz prewspółczynnika VAT.

RMK

Poprawiliśmy wydruk „Planu RMK”, dostępny na liście „Kosztów RMK”, aby podczas drukowania seryjnego, dla wszystkich bądź zaznaczonych kosztów RMK z listy, pokazywał poprawnie wartości planu dla każdej kartoteki kosztu. Przed zmianą wydruk niepoprawnie pobierał wartość planu z pierwszej kartoteki na liście i powielał ją dla kolejnych.

Pozostałe

Zmodyfikowaliśmy wyliczanie opisu (Caption) dokumentów ewidencji, aby obsłużyć usuwanie obiektów w kreatorach zdefiniowanych na tabeli DokEwidencja.

Ewidencja VAT

Dodaliśmy obsługę w jednej bazie wielu zestawów proporcji stosowanych przy rozliczeniach VAT. Rozwiązanie może być wykorzystywane:

• w grupach VAT – do wprowadzania proporcji grupowych oraz proporcji członków grupy;
• w szczególnych przypadkach rozliczeń VAT, gdy w ramach jednej firmy wykorzystywanych jest wiele współczynników do różnych rodzajów działalności.

Zestawy proporcji, tj. proporcji działalności gospodarczej do całej działalności oraz proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży podlegającej VAT, wprowadza się w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Parametry rozliczeń za pomocą czynności „Nowy”. Zdefiniowany zestaw Parametrów rozliczeń można wskazać na elementach VAT. Jeżeli na elemencie VAT zostanie wybrany zestaw Parametrów rozliczeń, będzie on ustawieniem nadrzędnym w stosunku do dotychczasowej konfiguracji proporcji w bazie. Jeżeli zestaw Parametrów rozliczeń nie zostanie wskazany na elemencie VAT, kwoty do rozliczeń VAT będą przeliczane według dotychczasowej logiki. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38050.

Rozliczenia księgowe

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas rozliczania dokumentów, jeżeli przynajmniej jeden rozliczany dokument posiadał zapis księgowy na konto rozliczeniowe, powiązany z więcej niż jednym zapisem BO. Podczas próby rozliczenia pojawiał się komunikat błędu: „Konto posiada zapisy rozliczeniowe przeniesione bilansem otwarcia”. Aktualnie błąd nie występuje i możliwe jest rozliczanie dokumentów.

Schematy księgowe

W kwotach schematów księgowych dedykowanych dla proporcji do rozliczeń VAT (tj. VAT odliczenia, VAT odliczenia prewsp * wsp, VAT koszt prewsp * wsp, VAT koszt prewsp, VAT koszt wsp) dodaliśmy obsługę Parametrów rozliczeń.

Bilanse podatkowe

W kartotece pracownika dodaliśmy nową zakładkę Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia, w której można wprowadzić przychody osiągnięte przez pracownika u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. Zakładka zawiera dwie sekcje:

• „Dane podatkowe – bilans otwarcia” wraz z parametrem:
• „Informacje aktualne w dniu” – wprowadzona data aktualności będzie ważna tylko w obrębie roku kalendarzowego oraz wprowadzone dane w poniższych parametrach będą uwzględniane od wypłat naliczanych po dacie aktualności.
• „Przychody osiągnięte u poprzedniego pracodawcy” wraz z parametrami:
• „Przychód opodatkowany” – kwota przychodu opodatkowanego osiągnięta u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym,
• „Przychód zwolniony z podatku (ulga 26, duża rodzina, emeryt, powrót z zagranicy)” – kwota przychodu zwolnionego z podatku (obejmująca: zwolnienie z podatku do 26 roku życia, zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy) osiągnięta u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym,
• „Kwota wykorzystanego limitu kosztów 50%” – kwota wykorzystanego limitu kosztów 50% u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38049.

Ulga podatkowa

W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., które dają możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych dostosowaliśmy algorytm wypłaty zleceniobiorcy do odliczenia kwoty wolnej oraz dostosowaliśmy formularz wypłaty umowy i formularz elementu wypłaty umowy. Na formularzu wypłaty umowy na zakładce „Podatki” dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa” z polami „Należna w miesiącu” oraz „Naliczona”. Na formularzu elementu wypłaty umowy na zakładce „Podatki” dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa” z polem „Ulga podatkowa”.

Deklaracja GUS

Na wydruku Zestawienie DG-1 uwzględniliśmy pracowników, którzy w kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne jako „Rodzaj zatrudnienia” mają wybrane: „Pracownik za granicą” oraz „Pracownik tymczasowy za granicą”. Dotychczas takie osoby nie były wykazywane w tym zestawieniu. Raport Zestawienie DG-1 dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Ulga podatkowa

Umożliwiliśmy wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem ulgi podatkowej i w drugim progu podatkowym bez ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu. W tym celu w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” z możliwością zaznaczenia opcji TAK/NIE. Parametr domyślnie jest ustawiony na „Nie”. W celu obsłużenia powyższego naliczenia należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” ustawić opcję „Wspólne opodatkowanie”. Takie ustawienie spowoduje, że powyższy parametr automatycznie zostanie ustawiony na TAK, co oznacza że po przekroczeniu limitu progu podatkowego, ulga podatkowa nie będzie naliczana. Limit progu podatkowego odczytywany jest z konfiguracji z zakładki Kadry i płace/Płace/Podatki z sekcji „Progi podatkowe”. Uwaga: Do limitu nie są wliczane przychody ryczałtowe.

Czas pracy

W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy parametr o nazwie „Nadgodziny między dobami pracowniczymi kwalifikuj jako nadgodziny okresowe 100%”. W przypadku zaznaczenia parametru na „Tak” nadgodziny, które wystąpią po zakończeniu jednej doby pracowniczej, a rozpoczęciem następnej będą kwalifikowane jako nadgodziny 100% okresowe. Parametr na nowych bazach ustawiony jest domyślnie na „Tak”. Na bazach konwertowanych można go przestawić ręcznie pamiętając o tym, że w przypadku dłuższego okresu rozliczeniowego nadgodziny te mogły zostać wypłacone jako nadgodziny dobowe 50%, w związku z tym przełączenie parametru jest wskazane po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zasiłków na „Deklaracji PIT-11” w wierszu „15. Inne źródła” w sytuacji, gdy jednocześnie występował zasiłek macierzyński w wierszu „12. Zasiłki macierzyńskie, z wyjątkiem zasiłków wykazanych w wierszu 13 albo 14” oraz nieobecność związana z zasiłkiem macierzyńskim wystąpiła później niż nieobecności odpowiadające innym zasiłkom. W takim przypadku wartość zasiłków wykazywanych w wierszu „15. Inne źródła” była zaniżona. Obecnie wartości na „Deklaracji PIT-11” generują się poprawnie.

Podstawa zasiłku

Poprawiliśmy w raporcie Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3) wykazywanie dat w sekcji „Informacje o pracowniku”. Do tej pory w punkcie 1 nieprawidłowo wypełniane były okresy zatrudnienia od-do oraz data, od kiedy pracownik zatrudniony jest w danym wymiarze. Teraz dane wykazywane są poprawnie.

PPK

Dla następujących elementów wynagrodzenia: „Wynagrodzenie zasadnicze mies.netto” oraz „Wynagrodzenie zasadnicze godz.netto” umożliwiliśmy decydowanie o uwzględnianiu w kwocie netto do wypłaty, składki pracownika na PPK oraz zaliczki podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/PPK dostosowaliśmy działanie parametrów „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” z sekcji „Wliczaj do netto” również do tych elementów wynagrodzenia. Obydwa parametry domyślnie są ustawione na „Tak”, co oznacza że kwota netto do wypłaty będzie zgodna z kwotą netto ustawioną na powyższych elementach wynagrodzenia. Przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty nie będzie pomniejszana o składkę pracownika na PPK ani o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. Poniżej opis działania innych ustawień powyższych parametrów:

• „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona o składkę pracownika na PPK oraz zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
• „Składkę pracownika na PPK” na „Tak” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
• „Składkę pracownika na PPK” na „Nie” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Tak” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o składkę pracownika na PPK.

Uwaga: W celu zastosowania powyżej opisanych niestandardowych elementów wynagrodzenia od netto należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera, który dostosuje konfigurację.

Karta przychodów

Dostosowaliśmy wydruk Karta przychodów pracownika do nowych ulg podatkowych, aby ułatwić zrobienie zestawienia do sprawdzenia z deklaracją PIT-11(29). W tym celu dokonaliśmy poniższych zmian:

1. Dane z kolumny „Ulga klasy średniej” umieściliśmy w kolumnie „Koszty uz., Ulga kl. śr.”.
2. Dodaliśmy nową kolumnę „Przychód zw. art. 21 u.1 p.148, 152-154” – w której będą ujęte przychody zwolnione od podatku o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy.
3. W parametrach wydruku zmieniliśmy nazwę parametru „Szczeg. przych. do 26 r.ż.” na „Szczeg. przych. ulgi”.
4. Ustawienie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że na wydruku:
• zostanie wyświetlona dodatkowa kolumna „Ulga zagr./4 ” – w której będą ujęte przychody zwolnione od podatku dla osób korzystających ze zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy lub zwolnienia z podatku dla dużych rodzin,
• w kolumnie „Brutto” pojawią się dodatkowe wiersze w zależności czy będzie to osoba do 26. roku życia czy osoba, która ukończyła wiek emerytalny:
• „26 ponad lim.” lub „emeryt ponad lim.” – w wierszu będą ujęte przychody opodatkowane,
• „26 zw.” lub „emeryt zw.” – w wierszu będą ujęte przychody zwolnione od podatku,
• „bez 26 r.ż.” lub „bez emeryt”,
• zostanie ukryta kolumna „Przychód zw. art. 21 u.1 p.148, 152-154”.

Raport Karta przychodów pracownika dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Zestawienie PIT-11

Dostosowaliśmy wydruk PIT-11 Zestawienie do nowych informacji o ulgach podatkowych, aby ułatwić sprawdzanie deklaracji PIT-11 w wersji 29. W tym celu:

1. Zmodyfikowaliśmy nazwy wierszy w trzeciej kolumnie oraz dodaliśmy nowe pozycje:
• „P.op.bez 26/em etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
• „P.op.bez 26/em um.” – przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
• „P.op.do 26 etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
• „P.op.do 26 um.”- przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
• „P.op. em. etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
• „P.op. em. um.” – przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
2. Dodaliśmy nową kolumnę z zasiłkami macierzyńskimi opodatkowanymi:
• „Zas.m.op.bez 26/em” – zasiłek macierzyński opodatkowany bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
• „Zas.m.op. 26” – zasiłek macierzyński opodatkowany otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
• „Zas.m.op.em.” – zasiłek macierzyński opodatkowany otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
3. Dodaliśmy nową kolumnę z przychodami zwolnionymi od podatku:
• „P.zw. 26 etat” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu etatu.
• „P.zw. 26 umowa” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu umów zlecenia.
• „P.zw. 26 zas. m.” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu zasiłku macierzyńskiego.
• „Ulgi etat” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154) z tytułu etatu.
• „Ulgi umowa” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154 ) z tytułu umów zlecenia.
• „Ulgi zas. m.” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154) z tytułu zasiłków macierzyńskich.
4. Dodaliśmy nową kolumnę „Skł. ub. zdrowotne 9%”, gdzie będzie wykazywana składka zdrowotna 9-cio procentowa.

Raport PIT-11 Zestawienie dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Oświadczenia i wnioski

Dodaliśmy nowy wydruk Oświadczenie – PIT-2, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-2 w wersji 9, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2023 r.:

• PIT-2(9) – oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Uwaga: Oświadczenie PIT-2 złożone w 2022 r. lub latach wcześniejszych zachowuje aktualność w 2023 r., o ile nie uległ zmianie stan faktyczny z niego wynikający. Wydruk Oświadczenie – PIT-2 służy składaniu: 1) oświadczeń:

• w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
• o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
• w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
• w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 updof,

2) wniosków:

• o niestosowanie ulgi dla młodych,
• o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
• o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
• w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody np. z:

• wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
• umów zlecenia i o dzieło,
• umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
• kontraktów menadżerskich,
• praw majątkowych,
• emerytury i renty z zagranicy.

W związku z tym dostosowaliśmy definicje elementów wynagrodzenia dotyczących umów, które w parametrze „Pozycja na deklaracji PIT” mają wybraną jedną z poniższych pozycji:

• PIT-11 5/PIT-4R 3. Przychody z niektórych rodzajów osobiście wykonywanej działalności, w tym z umów o dzieło, o których mowa w art.13 pkt 2, 4-9 ustawy,
• PIT-11 6/PIT-4R 3. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy,
• PIT-11 9/PIT-4R 3. Prawa autorskie i inne prawa,

w taki sposób, że parametr „Ulga podatkowa” przyjmuje wartość „Naliczać”. Jednak o naliczaniu ulgi na wypłacie będą decydowały parametry z kartoteki pracownika dotyczące prawa do ulgi.

Wieloetatowość

W celu obsłużenia wspólnego naliczenia ulgi podatkowej dla kilku kartotek i pilnowania kwoty w obrębie wszystkich kartotek powiązanych przy włączonej wieloetatowości na etacie dodatkowym, na zakładce Kadry/Wieloetatowość dodaliśmy parametr „Ulga podatkowa” z możliwością zaznaczenia opcji TAK/NIE. Zaznaczenie parametru na TAK spowoduje odczytanie parametrów z sekcji „Ulga podatkowa pracownika” z etatu głównego, natomiast na etacie dodatkowym parametry w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” nie będą możliwe do edycji. Jeśli parametr będzie zaznaczony na NIE to dla etatu głównego i etatów powiązanych, parametry w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” będą ustawiane osobno.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na „Deklaracji PIT-11(29)” wynagrodzeń prokuratorów będących w wieku emerytalnym, od których nie są odprowadzane składki społeczne ZUS. Dla osób w wieku emerytalnym z kodem tytułu ubezpieczenia 1150 lub 2020, przychody uzyskane z tytułu etatu zamiast w części E w wierszu 3 będą wykazywane w wierszu 1 oraz przychody uzyskane z tytułu umowy zlecenia zamiast w wierszu 8 będą wykazywane w wierszu 6, pod warunkiem, że od przychodów nie zostały odprowadzone składki społeczne. Podstawa prawna: „Wiersz 3 w części „E” PIT-11 (wersja 29) wypełnia się w przypadku wypłaty należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, otrzymanych przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego, jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek, w sytuacji gdy podatnik nie złożył płatnikowi oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy (tzw. Ulgi dla seniora) albo z powodu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego od podatku, gdy zwolnienie było zastosowane w trakcie roku. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, pod warunkiem że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1009, z późn. zm.)”

Import z PUE

Dodaliśmy możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS. W Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Import z PUE dodaliśmy możliwość konfiguracji importu e-zwolnień, gdzie użytkownik określa login i hasło potrzebne do pobrania danych z PUE ZUS. Dodatkowo umożliwiliśmy wybranie opcji czy import nieobecności ma być automatyczny czy użytkownik będzie go wykonywał za pomocą przycisku „Importuj”. Dla importu automatycznego można wykorzystać harmonogram zadań „AutoImportNieobecnosciPUE”. W ustawieniach konfiguracji umożliwiliśmy również wybór czy nachodzące na siebie nieobecności mają zostać automatycznie skorygowane. W celu obsłużenia importowanych nieobecności oraz ich weryfikacji dodaliśmy nową listę Kadry i Place/Kadry/Czas pracy/Import nieobecności z PUE. Oprócz danych pobranych z PUE na liście pojawią się informacje o stanie importu (Odrzucony, Pobrany, Zaimportowany) oraz statusie weryfikacji (Poprawny, Błędny, Niezgodny, Anulowany, Zdublowany). Na formularzu zaimportowanego rekordu udostępniliśmy zapis działań, gdzie znajdą się informacje o zachodzących na siebie nieobecnościach oraz wykonanych korektach. Na formularzu nieobecności, która została zaimportowana pojawi się informacja, że nieobecność pochodzi z importu z PUE. Uwaga: Funkcjonalność wymaga dodatkowej konfiguracji w platformie PUE ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37908.

Limity nieobecności

Zmodyfikowaliśmy wydruk Limity nieobecności dostępny z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”. Na raporcie uwzględniliśmy wyświetlenie dni urlopu zaległego. Wszystkie wartości, które do tej pory były wyświetlane w postaci godzinowej przeliczono również na dni. Dodatkowo na liście pracowników dodaliśmy następujące workery:

• EtatGłówny.Workers.LimityNieobecności.WgDefinicji.Urlop wypoczynkowy.ZaleglyGodz – wyświetla aktualny stan zaległego urlopu wypoczynkowego w wartości godzinowej,
• EtatGłówny.Workers.LimityNieobecności.WgDefinicji.Urlop wypoczynkowy.ZaleglyDni – wyświetla aktualny stan zaległego urlopu wypoczynkowego w dniach.

Podatek

Od 01.01.2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz wniosków i oświadczeń składanych płatnikom przez podatników. W związku z tym wprowadziliśmy następujące zmiany w programie:

• możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” z parametrami „Ulga podatkowa” oraz „Wartość”. W parametrze „Ulga podatkowa” można wybrać jedną z opcji: 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 1/24 kwoty zmniejszającej podatek lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. W parametrze „Wartość” można wpisać mnożnik do ulgi podatkowej. Do sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” przenieśliśmy parametr „Naliczaj kwotę wolną dla zleceniobiorcy”. Uwaga: Należy pamiętać, że wartość ulgi podatkowej dla etatu i zlecenia nie może przekroczyć w sumie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W związku z tym przy próbie zapisania kartoteki pracownika z większą wartością ulgi niż jest możliwa, pojawi się ostrzeżenie: „Wartość ulgi podatkowej przekracza maksymalną kwotę”. W konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja w sekcji „Inicjacja danych podatkowych pracownika” dodaliśmy parametr „Nie dopuszczaj do zapisania kartoteki pracownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości ulgi podatkowej” domyślnie zaznaczony na NIE. Jeśli powyższy parametr zostanie ustawiony na TAK, to zapis kartoteki z wpisaną większą wartością ulgi niż dozwolona nie będzie możliwy.
• możliwość naliczenia zaniechania podatku dla przychodów z etatu – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe zmieniliśmy nazwę sekcji z „Ulga podatkowa” na „Ulga podatkowa pracownika” i dodaliśmy do niej parametr „Naliczaj kwotę wolną dla pracownika”. Jeśli parametr zostanie ustawiony na TAK, to do kwoty 30 tys. zł pracownikowi naliczane będzie zaniechanie podatku.
• rozdzielenie naliczania zwolnienia z podatku dla etatu i umowy – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe zmieniliśmy nazwę sekcji z „Naliczaj zwolnienie z podatku” na „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”. Domyślnie ulgi podatkowe dla pracownika i zleceniobiorcy odczytywane są z parametrów znajdujących się w tej sekcji. Jeśli istnieje potrzeba zaznaczenia innych opcji dla pracownika i innych dla zleceniobiorcy, to w konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja należy ustawić nowo dodany parametr „Ulgi podatkowe zleceniobiorcy odczytaj z danych podatkowych dla pracownika” na NIE. Wówczas w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe oprócz sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”, będzie dostępna nowa sekcja „Naliczaj ulgi podatkowe dla zleceniobiorcy” z możliwością zaznaczenia zwolnienia z podatku do 26 roku życia, zwolnienia z podatku dla dużych rodzin, zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów oraz zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy.
• w kartotece pracownika na zakładkę Kadry – historyczne/Dane historyczne przenieśliśmy z zakładki Kadry/Dane podatkowe sekcje „Zaliczka podatku za okres od października do grudnia 2019” oraz „Polski ład”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38051.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(12) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na „Deklaracji PIT-11” zasiłków macierzyńskich otrzymanych przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego, którzy nie korzystali ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. W takim przypadku w wierszu „15. Inne źródła” nadmiarowo była wykazywana kwota zasiłku macierzyńskiego, która została już prawidłowo wykazana w wierszu „14. Zasiłki macierzyńskie otrzymane przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego”.

Praca zdalna

Dodaliśmy możliwość określenia okresu obowiązywania lokalizacji pracy zdalnej. Nowy parametr dostępny jest w kartotece pracownika w Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej oraz w „e-wniosek zgłoszenie miejsca wykonania pracy zdalnej”. Od teraz pracownik składając wniosek będzie mógł wskazać czy w wybranej lokalizacji będzie pracował przez cały okres czy tylko tymczasowo.

Teczki pracownicze

Dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych nową definicję dokumentu dodatkowego: „Oświadczenie podatnika PIT-2”. Umożliwi to, po włączeniu elektronicznej dokumentacji pracowniczej, wpięcie do e-teczki pracownika skanu wcześniej wydrukowanego, a następnie uzupełnionego przez pracownika wydruku Oświadczenie – PIT-2, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Dokument dodatkowy „Oświadczenie podatnika PIT-2” zapisywany będzie w aktach osobowych w katalogu „Pozostała dokumentacja: Wynagrodzenia i inne świadczenia”.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji IFT-1(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji IFT-1R(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…31.03.2023”.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wydruki

Wprowadziliśmy zmiany w skryptach subraportów nagłówków: nagłowek – pracodawca, nagłówek – dokument, nagłówek – lista, nagłówek -tytułowa, nagłówek – dokument kip dostępnych z poziomu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/XtraReports/Nagłówki. W skrypcie zmodyfikowaliśmy warunek tak, aby dla wydruków dostępnych z poziomu listy nagłówki zostały wyliczone dla każdego obiektu. Zmiana istotna jest w instalacjach wieloodziałowych/wielofirmowych. Zmiany skryptów nastąpią podczas konwersji bazy danych i dotkną tylko nagłówków nigdy wcześniej niemodyfikowanych. Zmodyfikowane nagłówki nie ulegną zmianie. O zmiany należy zadbać samodzielnie, usuwając z warunku skryptu headerData == null.

Delegacje (PWS)

Rozszerzyliśmy pole „Lista etapów” znajdujące się na formularzu delegacji PWS w zakładce „Naliczenia”. Rozmiar pola został zwiększony z 32 do 128 znaków co w rezultacie pozwala na wyświetlanie większej liczby etapów delegacji w obrębie jednego kraju.

Środek trwały

Poprawiliśmy kopiowanie dla środków trwałych z konfiguracją podatku od nieruchomości. Przed zmianą podczas kopiowania środka trwałego z elementami podatku od nieruchomości pojawiał się komunikat błędu „Nieznalezione dane o identyfikatorze PrzedmiotOp_1”. Po zmianach błąd nie występuje.

e-mail

Poprawiliśmy błąd polegający na wysyłaniu zaznaczonych na liście Kompensat i Not odsetkowych na adres e-mail kontrahenta przypisanego do pierwszego dokumentu. Od teraz po zaznaczeniu dokumentów na wskazanych listach i skorzystaniu z funkcji Wyślij email pdf zostaną one poprawnie wysłane na adresy mailowe kontrahentów, dla których wystawiono dokumenty.

Nieruchomości

Poprawiliśmy działanie filtra Okres na zakładce Powiązane jednostki organizacyjne na formularzu Obiektu. Od tej pory jednostki przypisane w zadanym okresie czasu będą odfiltrowywane prawidłowo.

Pozostałe

Zmieniliśmy warunek widoczności przycisku Czynności w menu Ogólne/Powiadomienia. Od teraz przycisk pojawia się zawsze.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy „e-wniosek PIT-2” w kategorii „Kadrowe”. Wniosek złożony przez pracownika trafia do akceptacji operatora, który ma przypisaną rolę „Kadry – realizacja wniosków”, następnie po akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika jest wykonywana aktualizacja kartoteki pracownika wraz z zaznaczeniem odpowiednich parametrów podatkowych na zakładce Kadry/Dane podatkowe. Na formularzu wniosku PIT-2 należy wskazać datę, od której będzie obowiązywała zmiana. Uzupełnianie parametrów odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności należy w sekcji „Wybór zmienianych wartości” zaznaczyć na TAK te parametry, których będzie dotyczyło składane oświadczenie. Następnie w drugiej kolejności należy wybrać odpowiednią wartość w aktywowanych parametrach, które pojawiły się pod sekcją „Wybór zmienianych wartości”. Poniżej parametry dostępne na wniosku:

• Ulga podatkowa etat: należy wskazać jedną z opcji 1/12, 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek bądź w celu wycofania naliczania ulgi podatkowej opcję „Nie naliczaj”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki pracownika zostanie odpowiednio ustawiony parametr „Ulga podatkowa” w sekcji „Ulga podatkowa pracownika”. W przypadku wybrania opcji „Nie naliczaj” mnożnik do ulgi podatkowej zostanie ustawiony na wartość zero.
• Ulga podatkowa – zleceniobiorca: należy wskazać jedną z opcji 1/12, 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek bądź w celu wycofania naliczania ulgi podatkowej opcję „Nie naliczaj”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zleceniobiorcy zostanie odpowiednio ustawiony parametr „Ulga podatkowa” w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy”. W przypadku wybrania opcji „Nie naliczaj” mnożnik do ulgi podatkowej zostanie ustawiony na wartość zero.Uwaga: Należy pamiętać, że ulga podatkowa nie może przekroczyć w sumie 1/12, zatem nie ma możliwości jednocześnie ustawić opcji 1/12 zarówno w parametrze do etatu jak i zlecenia.
• Koszty uzyskania przychodu: należy wskazać jedną z opcji „Stosuj podstawowe”, „Stosuj podwyższone” bądź w celu rezygnacji z kosztów „Nie stosuj”. Ustawienie parametru będzie miało przełożenie na ustawienie w sekcji „Koszty uzyskania przychodu” parametru „Z tytułu”. W przypadku wskazania na e-wniosku opcji „Nie stosuj” mnożnik kosztów zostanie ustawiony na wartość zero.
• Niepobieranie zaliczki – etat: pracownik, który przewiduje, że jego dochody nie przekroczą 30 000 zł w danym roku podatkowym może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek podatku do tej kwoty, w tym celu na wniosku zaznacza na TAK parametr „Niepobieranie zaliczki (moje przychody nie przekroczą w tym roku 30 000zł)”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” parametr „Naliczaj kwotę wolna dla pracownika” zostanie zaznaczony na TAK.
• Niepobieranie zaliczki – zleceniobiorca: zleceniobiorca, który przewiduje, że jego dochody nie przekroczą 30 000 zł w danym roku podatkowym może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek podatku do tej kwoty, w tym celu na wniosku zaznacza na TAK parametr „Niepobieranie zaliczki (moje przychody nie przekroczą w tym roku 30 000zł)”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” parametr „Naliczaj kwotę wolna dla zleceniobiorcy” zostanie zaznaczony na TAK.
• Preferencyjne opodatkowanie: należy wybrać jedną z opcji „małżonków, a moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł”, „małżonków, a moje dochody przekroczą kwotę 120 000 zł”, „osób samotnie wychowujących dzieci, a moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł”, „osób samotnie wychowujących dzieci, a moje dochody przekroczą kwotę 120 000 zł” oraz w przypadku wycofania wniosku „Nie dotyczy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zatrudnionego w sekcji „Progi podatkowe” parametr „Typ progów podatkowych” zostanie ustawione jako „Wspólne opodatkowanie” oraz parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” zostanie zaznaczony na TAK.
• Zwolnienie z podatku – etat: pracownik, który składa wniosek o zastosowanie jednej z ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF zaznacza na TAK odpowiedni parametr „Zwolnienie z podatku do 26 roku życia”, „Zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”, „Zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów”, „Zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki pracownika zostaną odpowiednio ustawione parametry w sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”: Naliczaj zwolnienie z podatku do 26 roku życia, Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy.
• Rezygnacja z 50% KUP: osoba, która chce zrezygnować ze stosowania kosztów autorskich zaznacza na TAK parametr „Rezygnacja z 50% KUP”, co przełoży się na zmianę w kartotece pracownika poprzez uzupełnienie daty w parametrze „Nie naliczaj kosztów 50% począwszy od”.

Na „e-wniosku PIT-2” może być wyświetlana dodatkowa sekcja do uzupełnienia osobno parametrów dla zleceniobiorcy dotyczących ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF. W przypadku, gdy w ustawieniach konfiguracyjnych bazy danych w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja parametr „Ulgi podatkowe zleceniobiorcy odczytaj z danych podatkowych dla pracownika” zostanie zaznaczony na NIE, to w kartotece pracownika będzie osobna sekcja do uzupełnienia parametrów dla zleceniobiorcy oraz na e-wniosku PIT-2 również pojawi się dodatkowa sekcja:

• Zwolnienie z podatku – zleceniobiorca: zleceniobiorca który składa wniosek o zastosowanie jednej z ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF zaznacza na TAK odpowiedni parametr „Zwolnienie z podatku do 26 roku życia”, „Zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”, „Zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów”, „Zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zleceniobiorcy zostaną odpowiednio ustawione parametry w sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla zleceniobiorcy”: Naliczaj zwolnienie z podatku do 26 roku życia, Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy.

Uwaga: W przypadku zwolnień z podatku wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF są to ulgi, które już obowiązywały zarówno dla pracowników etatowych jak i zleceniobiorcy, co do których zatrudnieni składali wnioski o zastosowanie ulgi bez rozróżniania na przychody etatowe czy z umów cywilnoprawnych, dlatego przy standardowych ustawieniach programu są to wspólne parametry do wszystkich źródeł przychodu. Natomiast użytkownik ma możliwość zastosowania parametrów oddzielnie do etatu i zleceń.

Dokumenty

Zablokowaliśmy edycję pola Data dostawy na zamówieniach, które są widoczne w pulpicie, ale które nie mogą być w pulpicie dodawane.

KSeF

Umożliwiliśmy przypisanie konta KSeF do oddziału oznaczonego jako firmowy. Zmiana będzie miała zastosowanie w instalacjach wielofirmowych.

Pozostałe

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w danych oddziału oznaczonego jako firmowy. Udostępniliśmy określanie rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT w instalacjach wielofirmowych.

Proces

Poprawiliśmy i zoptymalizowaliśmy działanie cache wewnętrznego kompilatora kodu (DbCache). Dzięki temu usunięty został problem z masowym zatwierdzaniem zadań o tej samej definicji w procesach Workflow, jeżeli zaznaczona została flaga Korzystanie z cache w bazie danych.

Wielofirmowość

Umożliwiliśmy realizację wydruku „Kontrola kręgu kosztów” z ograniczeniem do wskazanego oddziału/firmy.

Relacje dokumentów

Ujednoliciliśmy sposób ustalania informacji o rozliczeniu relacji dokumentami podrzędnymi dla relacji kopiowania i handlowo-magazynowej. Dotąd w przypadku relacji kopiowania, w której włączono przenoszenie tylko towarów (bez usług), po utworzeniu dokumentu podrzędnego na wszystkie towary w polu PodrzedneInfo wyświetlał się tekst o rozliczeniu częściowym.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy kontrolę edycji wartości dokumentu w przypadku, gdy w definicji dokumentu włączono edycję wartości. Dotychczas algorytm kontrolujący, czy wpisana przez użytkownika wartość jest dozwolona, działał tylko w przypadku, gdy walutą podsumowania dokumentu był złoty.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy tworzenie podrzędnego dokumentu magazynowego z zamówienia algorytmicznego. Dotychczas nie dało się wystawić takiego dokumentu w sytuacji, gdy w jego definicji włączono wymuszone wskazanie zasobów i w oknie pośrednim dla jednej z pozycji wybrano wszystkie dostępne zasoby.

KSeF

Ulepszyliśmy czynność Sprawdź strukturę pliku dla faktury KSeF. Dodaliśmy komunikat wyświetlany w przypadku, gdy dla sprawdzanego pliku nie określono schemy do weryfikacji struktury. Dotąd w takim przypadku wykonanie czynności kończyło się bez żadnej informacji dla użytkownika.

Towary

W polach edycji kodu kraju pochodzenia i przeznaczenia w karcie towaru i pozycji dokumentu dodaliśmy listę rozwijaną.

Pozostałe

Uporządkowaliśmy zachowanie ustawień panelu filtrującego na listach folderu Handel w kartotece kontrahenta. Dotychczas przechodzenie pomiędzy tymi zakładkami skutkowało niejasnymi dla użytkownika zmianami w ustawieniach tego panelu.

Drukarki fiskalne

Na zakładce konfiguracji dotyczącej drukarek fiskalnych dodaliśmy pola dotyczące komunikacji z serwerem Soneta i z serwerem kolejek. Dotąd te parametry były wyłącznie w sekcji Systemowe.

KSeF

Umożliwiliśmy wysyłanie do KSeF faktur wystawionych w procedurze samofakturowania, czyli dokumentów zakupu. Takie faktury są wysyłane do KSeF przez ich wystawcę (nabywcę) na konto sprzedawcy.

KSeF

Przygotowaliśmy repozytorium plików pobranych z KSeF. Obecnie wszystkie pliki pobrane z KSeF mogą być zapisywane w bazie danych. Są one wyświetlane na dedykowanej liście i z tego poziomu mogą być dalej przetwarzane, czyli importowane jako dokumenty handlowe lub dokumenty ewidencji. Dotąd pobrane pliki były zapisywane na dysku, nie w bazie danych.

Samofakturowanie

Przygotowaliśmy standardowe definicje faktury zakupu i korekty do niej do zastosowania w procesie samofakturowania. Dokument ma zastosowanie w przypadku, gdy wystawiamy faktury w imieniu kontrahenta, który zgodził się na samofakturowanie.

Samofakturowanie

Przygotowaliśmy standardowe definicje faktury sprzedaży i korekty do niej do zastosowania w procesie samofakturowania. Dokument ma zastosowanie w przypadku, gdy kontrahent wystawia faktury w naszym imieniu, a my rejestrujemy te dokumenty wtórnie jako faktury sprzedaży.

JPK

Zmieniliśmy algorytm wypełniania pola P_17 w JPK_FA w związku z dodaniem obsługi samofakturowania. W polu umieszczamy true, jeśli eksportowana faktura została wystawiona w procesie samofakturowania.

Samofakturowanie

W kartotece kontrahenta dodaliśmy parametr umożliwiający określenie kontrahenta jako nabywcy albo sprzedawcy w procesie samofakturowania.

Płatności dokumentów handlowych

Ulepszyliśmy mechanizm zmiany sposobu i terminu zapłaty w dokumencie po zmianie odbiorcy. Dotąd po jego zmianie warunki płatności w dokumencie aktualizowały się według karty kontrahenta głównego. Obecnie aktualizują się tylko wtedy, gdy odbiorca jest płatnikiem.

EDI

Poprawiliśmy definicję do importu pliku JPK_FA. Dotychczas w przypadku, gdy w polu NrFaKorygowanej występowało wiele numerów korygowanych faktur, w dokumencie ewidencji powstałym w wyniku importu nie było wskazania na żaden korygowany dokument. Obecnie powstaje wskazanie na pierwszy korygowany.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy sposób ustalania okresu na fakturze do umowy dostawy w sytuacji, gdy okres rozliczenia wynikający z odczytów wykracza poza jeden miesiąc.

Samofakturowanie

Ulepszyliśmy ustalanie nazwy procedury na potrzeby wydruku dokumentu handlowego. Obecnie nazwa procedury na korekcie jest taka sama jak na korygowanym dokumencie, jeśli w definicji korekty nie określono nazwy procedury.

KSeF

Umożliwiliśmy tworzenie dokumentu handlowego lub dokumentu ewidencji z poziomu repozytorium KSeF, czyli listy pobranych z KSeF plików.

Ceny i rabaty

Na formularzu definicji ceny dodaliśmy informację o tym, że ustawienie Oblicz cenę i rabat dla Odbiorcy działa tylko z włączonym parametrem Ceny i rabaty odbiorcy w karcie kontrahenta, który jest odbiorcą.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy dołączanie faktur zaliczkowych do końcowych. Dotychczas dołączanie kończyło się błędem, gdy faktura zaliczkowa była w walucie i miała korektę.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność umożliwiającą aktualizację KPO w BDO po zmianach w dokumencie po stronie systemu.

Płatności dokumentów handlowych

Ulepszyliśmy ustalanie domyślnego płatnika w dokumencie. Obecnie jeśli kontrahent ma podmiot nadrzędny, ale jest płatnikiem, gdy jest odbiorcą, to będzie również płatnikiem, gdy jest kontrahentem głównym. Dotąd w takim przypadku płatnikiem był podmiot nadrzędny.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy okno parametrów czynności Generuj korekty rabatowe. Z listy dostępnych do utworzenia dokumentów wykluczyliśmy te, które w definicji oznaczono jako Niedodawane i te, których definicje są zablokowane.

Zamówienia i oferty

Udostępniliśmy czynność Zmień walutę dokumentu i cen na licencji Przedstawiciel Handlowy.

Kontrahenci

Poprawiliśmy wybór serii w panelu filtrującym na zakładce Handel/Dokumenty w kartotece kontrahenta. Dodaliśmy listę rozwijaną ze zdefiniowanymi seriami.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie informacji o tym, że istnieją nierozliczone faktury zaliczkowe dla danego kontrahenta. Informacja jest wyświetlana, gdy wystawiana jest faktura, która nie rozlicza zaliczkowych.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie rozchodowego dokumentu podrzędnego w relacji w sytuacji, gdy w jego definicji włączono wymuszone wskazanie dostawy przy dodawaniu pozycji. Dotychczas w takim przypadku nie można było utworzyć dokumentu podrzędnego, gdy na nadrzędnym występowały pozycje z tym samym towarem.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy warunki dostępności czynności Kopiuj lub podziel pozycje. Dotąd czynność umożliwiała dzielenie pozycji na dokumentach w relacji w sytuacji, gdy nie pozwalała na to definicja relacji.

KSeF

Udostępniliśmy folder KSeF na licencjach Księga i KPiR (w ewidencji dokumentów).

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy nazwy czynności w menu konfiguracji terminala płatniczego.

Integrator

W definicji komunikatu XML dodaliśmy parametr umożliwiający wybór formatowania wynikowego pliku: Z wcięciami (jak dotąd), Bez wcięć (bez znaków końca linii i tabulacji).

Definicje dokumentów

W standardowych nagłówkach Przesunięcie i Zamówienie wewnętrzne dla formularzy dokumentu handlowego dodaliśmy sekcję ze stanem realizacji (widoczną po włączeniu jego edycji w definicji dokumentu).

JPK

Poprawiliśmy wypełnianie danych w polach z nazwą towaru w plikach JPK_FA i JPK_MAG. Dodaliśmy skracanie długości tych nazw do 256 znaków. Dotychczas w przypadku dłuższych nazw powstawał plik niezgodny ze schemą.

Samofakturowanie

Dodaliśmy weryfikację okresu umowy o samofakturowaniu podczas zatwierdzania dokumentu. Dokument wystawiony w procedurze samofakturowania można zatwierdzić wtedy, gdy jego wystawienie zawiera się w określonym w karcie kontrahenta okresie umowy o samofakturowaniu.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie informacji o tym, że istnieją nierozliczone wpłaty od danego kontrahenta. Informacja jest wyświetlana, gdy wystawiana jest faktura, która nie rozlicza wpłat.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Dotychczas nie działała prawidłowo zmiana odbiorcy za pomocą tej czynności, gdy w dokumencie był on nieokreślony, a w definicji dokumentu jako pierwszy nagłówek wskazano Odbiorca Kontrahent.

Stany magazynowe i obroty

Zablokowaliśmy możliwość przesunięcia do bufora (usunięcia) przyjęcia wykorzystanego na obrotach dokumentu KWPZ (korekty automatycznej kosztu własnego).

KSeF

Poprawiliśmy wypełnianie pól z rachunkami bankowymi podczas generowania pliku z fakturą KSeF. Dotychczas dane w pliku były niezgodne ze schemą w przypadku, gdy w płatności faktury wystąpił zagraniczny rachunek bankowy.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Dotychczas za pomocą tej czynności w dokumencie rozchodowym można było zmienić kontrahenta na takiego, który ma zablokowaną sprzedaż.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie czynności Kopiuj dokument. Dotychczas za pomocą tej czynności można było utworzyć dokument rozchodowy z kontrahentem, który ma zablokowaną sprzedaż.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy ustalanie ewidencji dla dokumentu handlowego za pomocą cechy algorytmicznej. Dotychczas, gdy w definicji dokumentu wskazano taką cechę, to dokumentu nie dało się wystawić jako podrzędnego w relacji.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy wyliczanie ilości dostępnej dla zamówień algorytmicznych. Do tej pory w wyliczaniu ilości dostępnej nie były uwzględniane priorytety zamówień.

Towary

Poprawiliśmy algorytm generowania kodów EAN. Dotąd algorytm powodował wygenerowanie istniejącego już kodu w przypadku, gdy w karcie któregoś towaru wpisano ręcznie kod, który następnie był wynikiem działania algorytmu przy generowaniu nowego kodu.

KSeF

W dokumencie ewidencji dotyczącym sprzedaży lub zakupu dodaliśmy grupę danych dotyczących KSeF, w szczególności numer dokumentu KSeF, który będzie wypełniany podczas tworzenia dokumentu ewidencji poprzez import pliku pobranego z KSeF.

Ewidencja ryczałtowa

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 2105.) od nowego roku podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego czyli najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze podlegają wyłącznie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym wprowadziliśmy rozwiązanie dające możliwość ewidencjonowania przychodów i przygotowania wydruku pomocniczego mającego na celu ustalenie wartości podatku do zapłaty za dany okres. Wydruk został dodany na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty. W parametrach wydruku należy wybrać okres, definicję dokumentu i wskazać status dokumentów, jakie mają być brane pod uwagę przy sporządzaniu zestawienia.

Deklaracja CIT-8E

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji CIT-8E(2), która jest dedykowana do rozliczenia ryczałtu od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r. (tzw. CIT estoński).
Nową deklarację dodaje się za pomocą czynności „Nowy(CIT-8E(2))” na dedykowanej liście Księgowość/Deklaracje/CIT-8E. Z poziomu zakładki Ogólne formularza deklaracji CIT-8E(2) wprowadziliśmy możliwość przygotowania załącznika CIT/EZ(2). Dla deklaracji udostępniliśmy również wydruk CIT-8E wraz z załącznikiem. Deklaracja po zatwierdzeniu nie powoduje powstania dokumentu ewidencji. Dla zatwierdzonej deklaracji można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Obroty i salda

W obszarze Księgowość dodaliśmy nową listę: Porównanie sald BZ i BO, która umożliwia porównanie sald bilansów zamknięcia roku poprzedniego z saldami bilansów otwarcia roku bieżącego.
Lista Porównanie sald BZ i BO prezentuje listę kont księgowych okresu poprzedniego w stosunku do daty bieżącej oraz salda zamknięcia dla tych kont: SaldoBZWn oraz SaldoBZMa. Dodatkowo, jeżeli został wygenerowany bilans otwarcia w nowym roku wyliczane są powiązane konta nowego okresu oraz salda kont bilansu otwarcia: SaldoBOWn oraz SaldoBOMa. Na liście prezentowana jest różnica pomiędzy bilansem otwarcia oraz bilansem zamknięcia dla poszczególnych kont księgowych (w polach: RożnicaWn, RożnicaMa oraz Różnica (BO-BZ)), oraz przyczyna powstałych rozbieżności w kolumnie Opis (np. Brak BO, Brak BO dla zapisów nierozliczonych, Niezgodne BO oraz Nadmiarowe BO). Dzięki temu użytkownik ma możliwość szybkiej weryfikacji, dla których kont księgowych nie został wygenerowany bilans otwarcia lub dla których kont jest on niewłaściwy, z uwagi na dokonywane modyfikacje na zapisach księgowych okresu poprzedniego.
Filtry oraz czynności na liście są analogiczne jak na liście Obroty i salda. Dodatkowo na liście został dodany dodatkowy filtr: „Pokaż zapisy niezgodne”, który umożliwia odfiltrowanie wyłącznie tych pozycji kont, dla których istnieją niezgodności pomiędzy BO nowego roku, a BZ poprzedniego roku.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6241.

Generowanie BO

Dodaliśmy możliwość edycji zapisów księgowych dla kont rozliczeniowych, które posiadają wygenerowany bilans otwarcia. Nowy mechanizm sterowany jest parametrem w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne): „Kontrola edycji zapisów dla kont z wygenerowanym BO uzależniona od prawa na roli” oraz poprzez nadanie prawa na roli konkretnemu operatorowi (prawo: Edycja zapisów dla kont z wygenerowanym BO).
Włączenie powyższego parametru w bazie oraz przypisanie pełnego prawa na roli powoduje, że zostaje zwolniona ścisła kontrola weryfikacji istnienia BO na danym koncie księgowym w przyszłych okresach. Weryfikacja BO na koncie odbywa się w systemie wyłącznie w formie ostrzeżenia dla użytkownika (wspomniane prawo jest domyślnie ustawiano na roli, na której jest dostęp do prawa Księga/Zapis księgowy).
Przykładowo: Jeżeli w starym okresie obrachunkowym posiadamy zapis na koncie rozliczeniowym, który jest całkowicie rozliczony i dla którego nie ma powiązanego zapisu BO w nowym okresie (ale dla danego konta księgowego jest utworzone BO, które wynika z innych zapisów nierozliczonych), to operator będzie mógł usunąć rozliczenie księgowe (jak również kasowe) danego zapisu. Bez włączonego mechanizmu w powyższym przykładzie system uruchamia weryfikator blokujący edycję zapisu, w postaci błędu: „Konto… posiada zapisy rozliczeniowe przeniesione bilansem otwarcia”.
Operatorzy bez włączonego prawa na roli działają wg dotychczasowej logiki. Nowy mechanizm nie powoduje wyłączenia weryfikatora sprawdzającego, czy dla danego zapisu księgowego istnieje powiązany zapis BO w nowym okresie.
Dodatkowo włączenie parametru w konfiguracji powoduje uwidocznienie nowej czynności: „Usuń BO dla zapisu”, dostępnej na zapisach księgowych kont rozliczeniowych oraz na płatnościach/zapłatach. Czynność umożliwia usunięcie powiązanych zapisów BO przyszłego okresu wprost z poziomu zapisu księgowego, płatności czy zapłaty, bez konieczności wyszukiwania danego zapisu w Dzienniku BO lub dokumencie BO. Widoczność czynności zależy dodatkowo od prawa na roli: (prawo: Usuń BO dla zapisu).
Włączenie mechanizmu kontroli edycji zapisów dla kont z wygenerowanych BO daje wybranym użytkownikom szerszą możliwość modyfikacji zapisów księgowych po wygenerowaniu w bazie bilansu otwarcia nowego okresu (poprzez usuwanie, zmiany zapisów księgowych oraz zmiany w obrębie rozliczeń księgowych).

Generowanie BO

Udoskonaliliśmy czynność generowania bilansu otwarcia dla kont zwykłych, dostępną w Ewidencji dokumentów/Dokumenty. Dotychczas czynność pozwalała na generowanie BO dla sald z poprzedniego okresu w całości, bez uwzględniania tego czy w danym okresie istnieją już zapisy przeniesione bilansem otwarcia, co powodowało konieczność usuwania wcześniej utworzonego BO.
Udoskonalenie polega na dodaniu do czynności „Generuj BO z poprzedniego okresu/Salda” dodatkowego parametru „Dopisz różnicę” z możliwością wyboru tak lub nie. Zaznaczenie parametru na tak powoduje, że czynność nie generuje wszystkich zapisów bilansu otwarcia na nowo, a jedynie aktualizuje zapisy dla kont, dla których występuje różnica pomiędzy BZ a BO. Aktualizacja odbywa się w oparciu o różnicę wykazaną na liście Księgowość/Porównanie sald BZ i BO.

Rozliczenia księgowe

Uszczelniliśmy mechanizm rozliczeń księgowych na zapisach księgowych w dekrecie. Dotychczas mechanizm rozliczeń księgowych na kontach rozliczeniowych (nie będących rozrachunkowymi) pozwalał w niektórych przypadkach na modyfikację rozliczeń w starym okresie obrachunkowym, pomimo wygenerowanego bilansu otwarcia w nowym okresie, co mogło powodować rozbieżności pomiędzy saldem kont zamknięcia roku poprzedniego, a saldem kont otwarcia nowego okresu. Uszczelnienie mechanizmu polega na dodaniu weryfikatora blokującego edycję pola „Pozostaje” na zakładce Rozliczenie zapisu księgowego, jeżeli dany zapis posiada powiązany zapis księgowy typu BO (który jest widoczny na zakładce: Powiązane zapisy). Próba edycji pola „Pozostaje” może odbywać się poprzez dodanie, usunięcie lub zmianę rozliczenia księgowego.

Eksporty Księgowe

Dodaliśmy możliwość eksportu matryc dokumentów ewidencji i zapłat do pliku XML z poziomu konfiguracji okresu obrachunkowego. Dla czynności „Eksportuj dane księgowe” dostępnej w Narzędzia/Opcje/Księgowość/Okresy obrachunkowe dodaliśmy parametry Matryce dokumentów i Matryce zapłat. Wyeksportowane matryce w formacie XML można zaimportować do innych baz danych.

Okres obrachunkowy

Zaktualizowano okres obrachunkowy na rok 2023 we wszystkich wzorcach baz demo.

Ewidencja pojazdów

W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy tabelę opłat za korzystanie ze środowiska (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).

Deklaracja CIT-8ST

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniliśmy nowy formularz deklaracji CIT-8ST(1) wraz z załącznikiem CIT/A. Do nowego formularza dostosowaliśmy też eDeklarację oraz wydruk pomocniczy Informacja CIT-8ST(1).
Aktualnie deklaracja CIT-8ST jest składana jako osobna deklaracja, niezależnie od deklaracji CIT-8, w terminie do 31 marca każdego roku i prezentuje stan zatrudnienia na 31 grudnia roku poprzedniego. W ramach dostosowania do nowego nazewnictwa zgodnego z ustawą zmieniliśmy dotychczasową nazwę listy CIT-ST na CIT-8ST oraz odpowiednio parametry w konfiguracji Opcje/Księgowość/Deklaracje. Na formularzu CIT-8ST(1) nastąpiła zmiana w ustalaniu okresu, za który jest składana – pole do wpisana roku jest edycyjne, domyślnie inicjuje się na rok wcześniejszy niż wynikający z daty bieżącej.
Deklaracja CIT-8ST wraz z ewentualnym załącznikiem CIT/A składana jest po raz pierwszy do 31 marca 2023 za rok 2022.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy błąd w obliczaniu dochodu dla składki zdrowotnej na formularzu zaliczki PIT-5 dla podatników rozliczających najem wg skali podatkowej. Przed zmianą kwota dochodu dla składki zdrowotnej uwzględniała koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu. Obecnie błąd nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice mBank – doprecyzowaliśmy komunikat w logu, w sytuacji, kiedy wysyłka przelewów nie powiodła się, ze względu na datę realizacji przypadającą w dzień wolny.

Przelewy

Dostosowaliśmy generowanie przelewów MPP dla dokumentów zawierających w numerze oznaczenie „/VAT/”. Przed zmianą podczas zapisywania przelewu MPP dla dokumentu z numerem zawierającym ciąg znaków /VAT/ pojawiał się komunikat błędu: Pole „Numer faktury” zawiera zastrzeżony ciąg znaków. Po zmianach błąd nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Alior Bank Connect oraz Pekao Connect – dla przelewów podatkowych zmieniliśmy wymagalność wypełniania pola Identyfikacja zobowiązania – aktualnie pole jest opcjonalne, może zostać puste i nie zablokuje to wysyłki przelewów z systemu.

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Nowe wartości poniżej:

• Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 14,75 %,
• Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 16,75 %.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Filtr importu CitiDirect (Mt940, SWIFT) – poprawiliśmy ustawianie rachunku bankowego dla operacji przychodzących na rachunek, dzięki czemu będą działały mechanizmy identyfikacji podmiotu operacji.

Delegacje (PWS)

Udostępniliśmy możliwość wskazania w schemacie numeracji pola z kodem pracownika dla definicji dokumentu delegacji oraz dodaliśmy nową czynność kopiowania etapów delegacji. Zmiana schematu numeracji dostępna jest w konfiguracji programu: Narzędzia/Opcje/Delegacje/Definicje dokumentów. Czynność „Kopiuj etapy…” widoczna jest z poziomu listy Delegacje (PWS) oraz na formatce utworzonej delegacji. Dla utworzonej delegacji nie posiadającej żadnych etapów umożliwia ona skopiowanie etapów z innej istniejącej delegacji. Czynność pozwala na kopiowanie etapów do wielu wskazanych delegacji jednocześnie.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie korekty składki zdrowotnej. Jeżeli na pierwotnej wypłacie składka zdrowotna była niepoprawnie rozliczona, np. w wartości zerowej, to na korekcie wypłaty składka zdrowotna była ograniczona do nieprawidłowej kwoty.

Deklaracja PIT

Na liście Kadry i płace/Deklaracje/PIT-11Z dodaliśmy deklarację zbiorczą PIT-11Z w wersji 29. Dostosowaliśmy również wysyłkę eDeklaracji PIT-11Z(29) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Deklaracje ZUS

Zaktualizowaliśmy kody tytułu ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1598):

• tytuł ubezpieczenia „22 50” otrzymał nowe brzmienie: „22 50 – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurent, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
• tytuł ubezpieczenia „05 43” otrzymał nowe brzmienie: „05 43 – wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej oraz akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład świadczenie pracy lub usług”. Zmiana tego tytułu obowiązuje od 01.01.2023 r.

Deklaracje ZUS

Zaktualizowaliśmy kody podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego zgodnie z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1598):

• kod „427” otrzymał nowe brzmienie: „427 – art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny”,
• kod „428” otrzymał nowe brzmienie: „428 – art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny”.

Kreator

Poprawiliśmy wykonywanie kompilacji kodu przy uruchamianiu kreatora, dzięki czemu został znacząco skrócony czas jego otwarcia.

Zasoby CRM

Przywróciliśmy widoczność zakładki Kody kreskowe dla wszystkich rodzajów urządzeń.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy problem związany z błędnym wyświetlaniem ilości wydanej surowców na zleceniu produkcyjnym. Błąd dotyczył pola: Podrzędne.Rozchód surowców.RozliczonoIlość, dostępnym na zakładce Surowce w ZP i występował tylko w sytuacji, gdy dany towar występował na dokumencie RWP- Rozchodu surowców w dwóch partiach.

Zlecenie produkcyjne

Poprawiliśmy błąd związany z duplikowaniem kartoteki towaru na dokumencie zlecenia produkcyjnego. Sytuacja miała miejsce podczas otwierania formularza technologii w zleceniu zapisanym do bufora.

Nieruchomości

Na formularzu obiektów Budynek, Budowla oraz Działka dodaliśmy nowe pole tekstowe o nazwie „EGiB”. Pozwoli ono na przechowywanie i szybki dostęp o informacji dotyczącej Ewidencji gruntów i budynków bezpośrednio na wprowadzonej do systemu Nieruchomości.

Kalendarz (czas pracy)

Poprawiliśmy odświeżanie podsumowania kalendarza w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy oraz Kalendarz/Norma czasu pracy. Dotychczas podczas zmiany okresu na powyższych zakładkach, podsumowanie pod kalendarzem nie zawsze było zgodne z okresem wybranym w filtrze, co skutkowało w niektórych przypadkach nieprawidłowym podpowiadaniem się normy. Obecnie podsumowanie kalendarza generuje się poprawnie.

Definicja procesu

1. Czynność Kopiuj definicję procesu jest dostępna jedynie na liście definicji procesów. Nie jest już widoczna z poziomu formularza definicji procesu. Zmiana wynika z konieczności ujednolicenia funkcjonalności kopiowania w systemie.
2. W oknie wyboru parametrów kopiowania usunęliśmy warunek Zablokuj źródłowy. W jego miejsce pojawiło się pole Prawa do definicji z listą wyboru:

• Ustaw takie same na kopii – kopia otrzymuje taki sam zestaw praw danych, jak definicja źródłowa.
• Źródłowy bez zmian, kopia brak praw – wszyscy operatorzy otrzymują Zakaz dostępu do kopii.
• Usuń ze źródłowego, kopia brak praw – wszyscy operatorzy otrzymują Zakaz dostępu do definicji źródłowej i kopii.
• Przenieś ze źródłowego na kopię – kopia otrzymuje taki sam zestaw praw danych, jak definicja źródłowa. Następnie wszyscy operatorzy otrzymują Zakaz dostępu do definicji źródłowej.

Definicja procesu

Dla jednozakładkowych definicji procesów dodaliśmy nową funkcjonalność pozwalającą na pobranie listy obiektów nadrzędnych dla kolejnych zadań w procesie z obiektu nadrzędnego zadania, które jest źródłem dla tranzycji. Do obsługi tej funkcjonalności została przygotowana metoda GetParents(), w której możemy wskazać listę, z której mają zostać pobrane obiekty nadrzędne.

Definicja procesu

Dla uproszczenia konfiguracji definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy nowe standardowe wzorce:

• Zadanie ze złączeniem – obsługuje sprzęgnięcie kilku ścieżek procesu, wygenerowanych np. za pomocą zadania dla
  wielu użytkowników (Multitask).
• Tranzycja Wyjście ze złączenia – pozwala na przejście do kolejnego węzła procesu jedynie, gdy wszystkie poprzedzające zadania źródłowe zostały wykonane. Źródłem tranzycji może być tylko zadanie wg wzorca Zadanie ze złączeniem.

Wielofirmowość

W konfiguracji wielofirmowej (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość kopiowania kont analitycznych słownikowych pomiędzy firmami. Na listach Plan kont i Obroty i salda dodaliśmy w czynności „Kopiuj konta do innej firmy” dodatkowy parametr „Kopiuj analitykę słownikową”, który umożliwia skopiowanie wszystkich kont analitycznych (w tym słownikowych) do innej firmy w obrębie tego samego okresu obrachunkowego.

Ewidencja dokumentów

Udoskonaliliśmy mechanizm kopiowania opisu analitycznego dla czynności „Kopiuj dokument” dostępnej z poziomu listy Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Działanie mechanizmu zostało rozbudowane w zakresie kopiowania opisu analitycznego wprowadzonego na elemencie pozycji VAT lub na płatności. Dotychczas czynność umożliwiała kopiowanie opisu analitycznego jedynie w przypadku wprowadzenia go bezpośrednio na zakładce Opis analityczny i dekrety.

Oddział

Dla konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy filtrowanie według ewidencji środków pieniężnych na listach Raporty oraz Dokumenty kasowe. W przypadku, gdy Operator posiadał prawo do ewidencji środków pieniężnych, przypisanych do Oddziału, do którego nie miał prawa, to nie mógł wskazać tych ewidencji na wspomnianych listach. Aktualnie prezentowane są wszystkie ewidencje środków pieniężnych, do których Operator ma dostęp.

Plan Kont

Umożliwiliśmy tworzenie wyjątków definicji analityki. Dzięki nowej funkcjonalności możliwe jest budowanie kont analitycznych w taki sposób, że na jednym poziomie analitycznym mogą być stosowane różne warianty budowy konta – wariant główny wynikający z ogólnej definicji analityk oraz wariant dodatkowy wprowadzony w ramach wyjątku. Na formularzu definicji analityki została dodana lista Wyjątków. Definicja analityki określa podstawowy sposób tworzenia kont analitycznych na danym poziomie analityki. Dla każdej definicji podstawowej możemy dodać Wyjątek definicji analityki, który będzie określał inny sposób tworzenia kont analitycznych przy spełnieniu określonego warunku. Warunek dla wyjątku określany jest w odniesieniu do właściwości kont wyższego poziomu analityki. Wyjątki mogą być stosowane od drugiego poziomu analitycznego. Możliwość dodawania wyjątków oraz edycji warunków jest blokowana, jeżeli na danym poziomie analitycznym są utworzone konta.

Uprawnienia

Dodaliśmy rolę Pulpit kontrahenta dostawca w zaawansowanym systemie praw.

Limit kredytowy

Poprawiliśmy kontrolę limitu kredytowego na dokumencie handlowym. Dotąd działała ona nieprawidłowo na dokumentach z włączonym planem spłat.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd, który wyświetlał się podczas zmiany grupy szkoleniowej z zaznaczonym parametrem Kopiuj ZNS.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy ustawianie opcji w oknie parametrów wydruku faktury w technologii aspx. Dotychczas inicjowanie parametru Oryginał było niejasne dla użytkownika.

Uprawnienia

Poprawiliśmy rolę Pulpit kontrahenta odbiorca w zaawansowanym systemie praw. Dotychczas ustawienia tej roli nie pozwalały na drukowanie faktur z poziomu Pulpitu kontrahenta.

Relacje dokumentów

Umożliwiliśmy przenoszenie na dokument podrzędny rozliczonych całkowicie pozycji dokumentu nadrzędnego (z zerową ilością). Decyduje o tym nowy parametr definicji relacji o nazwie Sposób przenoszenia rozliczonych pozycji.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy ustawianie daty w zamówieniu pobieranym z e-sklepu Magento. Dotychczas data ustawiała się według pierwotnej daty złożenia zamówienia, obecnie ustawia się, jak w przypadku innych e-sklepów, wg daty ostatniej zmiany w zamówieniu. Zmiana w definicji Magento_Orders_Download.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy przenoszenie do bufora dokumentów MM. Dotąd przy włączonych stanach ujemnych w magazynie przenoszenie dokumentu MM do bufora się nie udawało, jeśli utworzone w wyniku przesunięcia zasoby zostały rozchodowane. Obecnie w takim przypadku MM można przesunąć do bufora, co skutkuje utworzeniem stanów ujemnych przez dokumenty rozchodowe (jeśli nie są bezmarżowe).

Limit kredytowy

Ujednoliciliśmy sposób wyliczania należności przeterminowanych w kartotece kontrahenta i w wystawianym dokumencie. Dotychczas w obu tych miejscach działały różniące się algorytmy.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy generowanie dokumentu w relacji przy ustawieniu Podczas zatwierdzania nowy. Dotychczas, gdy w takim przypadku w definicji relacji wskazano cechę sterującą widocznością relacji, generowanie dokumentu podrzędnego kończyło się błędem.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy generowanie faktury końcowej do zaliczkowej. Dotychczas dołączenie faktury zaliczkowej nie udawało się, gdy była ona wcześniej skorygowana do zera.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wydruk Opakowania – transakcje. Dotychczas wykonanie wydruku z poziomu zakładki Handel/Opakowania/Obroty karty kontrahenta kończyło się błędem.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy komunikat, który wyświetla się podczas generowania korekt rabatowych w sytuacji, gdy nie znaleziono żadnych dokumentów źródłowych (czyli korekta rabatowa nie powstała). Dotychczas w takim przypadku działanie czynności kończyło się bez żadnej informacji dla użytkownika.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy zapisywanie domyślnych ustawień parametrów czynności Generuj zamówienia. Dotychczas zapisanie ustawienia parametru Stan magazynu nie miało skutku, gdy czynność była wykonywana z poziomu listy zamówień.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie MM jako dokumentu podrzędnego do PZ. Dotychczas nie udawało się zatwierdzić dokumentu MM, który został utworzony w relacji do PZ z użyciem okna pośredniego, w którym wybrano magazyn.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy usuwanie korekt dokumentów magazynowych. Dotychczas nie udawało się usunąć korekty dokumentu rozchodu bezmarżowego (KRW) po przeniesieniu jej do bufora.

Kurierzy

Poprawiliśmy edycję adresu dostawy. Dotychczas nie można było edytować tego adresu, gdy w dokumencie nie wybrano spedytora.

Kurierzy

Poprawiliśmy wysyłanie wartości przesyłki podczas generowania listu przewozowego u kuriera Pocztex. Dotychczas wartość przesyłki nie była wysyłana.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy wysyłanie cech ze słownikiem wartości do Magento. Dotychczas synchronizacja takiej cechy kończyła się błędem w przypadku Magento 2.4.3.

EDI

Zmodyfikowaliśmy definicję do importu pliku JPK_V7. Obsłużyliśmy ustawianie oddziału w dokumencie ewidencji podczas importu w zależności od NIP-u podmiotu w pliku. Zmiana dotyczy wyłącznie instalacji wielofirmowej w jednej bazie z oddziałami typu Firma.

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy działanie algorytmu magazynowego. Dotąd w specyficznym scenariuszu, w którym występował dokument MMP i korekta rozchodu dokumentu z ustawieniem momentu magazynowego Na bieżąco, gdy dokument w buforze, powstawały niepoprawne zapisy w tabeli Obroty.

Środek trwały

Dodaliśmy możliwość ustawienia dwóch dat rozpoczęcia amortyzacji osobno dla wartości bilansowej i podatkowej. Na kartotece środka trwałego na zakładce Amortyzacja dodaliśmy parametry „Amortyzacja w miesiącu rozpoczęcia użytkowania” oraz „Rozpoczęcie dla amortyzacji podatkowej”. Zaznaczenie parametru w części dotyczącej amortyzacji wg standardów powoduje automatyczne zaznaczenie w części dotyczącej amortyzacji podatkowej z możliwością zmiany.

Utrwalanie danych

Udostępniliśmy możliwość prowadzenia zapisu logów z informacjami o utrwalaniu, tak aby umożliwić weryfikację błędów, które mogą pojawić się podczas wywoływania np. zadania w dodatku Harmonogramu zadań. Szczegółowy opis uruchomienia logowania wprowadzimy w dokumentacji.

Utrwalanie danych

W celu umożliwienia utrwalania domen i raportów BI, posiadających pole o nazwie ID wprowadziliśmy modyfikacje w zakresie nazewnictwa automatycznie dodawanej w tabelach BI kolumny ID – identyfikującej dany rekord. Nowa nazwa kolumny to IDPrimaryKey. Nazwa ta jest zastrzeżona dla mechanizmu utrwalania danych BI. W związku z tym istniejące tabele BI zostaną w tym zakresie przekonwertowane bez utraty zapisanych w nich danych. Nowe tabele będą posiadały kolumnę o nazwie IDPrimaryKey. W związku z powyższym wprowadziliśmy niezbędne zmiany w weryfikatorach czynności tworzenia infrastruktury utrwalania oraz na formularzu definicji tabeli.

Pozostałe

Poprawiliśmy komunikat błędu związany z występowaniem we własnych algorytmach znaków spoza tablicy ASCII. Komunikat został rozszerzony o informację o sugerowanym rozwiązaniu.

Bezpieczeństwo

Wprowadziliśmy weryfikację dodawanych załączników PDF pod kątem osadzonych w nich skryptów JSCRIPT. Na potrzeby weryfikacji dodaliśmy w konfiguracji systemu, w gałęzi Systemowe/Przechowywanie plików, parametr Pozwalaj na wgrywanie załączników PDF zawierających skrypty. Domyślnie parametr ma wartość Nie i wówczas program nie pozwala na dodanie załącznika PDF zawierającego skrypt. Zmianę wprowadziliśmy ze względów bezpieczeństwa, w celu zapobiegania niekontrolowanemu wykonywaniu kodu osadzonego skryptu podczas wyświetlania podglądu plików PDF. Kontroli nie podlegają pliki zabezpieczone hasłem.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższy wskaźnik znajdujący się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne, który od 01.01.2023 r. przyjmuje następującą wartość:

• Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent): 103,9%

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r.

Dane Finansowe

Umożliwiliśmy sterowanie widocznością wypłat w Pulpicie pracownika w zakładce Dane finansowe/Wypłaty. W tym celu w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR w sekcji „Ogólne” dodaliśmy parametr o nazwie „Publikacja w pulpitach” z możliwością wyboru jednej z trzech opcji:

• „Po zatwierdzeniu wypłaty” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika po zatwierdzeniu wypłaty. Jest to ustawienie domyślne.
• „Po zatwierdzeniu listy” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika dopiero po zatwierdzeniu listy płac.
• „Po publikacji w pulpitach” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika dopiero po zaznaczeniu na „Tak” parametru „Publikacja w pulpitach”, który został dodany na formularzu listy płac na zakładce „Ogólne” w sekcji „Dokument”. Dodatkowo w czynnościach dostępnych na liście Kadry i płace/Płace/Listy płac dodaliśmy opcje dedykowane temu ustawieniu:
• „Publikuj w pulpitach” – użycie tej czynności spowoduje na zatwierdzonej liście płac ustawienie parametru „Publikacja w pulpitach” na Tak.
• „Wycofaj publikację w pulpitach” – użycie tej czynności spowoduje na zatwierdzonej liście płac ustawienie parametru „Publikacja w pulpitach” na Nie.

Powiadomienia workflow

Poprawiliśmy dodawanie do kontekstu aktualnego zadania, na którym uruchamiamy kreator w procesach Workflow.